2024年12月14日，由半導(dǎo)體投資聯(lián)盟主辦、愛集微承辦的“2025半導(dǎo)體投資年會暨IC風(fēng)云榜頒獎典禮”在上海·上海中心圓滿舉行。
西安龍鼎投資管理有限公司（以下簡稱：龍鼎投資）榮獲“年度最佳投資機(jī)構(gòu)獎”，創(chuàng)始人兼董事長吳葉楠獲得“年度最佳投資人獎”。
基于國際產(chǎn)業(yè)競爭的使命和責(zé)任，我們需要一批優(yōu)秀地專注于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)構(gòu)發(fā)揮重要引領(lǐng)作用，帶領(lǐng)一眾創(chuàng)新型企業(yè)披荊斬棘、加速國產(chǎn)替代?！澳甓茸罴淹顿Y機(jī)構(gòu)獎”旨在表彰專注半導(dǎo)體并在本年度做出突出貢獻(xiàn)、貢獻(xiàn)了最多資本與技術(shù)、投向更多半導(dǎo)體新興企業(yè)的頭部機(jī)構(gòu)。
“年度最佳投資人獎”旨在鼓勵和表彰本年度憑借深刻行業(yè)洞察能力、過硬資本運(yùn)作能力、出色投資能力在半導(dǎo)體投資領(lǐng)域取得優(yōu)異成績、為中國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀投資人。
龍鼎投資自2014年成立以來發(fā)展迅速，目前旗下管理的私募基金數(shù)量已達(dá)二十八只，管理規(guī)模超過100億元，共投資近90個項(xiàng)目，投資項(xiàng)目總額約50億元，目前已完成13個項(xiàng)目退出，實(shí)現(xiàn)退出綜合內(nèi)部收益率達(dá)50%。
發(fā)展至今，龍鼎投資緊跟國家發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦半導(dǎo)體及戰(zhàn)略新興領(lǐng)域，以“半導(dǎo)體”為核心，戰(zhàn)略開拓“工業(yè)軟件”“新能源”“新材料”等賽道，并重點(diǎn)關(guān)注5G通信、智慧汽車、新能源、航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域，選擇“技術(shù)領(lǐng)先性”、“科技創(chuàng)新性”、“業(yè)績確定性”高端芯片研發(fā)企業(yè)，已完成半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈布局，儲備大量優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的，在半導(dǎo)體領(lǐng)域累計投資項(xiàng)目超70個，占機(jī)構(gòu)總投資規(guī)模80%以上。
在篩選項(xiàng)目時，龍鼎投資會關(guān)注該團(tuán)隊的技術(shù)能力，是否擁有行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)或潛力；其次是團(tuán)隊的完整度，核心構(gòu)成人員以及后續(xù)是否需要外招補(bǔ)充，這都是判斷和影響當(dāng)下項(xiàng)目是否值得被投的一些關(guān)鍵因素。公司目前所投項(xiàng)目中，芯動聯(lián)科、芯原微電子等企業(yè)已完成上市；另有數(shù)之聯(lián)、吉利新材、欣奕華、逐點(diǎn)半導(dǎo)體、聚晟太陽能、長揚(yáng)科技等8家企業(yè)已申報證監(jiān)會輔導(dǎo)備案。
從半導(dǎo)體整體的宏觀環(huán)境來看，整體市場尚處于恢復(fù)階段，經(jīng)濟(jì)以及發(fā)展戰(zhàn)略都在穩(wěn)步推進(jìn)，但增長的動力尚未穩(wěn)固，未來依然面臨著多重挑戰(zhàn)。龍鼎投資認(rèn)為，半導(dǎo)體集成電路等領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勁，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存共進(jìn)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展或?qū)⒃谫Y本的驅(qū)動下，開辟新的賽道或模式。因此，硬科技依然是龍鼎投資投資布局的主線，等待企業(yè)沉著技術(shù)與產(chǎn)品突破，待到行業(yè)整體回升，勢必會呈現(xiàn)意想不到的結(jié)果與投資市場態(tài)勢。
2024年1月，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《國家汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》提出，到2025年將制定30項(xiàng)以上汽車芯片重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，到2030年，制定70項(xiàng)以上汽車芯片相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，基本完成對汽車芯片典型應(yīng)用場景及其試驗(yàn)方法的全覆蓋，這為汽車芯片產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供有力支撐。
龍鼎投資同樣將“智慧汽車”作為企業(yè)重點(diǎn)布局行業(yè)，儲備了大批優(yōu)秀標(biāo)的，重點(diǎn)選取研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、成長潛力大的企業(yè)進(jìn)行投資，目前共投資汽車電子行業(yè)標(biāo)的企業(yè)19家，投資總額13.68億元，重點(diǎn)項(xiàng)目包括英創(chuàng)匯智、芯擎科技、澤景電子、科億國際、蔚赫信息、利氪科技、深圳朋芯、安超微、超星未來等。
龍鼎投資董事長吳葉楠作為硬科技早期創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的代表人物，其觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)對于行業(yè)發(fā)展具有一定的引領(lǐng)和借鑒作用。2014年，吳葉楠先生開始從事股權(quán)投資，曾先后擔(dān)任了亦莊控股等知名大型央企旗下集成電路等相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金的投委會委員。迄今為止，吳葉楠先生始終專注半導(dǎo)體領(lǐng)域，堅持推動國家硬科技實(shí)力發(fā)展的遠(yuǎn)大目標(biāo)，對于擁有領(lǐng)先技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)或團(tuán)隊，不僅是在資金上給予企業(yè)幫助，更是幫助企業(yè)導(dǎo)入客戶和供應(yīng)商，推介產(chǎn)業(yè)資本，協(xié)助申請政府政策，以及推薦人才、協(xié)助規(guī)劃建立企業(yè)人力資源架構(gòu)，真正地做到了“助推企業(yè)快速發(fā)展”。
吳葉楠認(rèn)為，公司投資重點(diǎn)要看企業(yè)的賽道方向，它的產(chǎn)品定義是不是可以支持它做成一個偉大的企業(yè)，如果能滿足這個標(biāo)準(zhǔn)，公司會持續(xù)投資多輪。深耕行業(yè)多年，吳葉楠目前已累計主導(dǎo)投資項(xiàng)目五十余個，投資金額超四十億元，歷史投資項(xiàng)目退出8個，綜合IRR達(dá)58%。
隨著硬科技領(lǐng)域投資的熱度不斷上升，市場競爭也日益激烈，不僅有傳統(tǒng)的投資機(jī)構(gòu)紛紛布局，還有眾多新興的投資力量加入。對此，龍鼎投資正在不斷提升自身的專業(yè)能力和服務(wù)水平，進(jìn)一步突出自身在硬科技領(lǐng)域的差異化競爭優(yōu)勢，如更精準(zhǔn)的行業(yè)研究、更深入的投后管理等，以吸引更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和投資者。
作為中國集成電路領(lǐng)域的重要風(fēng)向標(biāo)，IC風(fēng)云榜的影響力和關(guān)注度逐年攀升，記錄和展示行業(yè)的輝煌成就與蓬勃發(fā)展，成為半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)最具影響力的獎項(xiàng)之一，吸引了全球數(shù)以萬計的專業(yè)人士和投資者的目光。
評選結(jié)果經(jīng)過半導(dǎo)體投資聯(lián)盟超100家會員單位、500多位半導(dǎo)體行業(yè)CEO共同擔(dān)任的評委會投票產(chǎn)生，IC風(fēng)云榜深受業(yè)界的認(rèn)可與青睞，它不僅表彰了眾多在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計制造、行業(yè)資本管理及運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)鏈上下游集群建設(shè)等方面作出突出貢獻(xiàn)的企業(yè)，也見證了企業(yè)在獲獎后市值的顯著增長和品牌的國際影響力提升。我們將持續(xù)激發(fā)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新潛能，厚植產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新沃土，為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持和推動。
