存儲的2024：行業(yè)先行復蘇國內(nèi)企業(yè)初露鋒芒

作者：張杰 2024-09-05

來源：愛集微 #晶存科技# #存儲# #存儲芯片#

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存儲芯片被稱為半導體產(chǎn)業(yè)“風向標”。2022年以來，存儲行業(yè)經(jīng)歷了一場“史無前例”的危機：三星電子利潤暴跌97%，SK海力士創(chuàng)紀錄虧損，美光科技、西部數(shù)據(jù)等存儲大廠庫存攀升，存儲芯片價格跌入谷底……存儲原廠相繼減產(chǎn)、降價、減少開支，以應對行業(yè)低迷。

專業(yè)存儲市場調(diào)查機構(gòu)閃存市場（CFM）近日發(fā)布的《2023嵌入式存儲市場分析報告》指出，2023年第三季度隨著減產(chǎn)效應開始奏效，供需關(guān)系持續(xù)改善，在原廠供應收緊的情況下，2023下半年存儲價格開始反彈，存儲市場重新步入上行周期。

CFM預測，在存儲原廠調(diào)整產(chǎn)能、控制供應、強勢提價三大舉措，以及科技企業(yè)的人工智能（AI）投資競賽下，帶動2024年全球存儲市場規(guī)模漲幅將達64%至1488億美元。其中，NAND Flash市場規(guī)模有望增長70.6%至680億美元；DRAM市場規(guī)模有望增長58.1%至808億美元。

服務器、手機、PC仍為存儲三大應用約占總產(chǎn)能80%

按照斷電后存儲數(shù)據(jù)是否丟失為標準，存儲芯片可分為以NAND Flash為代表的非易失性存儲器，以及以DRAM為代表的易失性存儲器。簡單來說，DRAM就是一般在用的運行內(nèi)存，而NAND Flash一般用于硬盤。

根據(jù)應用場景的不同，DRAM主要分為DDR（Double Data Rate）、LPDDR（Low Power Double Data Rate）和GDDR（Graphics Double Data Rate）三類。其中DDR制成的內(nèi)存條產(chǎn)品廣泛應用于PC和服務器領(lǐng)域；LPDDR主要應用于手機、平板、汽車等嵌入式應用領(lǐng)域；GDDR則專為圖形處理單元（GPU）設計，通常應用于高性能顯卡。

在應用層面，CFM報告指出，服務器、PC、手機仍是存儲芯片三大主力市場。具體來看，2023年，以PC應用為主的cSSD消耗了NAND Flash的26%，手機產(chǎn)品消耗了NAND Flash產(chǎn)能的34%，以服務器應用為主eSSD消耗了NAND Flash總產(chǎn)能的14%，三類應用占據(jù)NAND Flash總產(chǎn)能的74%。

根據(jù)CFM分析，由于智能手機容量增長，2024年手機應用消耗的NAND Flash產(chǎn)能將占比37%；而PC應用由于主要客戶庫存水位高，AI PC尚無法帶來實質(zhì)性銷量增長，預計今年P(guān)C應用消耗的NAND Flash產(chǎn)能與去年基本持平；企業(yè)級應用方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)廠商積極投入AI設備建設以及企業(yè)級服務器今年迎來換機潮，需求表現(xiàn)相對亮眼，預計今年消耗NAND Flash產(chǎn)能約17%。2024年，服務器、PC、手機約消耗NAND Flash產(chǎn)能的80%。

在DRAM市場，預計2024年服務器應用約消耗全球DRAM產(chǎn)能32%，手機應用預計約消耗全球DRAM產(chǎn)能34%，PC應用預計約消耗全球DRAM產(chǎn)能15%，三者合計約占81%。

LPDDR：國外巨頭主導市場國產(chǎn)廠商初露鋒芒

值得關(guān)注的是，以低功耗和小體積著稱的LPDDR，正廣泛地應用于智能手機、平板電腦、超輕薄型電腦、智能穿戴等低功耗移動電子設備中。

LPDDR技術(shù)是在DDR內(nèi)存技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的，它不斷適應市場需求并進行創(chuàng)新，現(xiàn)在已經(jīng)進化到了LPDDR5X這一最新版本。而在這一發(fā)展過程中，LPDDR4堪稱LPDDR技術(shù)進化的分水嶺，相比上一代LPDDR3，在設計標準、性能參數(shù)上有巨大差異，LPDDR4性能大幅提升50%，功耗降低30%~40%。

目前，市場主流的LPDDR4X是LPDDR4的省電優(yōu)化產(chǎn)品，它在頻率、帶寬、工作電壓與LPDDR4進一步提升，頻率高達2133MHz，帶寬可到46G/s，工作電壓低至0.6V。同時更高頻率更高帶寬更低功耗的下一代產(chǎn)品LPDDR5/5X已經(jīng)廣泛應用于各大智能手機的高端旗艦機型。

市場規(guī)模方面，根據(jù)CFM閃存市場分析，2023年全球DRAM產(chǎn)品bit出貨量約2060億Gb。其中，DDR產(chǎn)品bit出貨量約1164億Gb，約占總量的57%；LPDDR產(chǎn)品bit出貨量約803億Gb，約占總量的39%。

在市場份額方面，LPDDR市場目前主要由三大存儲原廠——三星、SK海力士和美光主導，這三家公司共同占據(jù)90%的市場份額。不過近年來，國內(nèi)存儲制造商也在積極進軍LPDDR市場，發(fā)展迅速并取得了初步成功。在國產(chǎn)LPDDR廠商中，江波龍和晶存科技分別在全球LPDDR市場中占據(jù)1.31%和1.17%的份額。

據(jù)了解，深圳市晶存科技股份有限公司（簡稱“晶存科技”）成立于2016年，是一家集設計、研發(fā)、測試和銷售于一體的存儲芯片國家高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋閃存控制器芯片、eMMC、UFS、DDR3/4、LPDDR4/4X、LPDDR5/5X、eMCP、uMCP、SSD等，廣泛應用于智能手機、安卓平板、筆記本電腦、教育電子、安卓盒子、智能電視、智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、工控設備、車載電子等市場領(lǐng)域。

此外，CFM閃存市場還提到了嵌入式存儲這一重要產(chǎn)品，此類產(chǎn)品在智能手機、平板電腦、智能汽車和智能穿戴設備等眾多領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。單從嵌入式閃存來看，CFM閃存市場的數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了2022年的低谷之后，嵌入式閃存產(chǎn)品的出貨量已經(jīng)開始逐步回升，2023年嵌入式閃存產(chǎn)品出貨量達到17.2億個，預計今年將增長至18.3億個。

嵌入式閃存產(chǎn)品主要由NAND Flash和主控芯片構(gòu)成，其中主控芯片負責數(shù)據(jù)在NAND Flash中的存儲與讀取，并提供與其他系統(tǒng)組件的接口。從供應角度看，在嵌入式閃存主控芯片市場，主要分為原廠與非原廠兩大陣營。目前，非原廠嵌入式主控市場主要由臺系廠商主導，慧榮科技和群聯(lián)電子占據(jù)市場80%以上的份額。但近年來，大陸廠商也異軍突起，成功地在市場中占據(jù)了一席之地。在國產(chǎn)存儲主控芯片廠商中，得一微、珠海妙存和康芯微分別占據(jù)了市場份額的8.05%、4.11%和2.46%。

值得一提的是，珠海妙存科技有限公司系晶存科技旗下子公司，其掌握了閃存控制器芯片研發(fā)能力及完整閃存解決方案能力。妙存科技主要聚焦閃存主控芯片設計，自第一代eMMC控制器上市，截至2023年已完成三次版本迭代，eMMC控制器及模組產(chǎn)品累計出貨達到數(shù)千萬出貨量，使晶存科技在行業(yè)中的地位和影響力顯著增強，獲得了眾多業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的認可，進一步鞏固其在業(yè)界的知名度和市場地位。