6月12日，歐盟委員會(huì)籌劃一年之久的對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查事項(xiàng)初裁結(jié)果出爐，擬對(duì)比亞迪、吉利、上汽3家被抽查中國(guó)車企分別征收17.4%、20%、38.1%的額外關(guān)稅，高于此前市場(chǎng)預(yù)期的10%~25%加稅范圍，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。
事實(shí)上，不止是歐盟，此前已有美國(guó)、土耳其、墨西哥、巴西等國(guó)家對(duì)來自中國(guó)汽車加征關(guān)稅，接下來，英國(guó)等國(guó)也可能效仿對(duì)中國(guó)汽車加征關(guān)稅，這意味著，隨著中國(guó)汽車工業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大，單純的汽車出海之路變得愈發(fā)艱難，那么，未來中國(guó)車企將如何“走出去”？
上汽集團(tuán)被頂格處罰
中國(guó)汽車出口于2021年開始提速，2021年-2023年分別出口218.7萬輛、339.8萬輛、522.3萬輛，分別同比增長(zhǎng)101.57%、55.37%、53.71%，其中新能源汽車分別出口31萬輛、67.7萬輛、120.3萬輛，分別同比增長(zhǎng)342.86%、118.39%、77.7%，均呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，并于2023年成長(zhǎng)為全球最大汽車出口國(guó)。
伴隨中國(guó)汽車出口提速，面臨的新問題也越來越多，歐委會(huì)對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查即為其中之一，該事件始于2023年6月，最早由法國(guó)發(fā)起，歐委會(huì)于當(dāng)年10月4日正式啟動(dòng)，并于今年初精準(zhǔn)“抽查”比亞迪、吉利、上汽3家中國(guó)車企。
根據(jù)全球汽車行業(yè)信息資訊機(jī)構(gòu)JATO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)的汽車銷量中，上汽集團(tuán)旗下名爵最高，達(dá)23.18萬輛；奇瑞貼牌DR（總部位于意大利）以3.41萬輛居第二；吉利旗下領(lǐng)克品牌第三，為2.21萬輛；比亞迪第四，為1.57萬輛，其余中國(guó)車企的銷量不足萬輛，蔚來、小鵬更是僅有2000余輛。從銷量數(shù)據(jù)看，歐委會(huì)的此次“抽查”極具針對(duì)性。
根據(jù)企業(yè)反饋，歐委會(huì)在實(shí)際取證過程中，反補(bǔ)貼調(diào)查超出了正常取證范疇，受到了市場(chǎng)質(zhì)疑，如上汽披露的信息顯示，其已依據(jù)WTO和EU規(guī)則，提供了所有與反補(bǔ)貼調(diào)查相關(guān)的必要信息，但歐盟還要求上汽提供電池配方等商業(yè)敏感信息，被上汽以超出調(diào)查范疇為由拒絕披露。
這或是上汽集團(tuán)被認(rèn)為是“不配合調(diào)查車企”的原因之一，被歐委會(huì)擬以最高38.1%的懲罰性稅率加征關(guān)稅，加上現(xiàn)行的10%關(guān)稅，未來上汽名爵出口歐洲的汽車將被加征48.1%的關(guān)稅。
值得注意的是，特斯拉中國(guó)至今仍是中國(guó)最大的純電動(dòng)汽車出口企業(yè)，但歐委會(huì)卻給予其“可能適用單獨(dú)稅率”的區(qū)別對(duì)待。
供應(yīng)鏈分析認(rèn)為，歐盟此次主要針對(duì)中國(guó)的純電動(dòng)乘用車，與美國(guó)、土耳其相比，加稅幅度相對(duì)溫和。
即便如此，對(duì)歐委會(huì)的加征關(guān)稅行為，中國(guó)商務(wù)部、外交部等相關(guān)政府部門，中國(guó)機(jī)電商會(huì)、中汽協(xié)等機(jī)構(gòu)，上汽集團(tuán)、上汽名爵、蔚來、吉利、奔馳、寶馬、大眾等車企均表達(dá)了反對(duì)意見，其中，商務(wù)部新聞發(fā)言人于12日表示，歐方罔顧事實(shí)和世貿(mào)組織規(guī)則，中國(guó)產(chǎn)業(yè)界對(duì)此深感失望、堅(jiān)決反對(duì)。歐盟中國(guó)商會(huì)認(rèn)為，歐方對(duì)華電動(dòng)汽車調(diào)查政治操弄跡象明顯。
中國(guó)車企如何應(yīng)對(duì)？
供應(yīng)鏈分析稱，歐盟此次罔顧事實(shí)一意孤行的原因較多，核心因素仍是中國(guó)汽車技術(shù)的提升以及供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)了中國(guó)電動(dòng)汽車的極強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，讓歐盟部分國(guó)家產(chǎn)生了擔(dān)憂，此次堅(jiān)持加征“反補(bǔ)貼稅”目的在于貿(mào)易保護(hù)相對(duì)脆弱的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)以往歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查經(jīng)驗(yàn)，此次針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征反補(bǔ)貼稅，一旦正式落地（將于7月4日生效），將會(huì)持續(xù)5-10年，不利于中國(guó)電動(dòng)汽車出口歐盟國(guó)家，但讓當(dāng)?shù)剀嚻螳@得追趕窗口期。
中國(guó)方面，隨著中國(guó)車企電動(dòng)化、智能化技術(shù)的不斷提升，降本手段的不斷優(yōu)化，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)“走出去”戰(zhàn)略的信心持續(xù)增強(qiáng)；又因中歐汽車產(chǎn)業(yè)鏈彼此交叉，中國(guó)的反制措施也會(huì)偏向有利于雙方的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。鑒于此，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，中國(guó)方面對(duì)歐盟加征關(guān)稅的反制措施會(huì)相對(duì)溫和。
事實(shí)上，近年來中歐汽車產(chǎn)業(yè)鏈的合作一直在不斷增強(qiáng)，如大眾入股國(guó)軒高科，大眾與小鵬汽車合作開發(fā)新車型，寶馬與寧德時(shí)代共同研發(fā)動(dòng)力電池，奔馳與多家中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)合作，斯特蘭蒂斯與零跑汽車聯(lián)手，雷諾與吉利合資設(shè)廠，上汽電動(dòng)技術(shù)反向輸出奧迪等。
分析還認(rèn)為，中國(guó)憑借完善的供應(yīng)鏈體系以及成本優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)，即便加征關(guān)稅，從中國(guó)出口的電動(dòng)汽車仍較在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠造車具備一定的成本優(yōu)勢(shì)。
不過單純出口并非中國(guó)車企的長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)，中國(guó)車企要真正國(guó)際化，本地化生產(chǎn)是必由之路，這也是目前中國(guó)新能源車企加速在東南亞、中亞、南美、歐洲等地區(qū)投建汽車制造基地的重要原因，本土供應(yīng)鏈也受益出海。
提速歐洲投資建廠進(jìn)程
歐盟加征關(guān)稅政策，短期對(duì)尚未在歐盟擁有造車工廠的中國(guó)車企影響較大，被“抽查”的3家車企中，比亞迪歐洲首家乘用車工廠位于匈牙利，預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)，目前謀求于2025年之前在歐洲投建第二工廠。根據(jù)2023年年報(bào)，另一家公司上汽集團(tuán)目前在歐洲尚未擁有工廠，不過已于2023年重啟了歐洲工廠的選址工作，計(jì)劃通過名爵將新能源汽車技術(shù)引入歐洲。
吉利集團(tuán)在歐洲的整車制造廠中，旗下沃爾沃在瑞典、比利時(shí)、荷蘭3個(gè)歐盟國(guó)家均設(shè)有工廠，旗下路特斯、英倫電動(dòng)汽車均在英國(guó)擁有制造基地，吉利汽車另在白俄羅斯擁有一座汽車制造廠。
其他中國(guó)車企也在加速歐盟設(shè)廠計(jì)劃，其中，奇瑞計(jì)劃4億歐元與西班牙當(dāng)?shù)毓綞bro-EV Motors在巴塞羅那成立合資企業(yè)，并使用日產(chǎn)前工廠用于生產(chǎn)新型電動(dòng)汽車，預(yù)計(jì)將于今年第四季度投產(chǎn)，到2029年年產(chǎn)量達(dá)到15萬輛。
Stellantis在獲得零跑汽車約20%股權(quán)后，雙方于今年5月成立合資公司零跑國(guó)際，歐盟打壓中國(guó)新能源汽車新規(guī)出臺(tái)后，Stellantis證實(shí)零跑汽車部分生產(chǎn)將轉(zhuǎn)至歐洲，這也被認(rèn)為是中國(guó)車企反向合資進(jìn)軍海外市場(chǎng)的有效模式之一。
另一家中國(guó)車企東風(fēng)集團(tuán)曾被傳出與意大利政府洽談投資設(shè)廠事宜；江淮汽車也被傳出有意在保加利亞建立汽車組裝廠；加速對(duì)包括歐盟在內(nèi)的海外市場(chǎng)布局的中國(guó)車企還有長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車、廣汽集團(tuán)等，造車新勢(shì)力同樣提出了歐洲設(shè)廠目標(biāo)，如蔚來汽車，計(jì)劃在歐洲年銷量達(dá)10萬輛時(shí)，將考慮建廠。
供應(yīng)鏈分析認(rèn)為，通過當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，是中國(guó)車企未來應(yīng)對(duì)各類國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化的有效手段之一，不僅能更好輻射周邊市場(chǎng)，還能避免貿(mào)易限制，而歐盟地區(qū)擁有較為完善的汽車產(chǎn)業(yè)配套，為本地化提供了有利條件，歐盟新規(guī)將加快中國(guó)車企在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的進(jìn)程。
（校對(duì)/鄧秋賢）
