今年，隨著各大面板廠庫存恢復(fù)到健康水平，加之嚴控產(chǎn)量，TV面板市場出現(xiàn)“反轉(zhuǎn)”，其產(chǎn)品價格也于2月下旬上漲，這一輪預(yù)計會上漲至6月末。而顯示器、筆電、智能手機等類型面板也有望4月開始止跌企穩(wěn)。
隨著市場的逐漸回暖，電視、高端筆記本電腦及監(jiān)視器市場急單涌現(xiàn)，多家面板驅(qū)動IC廠陸續(xù)接獲客戶急單，并帶動部分驅(qū)動IC產(chǎn)品價格上漲。業(yè)內(nèi)預(yù)計Q2后產(chǎn)品價格會漸趨于平穩(wěn)，回到一個健康的狀態(tài)。
急單涌現(xiàn)，部分產(chǎn)品漲價
2020年，疫情帶動宅經(jīng)濟快速發(fā)展，疊加中美貿(mào)易摩擦造成的供應(yīng)鏈重分配，使得顯示驅(qū)動IC需求大增，但供給失衡的狀況，顯示驅(qū)動IC市場迎來了十年難得一見的榮景，各IC設(shè)計廠家，無不極盡所能開發(fā)產(chǎn)能，當(dāng)時的關(guān)鍵詞就是“產(chǎn)能”。
這也導(dǎo)致廠商顯示驅(qū)動IC產(chǎn)品庫存水位持續(xù)增加。廠商人士對愛集微表示，“2022年業(yè)內(nèi)有不少廠家，單一產(chǎn)品庫存已高過1年以上，不得已采用大幅度降價的情況，來去化庫存?！?/p>
“隨著疫情退溫，再加上供應(yīng)鏈漸趨穩(wěn)定，供給能力大增，需求趨緩，2022 Q2開始，在上一波的贏家，原本滿手的庫存，變成了燙手的山芋，各家都不愿意再進行投產(chǎn)。并開啟了一波削價競爭的角力，最差時，現(xiàn)貨價格已低于成本價格?！鄙鲜鋈耸勘硎镜?。
據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，在中小尺寸應(yīng)用方面，2021年Q4 FOLED@FHD+顯示驅(qū)動IC單價曾到達7.2美元的高點，而到了2022年Q4已跌至4.5美元，降幅高達60%，且全高清的TDDI單價降幅也達30.30%；而在電視大尺寸應(yīng)用方面，顯示驅(qū)動IC單價也出現(xiàn)小幅下降的趨勢，從最高點1.2美元下滑至1.0美元。
不過，隨著今年面板市場逐漸好轉(zhuǎn)，顯示驅(qū)動IC市場也有望觸底回升。據(jù)披露，3月以來手機應(yīng)用HD版本TDDI迎來久違的漲價，報價已上漲一成，這是IC設(shè)計廠歷經(jīng)去年下半年以來修正潮后，首見報價調(diào)漲，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣初露曙光。
IC設(shè)計廠人士坦言，HD版本TDDI供不應(yīng)求應(yīng)會延續(xù)至4月，等5月產(chǎn)能供應(yīng)恢復(fù)正常，價格可能恢復(fù)正常，但“有訂單、又漲價”總比沒有好。
而這次HD版本的TDDI芯片漲價主要因中國大陸某晶圓代工廠基于利潤考量，控制TDDI產(chǎn)能，挪去支持其他品牌大廠產(chǎn)品，與部分電源管理IC的生產(chǎn)，頓時讓手機應(yīng)用HD版本TDDI的供應(yīng)總量減少，短期供不應(yīng)求，造成意外漲價。
“在中國農(nóng)歷年后，全國全面性的開放解封，帶動了經(jīng)濟的需求，隨著各家?guī)齑嫒セM行了2~3個季度，不少廠家?guī)齑嬉呀?jīng)低過安全水位，緊急的備貨拉料節(jié)奏(IC備貨需3個月)，造成現(xiàn)貨市場價格瞬間拉高。以Q1來說，由于之前備貨少，庫存去化已近尾聲，供不應(yīng)求，因此漲價。”廠商人士補充道。
另有廠商人士提到，“本季驅(qū)動IC跌價趨勢已逐漸止穩(wěn)，但這并意味著終端市場需求已反轉(zhuǎn)向上，而是客戶知道IC供應(yīng)商因為部分投片成本上升，已不愿繼續(xù)降價，所以之前預(yù)期會跌價而不敢備貨的客戶開始拉一些貨?！?/p>
Q2產(chǎn)品價格趨于平穩(wěn)
隨著TV面板價格回升，市場需求可望逐季增溫，尤其是品牌為中國大陸618促銷檔期與北美亞馬遜Prime Day活動積極備貨。帶動面板需求增加，進而帶動面板驅(qū)動IC需求。而在庫存方面，面板驅(qū)動IC廠商歷經(jīng)長時間嚴格控制投片量，目前多數(shù)產(chǎn)品逐漸進入約8~10周的健康水位。
而在晶圓代工端投片量方面，雖然驅(qū)動IC投片量有所增加，但目前不論是終端、面板端至IC供貨商對于投片備貨相較疫情前更加謹慎。
TrendForce指出，在投片謹慎的情況下，由于面板驅(qū)動IC備貨周期長達2~3個月，面臨傳統(tǒng)旺季第3季來臨時，當(dāng)需求大量涌入，是否有足夠備料時間仍有待觀察。一旦備貨不及應(yīng)付，甚至晶圓代工廠產(chǎn)能規(guī)劃無法滿足劇增的投片需求時，短期內(nèi)面板驅(qū)動IC恐再出現(xiàn)供給吃緊的情況，不排除會影響后續(xù)面板供應(yīng)情況。
至于驅(qū)動IC價格，隨著面板價格下降，在面板廠施壓下驅(qū)動IC單價也持續(xù)下降，加之晶圓代工價格并未有大幅度降價，導(dǎo)致驅(qū)動芯片價格一直保持地位，廠家也處于虧損狀態(tài)。
部分驅(qū)動IC廠商表示，“去年下半年可謂‘殺聲震天’，若以角度來比喻降價幅度，大概有45度那么多，但當(dāng)時上游晶圓代工成本還沒降，芯片廠根本是賠錢賣。進入今年，1月IC價格降幅大約還有15度，但2月已收斂到5度左右?！?/p>
“受益于終端需求回升、客戶回補庫存以及新產(chǎn)品推出，4月將調(diào)漲部分驅(qū)動IC報價10%-15%。但Q2后，價格會漸趨于平穩(wěn)，回到一個健康的狀態(tài)。而此前陷入‘賣一顆賠一顆’情況也有望改變?！睆S商人士表示。
萬聯(lián)證券夏清瑩認為，面板行業(yè)已經(jīng)進入周期反轉(zhuǎn)，面板驅(qū)動IC乃至面板行業(yè)的整體庫存修正已經(jīng)步入尾聲，需求方面將在新一輪換機周期、618品牌促銷和亞馬遜日備貨的共同催化下逐季回暖。在供貨商維持謹慎投片的情況下，由于備貨周期需要一定時間，因此中短期預(yù)計面板驅(qū)動IC供需將維持緊平衡，仍具備漲價動能。
而在市場逐漸回暖之際，各大廠商也加大新產(chǎn)品布局，以搶占更多市場份額。比如禹創(chuàng)于2023年推出手機HD TDDI新產(chǎn)品，包括ER62528 (Sink bump TDDI)、ER63528(Normal bump TDDI)等，而針對FHD屏幕，其預(yù)計今年也將推出ER66638 的AMOLED手機方案。
除了禹創(chuàng)之外，集創(chuàng)北方、韋爾股份、晟合微電、格科微、天德鈺等廠商均加大布局。例如集創(chuàng)北方于近日宣布全新推出的OLED手機芯片ICNA3512在國內(nèi)一線終端客戶驗證通過并開始量產(chǎn)，用于其最新OLED曲屏手機產(chǎn)品。
有廠商人士向筆者表示，“在市場行情不好時，有利于公司的研發(fā)攻關(guān)，包括新產(chǎn)品流片進度明顯加快，提高了研發(fā)效率。而不斷開發(fā)新產(chǎn)品，可持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一旦市場好轉(zhuǎn)，公司就可快速搶占更多的市場份額?！?/p>
