【編者按】2022年，半導(dǎo)體行業(yè)依然在挑戰(zhàn)中前行。后疫情時(shí)代、行業(yè)下行、地緣政治等因素仍深刻地影響著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)。來到2023年，全球半導(dǎo)體行業(yè)如何發(fā)展？新的挑戰(zhàn)又會(huì)從何而來？為了厘清這些問題，《集微網(wǎng)》特推出回顧展望系列，邀請(qǐng)行業(yè)中的代表企業(yè)，圍繞熱門技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，就產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢(shì)、熱點(diǎn)話題及未來展望做一番詳實(shí)的總結(jié)及梳理，旨為在行業(yè)中奮進(jìn)的上下游企業(yè)提供參考鏡鑒。
（文/林美炳）2022年雖然智能手機(jī)整體市場(chǎng)不景氣，但是折疊屏手機(jī)市場(chǎng)卻逆勢(shì)大漲，帶動(dòng)了折疊屏出貨增長超過65%，而且未來兩三年內(nèi)折疊屏市場(chǎng)還將保持高速成長態(tài)勢(shì)，已經(jīng)成為三星顯示的戰(zhàn)略重心。
國內(nèi)面板廠商京東方、TCL華星、維信諾等也在配合國內(nèi)手機(jī)品牌廠商發(fā)力折疊屏市場(chǎng)，折疊屏技術(shù)正加速迭代，成本將不斷下降，為折疊屏手機(jī)普及創(chuàng)造條件。目前，折疊屏手機(jī)價(jià)格已經(jīng)下探至4999元，如果供應(yīng)鏈進(jìn)一步成熟，折疊屏手機(jī)將進(jìn)入普及發(fā)展快車道。
三星顯示主導(dǎo)手機(jī)折疊屏市場(chǎng)
2022年受通貨膨脹、疫情封控、地緣政治沖突等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)不景氣，國內(nèi)外智能手機(jī)市場(chǎng)低迷。根據(jù)集微咨詢（JW Insights）數(shù)據(jù)，2022年全年國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.71億部，同比下降17.6%。2022年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到12.2億臺(tái)，同比2021年將下降9.6%。
智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)萎縮，給上游OLED面板廠商帶來巨大的經(jīng)營壓力。作為后來者的國內(nèi)OLED面板廠商為了搶占市場(chǎng)份額加速柔性O(shè)LED技術(shù)升級(jí)，提升柔性O(shè)LED性價(jià)比，與三星顯示器公司（三星顯示）的剛性、柔性O(shè)LED價(jià)差進(jìn)一步縮小，2022年三星顯示剛性O(shè)LED業(yè)務(wù)遭受巨大的沖擊，柔性O(shè)LED的技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)也不再那么明顯。
柔性O(shè)LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因?yàn)橹悄苁謾C(jī)市場(chǎng)環(huán)境惡化提前進(jìn)入白熱化，三星顯示不得不將業(yè)務(wù)重心加快轉(zhuǎn)向可折疊OLED。目前，三星顯示在可折疊OLED產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能、良率、技術(shù)上還具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可折疊LTPO OLED獲得小米、vivo、OPPO等廠商的青睞，再加上三星電子試圖用折疊屏手機(jī)與蘋果差異化競(jìng)爭(zhēng)，一直引領(lǐng)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)，國內(nèi)OLED廠商短期內(nèi)很難趕上三星顯示可折疊OLED的發(fā)展步伐。
事實(shí)上，自三星電子2019年推出可折疊OLED手機(jī)之后，一直在市場(chǎng)中保持領(lǐng)先地位。2021年下半年三星電子發(fā)布第三代折疊屏手機(jī)之后開始快速成長；2022年下半年推出的折疊屏手機(jī)Galaxy Z Fold 4采用無偏光片低功耗的Eco2 OLED Plus和UPC Plus技術(shù)，功耗降低37%，透光率提高1.6倍，取得良好的市場(chǎng)成績(jī)。根據(jù)集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計(jì)，三星電子2022年可折疊OLED手機(jī)出貨量超過1035萬部，連續(xù)四年保持市場(chǎng)第一。
OPPO、vivo、小米等國內(nèi)手機(jī)廠商為了保證可折疊OLED穩(wěn)定供應(yīng)以及品質(zhì)，紛紛采用三星顯示可折疊LTPO OLED。小米Fold 2搭載三星顯示8.02英寸可折疊LTPO OLED；OPPO Find N2導(dǎo)入三星顯示7.1 英寸可折疊LTPO OLED；Find N2 Flip采用三星顯示6.8英寸可折疊LTPO OLED；vivo X Fold以及vivo X Fold+均采用三星顯示8.03英寸可折疊LTPO OLED。
2022年，在三星電子以及國內(nèi)手機(jī)廠商的支持下，三星顯示在全球可折疊OLED市場(chǎng)繼續(xù)獨(dú)占鰲頭。集微咨詢（JW Insights）數(shù)據(jù)顯示，2022年三星顯示可折疊OLED市場(chǎng)占比仍在79.6%左右。
國內(nèi)廠商正在加快創(chuàng)新突圍
面對(duì)三星顯示強(qiáng)勁攻勢(shì)，國內(nèi)OLED面板廠商京東方、TCL華星、維信諾等并不甘示弱。他們正在聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈廠商不斷攻克折疊屏的技術(shù)瓶頸，加速國產(chǎn)折疊屏的迭代升級(jí)，也獲得了華為、榮耀、moto等廠商的認(rèn)可，加快提升折疊屏市場(chǎng)占比。
TCL華星在折疊屏領(lǐng)域較為激進(jìn)，2022年全球首創(chuàng)技術(shù)頻發(fā)，不僅推出全球首款8英寸無偏光片極小半徑360°折疊屏幕、全球首款微棱鏡（MLP）技術(shù)折疊屏，還展出全球首款17英寸IGZO 噴墨打印OLED折疊顯示器、全球首款10.1英寸第二代云卷屏OED2.0等，充分展現(xiàn)了國內(nèi)面板廠商在折疊屏領(lǐng)域的創(chuàng)新力。而且TCL華星還成功向moto razr 2022獨(dú)家供應(yīng)6.7 英寸折疊屏，取得了市場(chǎng)突破。
與TCL華星不同，2022年京東方、維信諾在折疊屏技術(shù)方面沒有大張旗鼓地秀肌肉，主要在市場(chǎng)應(yīng)用上取得了一定的突破。華為Mate Xs 2、華為Pocket S、榮耀Magic V、榮耀Magic Vs、華碩折疊筆記本Zenbook 17 Fold均采用京東方可折疊OLED，其中Zenbook 17 Fold是京東方的重要市場(chǎng)突破，這意味著京東方折疊屏不僅可以應(yīng)用在手機(jī)上，還將在筆記本電腦市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)張。維信諾則展出了12.3英寸柔性AMOLED卷曲擴(kuò)展顯示終端、柔性AMOLED1.5mm水滴形折疊終端、柔性AMOLED環(huán)繞外折創(chuàng)新終端等，并向華為Pocket S供應(yīng)折疊屏。
2022年國內(nèi)面板廠商無論是折疊屏技術(shù)創(chuàng)新上還是在出貨上都可圈可點(diǎn)。集微咨詢（JW Insihgts）預(yù)計(jì)，2022年中國面板廠商折疊屏出貨超過300萬片，正在進(jìn)入發(fā)展的快車道。隨著國內(nèi)手機(jī)品牌在可折疊屏手機(jī)上市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)面板廠商折疊屏市場(chǎng)占比將不斷提升。
折疊屏市場(chǎng)將進(jìn)入發(fā)展快車道
折疊屏手機(jī)經(jīng)過三四年的發(fā)展已經(jīng)在超高端手機(jī)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。根據(jù)集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計(jì)，2022年全球折疊屏手機(jī)出貨量為1300萬部。集微咨詢分析師指出，雖然折疊屏手機(jī)在整個(gè)市場(chǎng)中的占比還很小，但如果限定在高端手機(jī)（1000美元以上）市場(chǎng)，折疊屏手機(jī)占有率一直在提升。
2023年，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)入發(fā)展快車道。隨著三星、華為、OPPO、vivo、小米、moto、榮耀等廠商持續(xù)推進(jìn)，再加上谷歌等廠商的加入，2023年折疊屏手機(jī)市場(chǎng)將加速成長。集微咨詢（JW Insights）預(yù)計(jì)，2023年全球折疊屏手機(jī)市場(chǎng)將同比增長27%達(dá)到1650萬部，在高端手機(jī)市場(chǎng)占比將超過18%。
三星電子2023年將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)全球折疊屏手機(jī)市場(chǎng)。雖然越來越多的手機(jī)廠商涌入折疊屏手機(jī)市場(chǎng)，但是三星電子仍然將主導(dǎo)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)。根據(jù)集微咨詢（JW Insights）預(yù)計(jì)，2023年三星電子折疊屏手機(jī)銷量將超過1280萬部，占比77%左右。不過，三星電子以及其他手機(jī)廠商的折疊屏仍將繼續(xù)依賴三星顯示。集微咨詢（JW Insights）預(yù)計(jì)，三星顯示折疊屏市場(chǎng)份額將從2022年的80%提升2023年至89%。
如果要進(jìn)一步推動(dòng)折疊屏手機(jī)普及還需要降低價(jià)格。TCL華星COO趙軍認(rèn)為，折疊屏手機(jī)最核心的是成本問題?，F(xiàn)在最便宜的折疊屏手機(jī)在6000多元，但全世界6000元以上的手機(jī)占比其實(shí)很低。成本問題不解決，價(jià)格不降到5000元甚至3000元的話，普及還是有較大困難。
隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟，手機(jī)廠商過去兩三年中一直降低折疊屏手機(jī)的價(jià)格。2022年moto razr 2022首次將上市價(jià)降至5999元起，華為Pocket S將上市價(jià)進(jìn)一步降至5899元起。2023年年初moto razr 2022價(jià)格進(jìn)一步下探至4999元，折疊屏手機(jī)將加速普及。
2025年蘋果可能入局折疊屏手機(jī)市場(chǎng)，屆時(shí)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。集微咨詢（JW Insights）預(yù)計(jì),到2026年全球折疊屏智能手機(jī)出貨量將達(dá)到5500萬臺(tái),滲透率將達(dá)到3.4%。
