全世界似乎都在談“元宇宙”。
時(shí)下元宇宙（Metaverse）概念引爆市場(chǎng)，微軟、谷歌、華為、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等國際科技巨頭紛紛涌入元宇宙，與“元宇宙”掛鉤成為公開的財(cái)富密碼。值得關(guān)注的是，蘋果借助AR眼鏡和手機(jī)生態(tài)以泛娛樂化領(lǐng)域進(jìn)入元宇宙，誰將是最大受益者？
元宇宙蔚然成風(fēng)
元宇宙（Metaverse）一詞最早出現(xiàn)在美國科幻小說《雪崩》里，它是虛擬時(shí)空間的集合，通過數(shù)字化形態(tài)承載的與人類社會(huì)并行的平行宇宙，借由AR、VR和Internet帶來身臨其境的沉浸感，具備新型社會(huì)體系的數(shù)字生活空間。
作為一種多項(xiàng)數(shù)字技術(shù)的綜合集成應(yīng)用，元宇宙場(chǎng)景從概念到真正落地需實(shí)現(xiàn)XR、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈、人工智能等單項(xiàng)技術(shù)，及多項(xiàng)數(shù)字技術(shù)的綜合應(yīng)用的突破，凝聚形成技術(shù)合力推動(dòng)元宇宙可持續(xù)發(fā)展。
2021年3月，沙盒游戲平臺(tái)Roblox的上市讓元宇宙（Metaverse）概念引爆市場(chǎng)，近400億美元市值打開了“元宇宙”行業(yè)的想象空間。緊接著Meta、微軟、谷歌、華為、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等國際巨頭紛紛構(gòu)建XR生態(tài)涌入元宇宙，頓時(shí)與“元宇宙”掛鉤成公開財(cái)富密碼。
在這一新風(fēng)口的帶動(dòng)下，擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)設(shè)備（XR）成為元宇宙連接虛擬與現(xiàn)實(shí)入口的關(guān)鍵設(shè)備。XR是通過計(jì)算機(jī)將真實(shí)與虛擬相結(jié)合，其是VR、AR和MR等技術(shù)的統(tǒng)稱。
當(dāng)下，巨頭們的選擇都離不開當(dāng)前阿里、百度都在XR領(lǐng)域布局相關(guān)生態(tài)，阿里的XR入口在于未來購物，而百度則將VR瀏覽器從單一App應(yīng)用擴(kuò)展成VR項(xiàng)目生態(tài)聚集地。
蘋果以何入局？
元宇宙豈能缺少蘋果的身影。據(jù)天風(fēng)國際分析師郭明祺報(bào)告稱，蘋果將于2022年四季度推出AR頭顯，蘋果AR頭顯將搭載性能媲美M1的旗艦級(jí)芯片和索尼4K Mirco OLED顯示屏。蘋果AR頭顯需進(jìn)行6-8個(gè)鏡頭的實(shí)時(shí)光學(xué)處理，算力需求遠(yuǎn)高于iPhone，因此會(huì)用到Mac級(jí)處理器。這款A(yù)R頭顯將搭載兩顆芯片，一顆高端Mac級(jí)處理器，還有一顆中低端芯片。
民生證券元宇宙分析師馬天詣對(duì)集微網(wǎng)表示，長(zhǎng)期以來蘋果在全球手機(jī)等硬件產(chǎn)品銷量遙遙領(lǐng)先，元宇宙蘋果肯定不會(huì)缺席，或許只是等待一個(gè)厚積薄發(fā)的機(jī)會(huì)。
對(duì)于VR/AR，蘋果顯然是積淀頗深早有伏筆。據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，相比iPhone，蘋果籌備AR頭顯已超十年。數(shù)據(jù)顯示，從2010年起，蘋果已申請(qǐng)超2000項(xiàng)AR/VR的相關(guān)專利；蘋果投資或收購超20家AR/VR業(yè)務(wù)公司，領(lǐng)域橫跨仿生芯片、超寬頻芯片、傳感器、Micro LED屏幕、光導(dǎo)波和可追蹤定位的空間聲場(chǎng)技術(shù)等領(lǐng)域。
那么蘋果將打造怎樣的元宇宙呢？畢竟借助AR眼鏡和手機(jī)形成的生態(tài)，蘋果積累了進(jìn)入元宇宙的足夠資本。蘋果AR頭顯將專注于游戲、媒體消費(fèi)和溝通交流。這與元宇宙的愿景重合度較高。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，蘋果的元宇宙將是泛娛樂化的，每天用戶都能使用到的。像iPhone和Apple Watch一樣，蘋果要將AR頭顯打造成一個(gè)人們每天都使用的消費(fèi)電子產(chǎn)品。
蘋果希望再一次引領(lǐng)VR/AR產(chǎn)業(yè)。郭明祺在媒體表示，蘋果AR頭部顯示器與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，具有Mac等級(jí)運(yùn)算能力、不依賴Mac或iPhone可獨(dú)立運(yùn)行和可支持廣泛應(yīng)用等三個(gè)優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2025年，AR眼鏡或?qū)柺?，蘋果的目標(biāo)是10年后讓AR/VR設(shè)備取代iPhone。按目前iPhone用戶超10億人，這意味著10年內(nèi)蘋果至少要售出10億臺(tái)AR/VR設(shè)備。由于人們對(duì)元宇宙概念的興趣高漲，蘋果品牌自帶IP光環(huán)，很可能會(huì)比iPhone賣得更好。
誰是最大受益者？
郭明祺預(yù)測(cè)認(rèn)為，蘋果MR/AR產(chǎn)品藍(lán)圖將分為2022年頭戴式產(chǎn)品、2025年眼鏡式產(chǎn)品和2030年-2040年的隱形眼鏡式產(chǎn)品三個(gè)階段。申萬宏源研報(bào)也稱，2022年蘋果AR/VR眼鏡或許與 iPhone 14“搭配”運(yùn)行，如果判斷成真的話，那么2022年蘋果產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注。
iPhone的“黃金十年”，鑄就一大批“果鏈”企業(yè)增長(zhǎng)神話，包括富士康、和碩科技、廣達(dá)電腦等等。而VR/AR 行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和智能手機(jī)大體相似，包括硬件、軟件、內(nèi)容制作與分發(fā)以及應(yīng)用與服務(wù)四個(gè)環(huán)節(jié)，主要區(qū)別在于智能手機(jī)應(yīng)用面向個(gè)人消費(fèi)者，VR/AR 除個(gè)人消費(fèi)者外，還滲透到各行各業(yè)的應(yīng)用中，因此在應(yīng)用環(huán)節(jié)相對(duì)復(fù)雜很多。
而在VR/AR 重塑未來風(fēng)口下，歌爾股份或成蘋果元宇宙布局的最大受益者？
據(jù)iiMedia Research的預(yù)測(cè)，2023年全球消費(fèi)性虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）市場(chǎng)規(guī)模望破50億美元。另預(yù)計(jì)2030年中國VR/AR娛樂類消費(fèi)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)146.97億元，其次是游戲類市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)114.31億元。
圖片來源：華西證券研報(bào)
歌爾股份作為“元宇宙”的參建巨頭之一，結(jié)合自身在聲學(xué)和光學(xué)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，獨(dú)家代工了 PS、Oculus Rift、Quest 2、Pico 等終端設(shè)備，處于行業(yè)領(lǐng)頭地位。目前，歌爾股份代工的中高端VR頭顯出貨量占全球總量70%。在外界看來，這已經(jīng)成為歌爾股份業(yè)績(jī)最大的看點(diǎn)，也是未來的爆點(diǎn)之一。
國泰君安分析師王聰對(duì)集微網(wǎng)表示，預(yù)計(jì)歌爾2021年凈利潤(rùn)將達(dá)42.4-45.3億元，同比升49%-59%。尤其是XR產(chǎn)品加速滲透，公司將深度受益。未來2021至2025年全球VR產(chǎn)品出貨量年均復(fù)合增速達(dá)41.4%，歌爾擁有集零部件與整機(jī)組裝一體化能力，未來將深度受益于VR/AR/MR 產(chǎn)品需求而快速成長(zhǎng)。
之前就在Airpods領(lǐng)域打入蘋果“供應(yīng)鏈”的歌爾，此次能否借元宇宙東風(fēng)，包攬?zhí)O果的VR業(yè)務(wù)？若是如此，歌爾將成蘋果元宇宙大布局的新受益者，畢竟欲在10年內(nèi)至少要售出10億臺(tái)AR/VR設(shè)備的雄心需要代工廠的鼎力相助。
而且，不止是蘋果，據(jù)悉谷歌、華為等巨頭未來主要的VR品牌都會(huì)找歌爾合作。
盡管看似前景可期，但要注意的是，一方面，借助VR能否實(shí)現(xiàn)元宇宙商業(yè)化落地仍是一個(gè)未知數(shù)，雖然元宇宙逐步走近，但可以確定的是，路還很長(zhǎng)。另一方面，據(jù)悉富士康、和碩和廣達(dá)等老隊(duì)友也在積極爭(zhēng)取，搶奪蘋果VR組裝訂單。此外，進(jìn)入果鏈其實(shí)并不是一勞永逸的事，蘋果之前上演了無數(shù)更換供應(yīng)商、殺雞儆猴般的敲打等情節(jié)，歌爾到底能分享蘋果元宇宙盛宴幾杯羹呢？（校對(duì)/Andrew）
