芯片持續(xù)缺貨已經(jīng)蔓延到了小家電行業(yè)。近日，小家電代工廠由于缺乏MCU等物料不得不停產(chǎn)或者延遲交付。這給國(guó)產(chǎn)中低端MCU帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇，部分國(guó)產(chǎn)芯片廠商訂單量暴增10倍，但是國(guó)產(chǎn)芯片廠商晶圓、封裝資源有限，不能完全滿足下游廠商的需求，所以目前小家電行業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)MCU帶動(dòng)作用仍然十分有限。
MCU等物料漲價(jià)，國(guó)內(nèi)小家電行業(yè)淘汰賽加速
自疫情以來(lái)，大家電市場(chǎng)低迷，小家電市場(chǎng)平平，只有小家電線上市場(chǎng)保持另一番景象。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)，2020年廚房小家電11品類線上零售額同比上升9.4%，2021年第一季度繼續(xù)同比提高6.8%，引領(lǐng)家電行業(yè)發(fā)展。
大家電巨頭面臨營(yíng)收和利潤(rùn)壓力，積極涌入小家電線上市場(chǎng)。小家電行業(yè)進(jìn)入門檻比較低，原本就擁有大量的玩家，如今家電巨頭又以低價(jià)姿態(tài)攻入市場(chǎng)，進(jìn)一步拉低了小家電線上市場(chǎng)價(jià)格，讓小家電線上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境持續(xù)惡化，小家電線上市場(chǎng)利潤(rùn)不斷被擠壓。
奧維云網(wǎng)小家電分析師李婷也指出，去年，大批新玩家以低價(jià)、低利潤(rùn)切入小家電市場(chǎng)，甚至有的大玩家不惜以虧損來(lái)獲取市場(chǎng)份額，攪亂了市場(chǎng)環(huán)境，拉低了市場(chǎng)利潤(rùn)。以破壁機(jī)為例，去年之前市場(chǎng)均價(jià)為1000多元，現(xiàn)在已經(jīng)降至1000元以下了。
國(guó)內(nèi)絕大部分小家電廠商都面臨競(jìng)爭(zhēng)和生存壓力，即使面對(duì)MCU等物料持續(xù)漲價(jià)，也不敢輕易漲價(jià)。目前，MCU等物料價(jià)格雖然持續(xù)上漲，但是小家電產(chǎn)品原材料用量相對(duì)較少，線上消費(fèi)者對(duì)價(jià)格又十分敏感，小家電廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)處于膠著狀態(tài)，如果率先漲價(jià)可能銷量會(huì)遭到砍伐，絕大多數(shù)小家電廠商對(duì)于漲價(jià)仍然處于觀望狀態(tài)。
不過(guò)，MCU等物料短缺似乎短期內(nèi)不能緩解，價(jià)格有望繼續(xù)上漲，小家電行業(yè)淘汰賽將加速，一些小的廠商將被淘汰出局。深圳市創(chuàng)易棧科技有限公司市場(chǎng)拓展經(jīng)理?xiàng)钗穆≈赋觯琈CU廠商與小家電頭部廠商或者大家電巨頭簽署了長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)合同，他們不僅擁有穩(wěn)定的供貨來(lái)源，而且漲價(jià)幅度更低，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更有優(yōu)勢(shì)。美的相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，目前美的MCU供貨整體正常，雖然個(gè)別型號(hào)稍微緊張，但是美的與供應(yīng)商保持著長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，供應(yīng)狀態(tài)良好。相反，小型的小家電廠商沒(méi)有穩(wěn)定的MCU供貨源，而且還要承受渠道商持續(xù)漲價(jià)的壓力，很可能在這次MCU等物料漲價(jià)潮中落敗而逃。
小家電海外訂單需求暴增，MCU等物料缺口增大
受疫情影響，海外線上市場(chǎng)對(duì)小家電的需求也十分旺盛。只是海外疫情沒(méi)有得到完全控制，時(shí)不時(shí)復(fù)發(fā)，影響了小家電工廠的復(fù)產(chǎn)復(fù)工，海外廠商只能將訂單交給能夠穩(wěn)定生產(chǎn)的中國(guó)廠商。深圳市聯(lián)創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司電器生產(chǎn)部部長(zhǎng)青愛(ài)國(guó)表示，今年春節(jié)以來(lái)，他們接到的海外訂單一直源源不斷，由于工期緊、任務(wù)重，整個(gè)產(chǎn)線比去年高峰期還忙上不少。他表示，“我們?nèi)ツ瓴?條線，最高峰開到10條線，今年從3月份開始已經(jīng)開到13條線，我們從年初一開工的時(shí)候，生產(chǎn)部只有240多人，到現(xiàn)在生產(chǎn)部總?cè)藬?shù)已經(jīng)達(dá)到600多人。”
其實(shí)，從去年下半年開始小家電市場(chǎng)就已經(jīng)反彈，很多小家電廠商的訂單一直排得很滿，不少小家電代工廠銷售數(shù)據(jù)都創(chuàng)歷史新高。李婷表示，今年上半年國(guó)內(nèi)廠商原本就有一些代工訂單需求，再加上國(guó)外疫情沒(méi)有得到完全控制，國(guó)外訂單絕大部分都交給國(guó)內(nèi)工廠生產(chǎn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)小家電代工廠訂單爆滿。
小家電代工廠訂單量雖然喜人，但是MCU等物料缺貨卻更加嚴(yán)重了。產(chǎn)業(yè)人士指出，境外廠商很早就進(jìn)入家電芯片領(lǐng)域，他們主導(dǎo)了家電芯片市場(chǎng)，小家電使用的MCU等芯片也依賴進(jìn)口。當(dāng)前晶圓產(chǎn)能緊張，小家電使用的MCU等芯片代工利潤(rùn)較低，遭到晶圓代工廠冷落，導(dǎo)致小家電使用的芯片供應(yīng)不足。一些小家電代工廠由于MCU等芯片缺貨不得不減產(chǎn)或者延后交付產(chǎn)品。
如果國(guó)內(nèi)小家電代工廠上半年因?yàn)镸CU缺貨沒(méi)有交付產(chǎn)品，下半年可能沒(méi)有那么多的訂單機(jī)會(huì)了。因?yàn)殡S著海外疫情緩解，下半年海外小家電訂單潮很可能逐漸退去。李婷指出，下半年如果海外疫情緩解，海外小家電工廠將復(fù)工復(fù)產(chǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)小家電廠商的依賴度就會(huì)降低，國(guó)內(nèi)小家電代工、出口企業(yè)將受到重創(chuàng)，所以國(guó)內(nèi)小家電代工訂單窗口期可能只有上半年。
小家電廠商導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)芯片，國(guó)產(chǎn)MCU迎來(lái)新機(jī)遇
國(guó)產(chǎn)小家電MCU與國(guó)外的差距正在不斷縮小。產(chǎn)業(yè)人士指出，由于國(guó)產(chǎn)MCU缺乏生態(tài)和大批量生產(chǎn)的一致性、可靠性，中高端MCU仍與進(jìn)口MCU有一定差距，但是國(guó)產(chǎn)中低端MCU與進(jìn)口的差距不大，已經(jīng)能夠滿足小家電產(chǎn)品的需求。
為了部分緩解MCU等缺貨現(xiàn)狀，小家電代工廠嘗試引入國(guó)產(chǎn)MCU等芯片，為國(guó)內(nèi)MCU廠商提供了發(fā)展機(jī)會(huì)，有助于他們加快庫(kù)存消化，促進(jìn)新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。深圳市聯(lián)創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司外事辦主任王海表示，現(xiàn)在基本上超過(guò)80％的小家電產(chǎn)品都采用國(guó)產(chǎn)化芯片，完全可以替代了。
但是目前MCU缺貨主要受制于晶圓、封裝產(chǎn)能。意法半導(dǎo)體消息人士張則（化名）指出，在晶圓和封裝資源有限的情況下，廠商會(huì)將產(chǎn)能優(yōu)先分配給家電巨頭等大客戶，這些大客戶為了獲取更加穩(wěn)定的MCU資源也愿意與上游廠商簽署長(zhǎng)期的穩(wěn)定的訂單合同。國(guó)產(chǎn)MCU廠商一般比較弱小，無(wú)法獲得晶圓廠和封裝廠資源的傾斜，產(chǎn)能受到限制，MCU國(guó)產(chǎn)化速度雖然加快了，但是促進(jìn)作用仍然十分有限。
（校對(duì)/鄺偉鈞）
