1月3日，利達光電發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市公告書》。

公告披露，利達光電本次公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分新增股份38,522,488股，用于購買中光學100%股權對應的股份，將于2019年1月4日在深交所上市交易，保薦機構為華泰聯(lián)合證券。

早在2018年1月9日，利達光電擬以發(fā)行股份的方式購買兵器裝備集團持有的中光學100%股權的交易方案獲得國防科工局的正式批準；四個月后，此交易方案的評估結果取得國務院國資委備案及正式批復。在利達光電董事會議多次審議之后，2018年12月 10日，中國證監(jiān)會下發(fā)了《關于核準利達光電股份有限公司向中國兵器裝備集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可[2018]2049 號)，核準本次交易，且在2018年12月19日，中光學已完成工商變更登記手續(xù)。

據(jù)悉，根據(jù)利達光電與與兵器裝備集團簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及其補充協(xié)議，根據(jù)中資評估出具的、并經(jīng)國務院國資委備案的《資產(chǎn)評估報告》，截至2017年12月31日，標的資產(chǎn)評估值為51,812.75萬元。根據(jù)該評估值，交易雙方經(jīng)友好協(xié)商，最終確定標的資產(chǎn)作價為51,812.75萬元。本次交易的付款方式全部以上市公司向交易對方非公開發(fā)行股票的方式支付。

關于本次交易對上市公司的影響，利達光電表示，通過本次交易，上市公司將快速進入下游光電整機領域及光電軍品領域，上市公司的主營業(yè)務將轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮怆娫M件+光電整機”以及“光電軍品+光電民品” 的業(yè)務布局。大幅縮短公司進入軍工領域的時間，減少公司在軍工領域的研發(fā)成本投入。同時，上市公司的業(yè)務將進入毛利率水平較高的光電防務領域，拓寬了上市公司的業(yè)務鏈，豐富了上市公司的產(chǎn)品結構，有利于增強上市公司持續(xù)盈利能力，維護上市公司股東利益。

同日，利達光電也發(fā)布了《關于重大資產(chǎn)重組相關方承諾事項的公告》。

公告表示，截至目前，利達光電本次發(fā)行股份購買河南中光學集團有限公司(以下簡稱“中光學”)100%股權并募集配套資金(以下簡稱“本次交易”、“本次重組”)事項已完成標的資產(chǎn)過戶以及發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分新增股份登記上市手續(xù)。