在全球科技產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型的背景下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。從產(chǎn)品創(chuàng)新到商業(yè)訂單，從技術(shù)突破到資本布局，多重跡象表明這一新興產(chǎn)業(yè)即將迎來爆發(fā)式增長。
技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
近期，全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來密集的產(chǎn)品發(fā)布和技術(shù)突破。8月6日，傅利葉智能正式發(fā)布全尺寸人形機(jī)器人GR-3，這款主打交互陪伴功能的產(chǎn)品具備“可觸摸”特性，身高165cm，體重71kg，全身配備55個(gè)自由度，支持高度擬人化的肢體表達(dá)。其創(chuàng)新的雙電池?zé)岵灏渭軜?gòu)可實(shí)現(xiàn)不間斷供電，單次續(xù)航達(dá)3小時(shí)。
傅利葉創(chuàng)始人兼CEO顧捷表示：“人形機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)迭代速度驚人，現(xiàn)在一年的發(fā)展相當(dāng)于過去的3-5年”。這一觀點(diǎn)在業(yè)內(nèi)得到普遍認(rèn)同。就在此前兩天，宇樹科技和中科硅紀(jì)也分別發(fā)布了四足機(jī)器狗Unitree A2和類人靈巧操作具身智能全棧解決方案。
實(shí)際上，自6月以來，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)已呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，短短兩個(gè)月內(nèi)就有超過十款新品發(fā)布，包括星動(dòng)紀(jì)元的星動(dòng)Q5、西湖大學(xué)的柔性變剛度機(jī)械臂、北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的天工2.0等。國內(nèi)外企業(yè)如特斯拉、Figure AI、華為、比亞迪等都在加速布局這一領(lǐng)域。
行業(yè)專家指出，2025年可能成為人形機(jī)器人工程化的元年。隨著AI技術(shù)從認(rèn)知智能向“感知+執(zhí)行”的多模態(tài)階段邁進(jìn)，具身智能正成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。與傳統(tǒng)軟件智能不同，具身智能強(qiáng)調(diào)AI與物理世界的深度交互，使機(jī)器能夠真正理解和操控現(xiàn)實(shí)世界。
浙商證券認(rèn)為，國際巨頭量產(chǎn)和國內(nèi)企業(yè)加入，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已成不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。民生證券則指出，隨著規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，民用級(jí)人形機(jī)器人價(jià)格可能降至2萬美元以下。
業(yè)內(nèi)人士表示，人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景正在從工業(yè)制造向家庭服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理等領(lǐng)域擴(kuò)展。宇樹科技創(chuàng)始人王興興透露：“今年上半年行業(yè)平均增速達(dá)50%-100%，幾乎每天都有新品發(fā)布?！边@種爆發(fā)式增長預(yù)示著人形機(jī)器人正在從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化應(yīng)用。
商業(yè)落地加速推進(jìn)
隨著人形機(jī)器人技術(shù)迭代升級(jí)，多家領(lǐng)軍企業(yè)接連斬獲批量訂單，行業(yè)商業(yè)化進(jìn)程全面提速。
近期，優(yōu)必選科技中標(biāo)覓億（上海）汽車科技有限公司9051.15萬元機(jī)器人設(shè)備采購項(xiàng)目，創(chuàng)下該公司單筆訂單金額新高。更引人注目的是，智元機(jī)器人和宇樹科技聯(lián)合中標(biāo)中移（杭州）信息技術(shù)有限公司1.24億元人形機(jī)器人代工服務(wù)項(xiàng)目，其中智元機(jī)器人以7800萬元中標(biāo)全尺寸人形機(jī)器人標(biāo)段，宇樹科技則以4605萬元拿下小尺寸人形機(jī)器人及相關(guān)配件標(biāo)段。
市場(chǎng)需求的快速增長正在推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至8月4日，智元機(jī)器人今年已中標(biāo)9個(gè)項(xiàng)目，宇樹科技中標(biāo)68個(gè)，優(yōu)必選科技中標(biāo)16個(gè)，這些企業(yè)的中標(biāo)數(shù)量均已接近或超過去年全年水平。樂聚機(jī)器人預(yù)計(jì)全年交付量將突破千臺(tái)，而松延動(dòng)力的總訂單規(guī)模已超過2500臺(tái)，合同總額突破1億元。
“今年是松延動(dòng)力人形機(jī)器人的量產(chǎn)元年，僅一個(gè)月內(nèi)意向訂單就突破2000臺(tái)。”松延動(dòng)力創(chuàng)始人姜哲源表示。該公司近期實(shí)現(xiàn)了105臺(tái)人形機(jī)器人的量產(chǎn)交付，創(chuàng)下成立以來最高紀(jì)錄。目前，松延動(dòng)力正在北京、常州和東莞布局生產(chǎn)基地以滿足激增的市場(chǎng)需求。
優(yōu)必選科技推出的“天工行者”人形機(jī)器人已收獲百臺(tái)訂單，預(yù)計(jì)2025年交付量將超過300臺(tái)。公司正在積極擴(kuò)充產(chǎn)能，建設(shè)新的生產(chǎn)線。智元機(jī)器人方面透露，目前線下量產(chǎn)機(jī)器人已超2000臺(tái)，預(yù)計(jì)2025年出貨量將達(dá)到數(shù)千臺(tái)規(guī)模。
中金公司最新研報(bào)預(yù)測(cè)，到2030年中國人形機(jī)器人出貨量可能達(dá)到35萬臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模有望突破581億元，2024-2030年復(fù)合增長率或超過250%。研報(bào)指出，人形機(jī)器人作為具身智能的優(yōu)質(zhì)載體，正在工業(yè)、科研教育、商業(yè)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域找到落地場(chǎng)景。
開源證券分析認(rèn)為，當(dāng)前國內(nèi)具身智能企業(yè)呈現(xiàn)“規(guī)模激增、軟硬件協(xié)同”的發(fā)展特點(diǎn)。硬件端聚焦人形機(jī)器人本體及核心零部件，軟件端側(cè)重具身智能算法開發(fā)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。隨著宇樹科技啟動(dòng)上市輔導(dǎo)、智元機(jī)器人通過資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)突破，行業(yè)正掀起新一輪資本化熱潮。
業(yè)內(nèi)人士表示，在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的多重推動(dòng)下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展期。隨著核心技術(shù)的持續(xù)突破和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，這一新興產(chǎn)業(yè)有望在未來幾年實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的商業(yè)化落地。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展
隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，上游核心零部件供應(yīng)鏈正迎來發(fā)展新機(jī)遇。近期，多家上市公司在互動(dòng)平臺(tái)披露了在人形機(jī)器人領(lǐng)域的布局進(jìn)展，展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。
在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，北京君正針對(duì)人形機(jī)器人對(duì)高集成度和低功耗的需求，創(chuàng)新推出3DDRAM技術(shù)，通過近存計(jì)算架構(gòu)優(yōu)化存儲(chǔ)與計(jì)算協(xié)同效率。連接器企業(yè)瑞可達(dá)在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司人形機(jī)器人產(chǎn)品已開始小批量供貨，預(yù)計(jì)2025年該業(yè)務(wù)板塊銷售收入約達(dá)1000萬元。
PCB供應(yīng)商勝宏科技透露，已與人形機(jī)器人領(lǐng)域部分國內(nèi)外頭部企業(yè)建立合作關(guān)系，相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小批量出貨。天準(zhǔn)科技則表示，其人形機(jī)器人大腦控制器產(chǎn)品已獲頭部企業(yè)認(rèn)可，累計(jì)訂單金額超1000萬元，正在積極拓展更多客戶。
“公司人形機(jī)器人組配件業(yè)務(wù)產(chǎn)能充足，將根據(jù)客戶訂單逐步釋放?！蓖匕罟煞菰诨?dòng)平臺(tái)回應(yīng)投資者關(guān)切。英威騰則聚焦核心零部件布局，依托工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)積累，在關(guān)節(jié)模組、視覺系統(tǒng)等關(guān)鍵部件開展研發(fā)，并與行業(yè)頭部企業(yè)建立技術(shù)合作。
業(yè)內(nèi)人士指出，在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中，核心零部件企業(yè)將率先受益。隨著技術(shù)不斷突破和成本持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望迎來更廣闊的發(fā)展空間。未來幾年，具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)鏈企業(yè)將獲得更大市場(chǎng)份額。
