編者按：一直以來(lái)，愛(ài)集微憑借強(qiáng)大的媒體平臺(tái)和原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)力，全方位跟蹤全球半導(dǎo)體行業(yè)熱點(diǎn)，為全球用戶提供專業(yè)的資訊服務(wù)。此次，愛(ài)集微推出《海外芯片股》系列，將聚焦海外半導(dǎo)體上市公司，第一時(shí)間跟蹤海外上市公司的公告發(fā)布、新聞動(dòng)態(tài)和深度分析，敬請(qǐng)關(guān)注。《海外芯片股》系列主要跟蹤覆蓋的企業(yè)包括美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)和消費(fèi)地的上市公司，目前跟蹤企業(yè)數(shù)量超過(guò)110家，后續(xù)仍將不斷更替完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。
上周，全球重要指數(shù)漲多跌少。美股方面，道指跌0.07%，納指漲1.51%，標(biāo)普500漲0.59%。歐洲地區(qū)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.57%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.08%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.14%。亞洲地區(qū)，日經(jīng)225漲0.63%，韓國(guó)綜合漲0.39%，臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)漲2.78%。另外，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲0.64%。
整體行情：H20芯片供應(yīng)對(duì)華接解禁
北京時(shí)間7月19日凌晨，美股周五收盤(pán)漲跌不一。納指連續(xù)第五個(gè)交易日上漲，并創(chuàng)盤(pán)中與收盤(pán)歷史新高。交易員繼續(xù)關(guān)注財(cái)報(bào)與特朗普關(guān)稅政策的最新發(fā)展。特朗普力推對(duì)所有歐盟商品征收15%-20%的最低關(guān)稅。一位美聯(lián)儲(chǔ)高官主張7月份降息。
美國(guó)商務(wù)部初步?jīng)Q定對(duì)來(lái)自中國(guó)的石墨產(chǎn)品征收93.5%的初步反傾銷關(guān)稅，理由是這些關(guān)鍵電池材料被“不公平補(bǔ)貼”。這是在去年12月美國(guó)活性負(fù)極材料生產(chǎn)商協(xié)會(huì)提出申訴后作出的裁定，此前得出結(jié)論認(rèn)為這些材料是電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵部件，以低于公平市場(chǎng)價(jià)值在美國(guó)銷售。據(jù)一份商務(wù)部情況說(shuō)明書(shū)顯示，所有中國(guó)生產(chǎn)商的單一反傾銷幅度和現(xiàn)金存款率為 93.5%。加上此前已有的關(guān)稅，這一決定將使對(duì)華石墨總稅率達(dá)到160%。
石墨是電動(dòng)汽車電池的主要材料，專門(mén)用于陽(yáng)極，美國(guó)大部分石墨依賴進(jìn)口。去年，美國(guó)進(jìn)口了約18萬(wàn)噸石墨，其中三分之二來(lái)自中國(guó)。發(fā)起此次申訴的貿(mào)易組織指責(zé)中國(guó)企業(yè)向美國(guó)市場(chǎng)傾銷石墨，并削弱了當(dāng)?shù)毓?yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)力。美國(guó)商務(wù)部的初步裁定附帶警告：最終裁定將于12月5日前做出。
據(jù)外媒19日?qǐng)?bào)導(dǎo)，美國(guó)芯片巨頭英偉達(dá)已告知中國(guó)客戶，其H20人工智能（AI）芯片供應(yīng)量有限。H20為目前美國(guó)允許英偉達(dá)對(duì)中國(guó)出口的最高階AI 芯片。
據(jù)知情人士指出，美國(guó)政府于4月下令禁止H20芯片出口至中國(guó)，使英偉達(dá)被迫取消原先的客戶訂單，并撤銷在芯片代工大廠臺(tái)積電的制造產(chǎn)能預(yù)約。英偉達(dá)執(zhí)行長(zhǎng)黃仁勛于北京一場(chǎng)媒體活動(dòng)上表示，臺(tái)積電已將原定的H20生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為供應(yīng)其他客戶的芯片產(chǎn)品。若從零開(kāi)始重新制造H20芯片，可能需要耗時(shí)九個(gè)月。英偉達(dá)本周正式表示，將恢復(fù)向中國(guó)銷售H20芯片，但依據(jù)現(xiàn)行美國(guó)出口政策，仍需事前取得授權(quán)許可。
據(jù)外媒報(bào)道，三星電子已派遣具備芯片制造各領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的員工前往其位于美國(guó)德克薩斯州的工廠，此舉可能是為了加速泰勒工廠的建設(shè)，并暗示美國(guó)公司可能對(duì)向三星下芯片訂單表現(xiàn)出興趣。然而，三星急于完成泰勒工廠的建設(shè)可能還有另一原因。外媒報(bào)道稱，三星需要使該工廠投入運(yùn)營(yíng)，以便有資格獲得《芯片法案》的資金支持。
此前，三星推遲了泰勒工廠的啟動(dòng)，主要是由于難以確保其芯片產(chǎn)量的客戶。根據(jù)三星C&T（負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的三星電子建設(shè)部門(mén)）的文件顯示，截至3月，該工廠的建設(shè)進(jìn)度已達(dá)91.8%。盡管最初計(jì)劃于2024年4月完工，但提交給韓國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件顯示，截止日期現(xiàn)已延長(zhǎng)至2025年10月底。與此同時(shí)，三星正致力于在今年年底前將2納米芯片的良率提升至約70%。在泰勒工廠全面投產(chǎn)前，考慮到投資的規(guī)模，穩(wěn)定良率和爭(zhēng)取美國(guó)客戶是關(guān)鍵挑戰(zhàn)。泰勒工廠預(yù)計(jì)將生產(chǎn)先進(jìn)的3納米和2納米芯片，目標(biāo)在2026年底實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。
日本Rapidus公司近日宣布，已成功開(kāi)發(fā)出一種先進(jìn)芯片的原型，標(biāo)志著這家受政府支持的初創(chuàng)公司在巨額公共資金支持下，取得了重要的早期創(chuàng)新成果。Rapidus總裁小池淳昨日向媒體透露，該公司上周采用2納米環(huán)柵工藝技術(shù)在晶圓上成功印刷電路，但未透露生產(chǎn)的功能芯片數(shù)量。Rapidus自今年4月起使用ASML Holding NV的極紫外（EUV）光刻設(shè)備開(kāi)發(fā)晶圓，目標(biāo)是在明年3月前為客戶提供芯片。公司計(jì)劃到2027年實(shí)現(xiàn)尖端半導(dǎo)體的量產(chǎn)，盡管目前仍落后于行業(yè)領(lǐng)先者臺(tái)積電，后者預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候?qū)㈤_(kāi)始量產(chǎn)其2納米工藝。
個(gè)股方面：歐美地區(qū)漲跌不一，亞洲地區(qū)走勢(shì)分化
愛(ài)集微跟蹤的106家境外半導(dǎo)體上市公司表現(xiàn)一般，其中56家上漲，48家下跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲0.64%。
美股57家公司漲少跌多，28家上漲，29家下跌，其中漲幅居前的是INDIE SEMICONDUCTOR（21.56%）、WOLFSPEED（15.04%）、先科電子（11.48%）、MAXLINEAR（8.43%），跌幅居前的是阿斯麥（-8.40 %）、美光科技（-8.14%）、帕沃英蒂格盛（-6.53%）、亞舍立科技（-5.21%）、ONTO INNOVATION（-4.73%）。
歐洲方面，8家公司，6家上漲，2家下跌，其中漲幅居前的是A北歐半導(dǎo)體（5.38%）、AIXTRON（3.44%），跌幅居前的是SOITEC（-2.17%）。
日韓地區(qū)，13家公司，4家上漲，9家下跌，其中漲幅居前的是TOKYO ELECTRON（3.15%），跌幅居前的是LASERTEC半導(dǎo)體（-9.29%）、SK海力士（-8.66%）、RORZE半導(dǎo)體（-1.98%）。
中國(guó)臺(tái)灣及中國(guó)香港地區(qū)28家公司漲多跌少，18家上漲，8家下跌，其中漲幅居前的是臺(tái)勝科（21.64%）、世芯-KY（14.58%）、景碩科技（11.85%）、環(huán)球晶圓（8.96%），跌幅居前的是信驊（-5.91%）、力旺（-5.85%）、華邦電（-4.34%）。
