日本芯片制造商鎧俠首次發(fā)行了22億美元的美國(guó)高息債券，成為最新一家沖擊海外信貸市場(chǎng)的日本公司。

據(jù)知情人士透露，此次發(fā)行的五年期和八年期債券分別為11億美元，最初的目標(biāo)是發(fā)行15億美元的債券。這兩支債券的收益率分別為6.25%和6.625%，比之前的價(jià)格談判低了八個(gè)百分點(diǎn)。

該知情人士補(bǔ)充說，所得款項(xiàng)將用于回購(gòu)優(yōu)先股和一般公司用途，摩根士丹利牽頭了這筆交易。

標(biāo)普全球評(píng)級(jí)和惠譽(yù)評(píng)級(jí)對(duì)鎧俠的評(píng)級(jí)都比投資級(jí)低一級(jí)，眾多日本企業(yè)紛紛尋求在流動(dòng)性更強(qiáng)的市場(chǎng)發(fā)行債券，海外投資者也更愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。（校對(duì)/李梅）