1.英偉達首度推出NVLink Fusion 正式進入ASIC市場

2.美國與阿聯(lián)酋數(shù)據(jù)中心項目因安全擔(dān)憂進展緩慢

3.昌碩將于近期公布美國工廠計劃，墨西哥AI服務(wù)器生產(chǎn)線將于第三季度量產(chǎn)

1.英偉達首度推出NVLink Fusion 正式進入ASIC市場

英偉達首度推出NVLink Fusion，正式進入ASIC市場，與UALink聯(lián)盟展開競爭。英偉達執(zhí)行長黃仁勛表示，目前90%的ASIC專案都將失敗，強調(diào)英偉達的ASIC會比其他競爭者成長更快。

聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介則看好ASIC晶片的未來商機，引用市調(diào)數(shù)據(jù)指出，到2028年時，用于云端的ASIC晶片市場規(guī)模將達到400億美元以上。

UALink聯(lián)盟由阿里巴巴、AWS、AMD、蘋果、Google、Meta、微軟等云端AI晶片大買家發(fā)起，走開放標(biāo)準(zhǔn)路線，與英偉達主導(dǎo)的NVLink形成兩大不同生態(tài)系的競爭。目前云端服務(wù)大廠多半一面使用英偉達的GPU，一面打造自己的ASIC晶片，從Google、微軟到Meta、AWS和蘋果，幾乎全都在開發(fā)自己的ASIC晶片。

中國臺灣AI服務(wù)器大廠預(yù)測，到2028年時，AI ASIC服務(wù)器的數(shù)量可超過整體市場的50%。打造ASIC晶片高度依賴從臺積電到臺光電、京元電等臺灣半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，將為臺廠帶來更大商機。

2.美國與阿聯(lián)酋數(shù)據(jù)中心項目因安全擔(dān)憂進展緩慢

據(jù)知情人士透露，美國與阿拉伯聯(lián)合酋長國計劃合作建造的大型數(shù)據(jù)中心項目因安全問題而進展緩慢，這筆價值數(shù)十億美元的交易遠未達成最終協(xié)議。

這個被稱為"Stargate UAE"的項目于上個月在唐納德·特朗普總統(tǒng)對阿布扎比訪問期間公布，計劃在阿聯(lián)酋建造全球最大數(shù)據(jù)中心之一。該項目占地10平方英里（約26平方公里），由阿聯(lián)酋國家關(guān)聯(lián)公司G42資助，并與科技巨頭英偉達(Nvidia)、OpenAI、思科(Cisco)、甲骨文(Oracle)以及日本軟銀(SoftBank)合作開發(fā)。

項目第一階段計劃于2026年上線，將使用英偉達最先進的人工智能芯片。特朗普政府官員曾將此項目宣傳為引導(dǎo)海灣國家轉(zhuǎn)向美國技術(shù)而非中國替代品的重要勝利。

然而，據(jù)五名了解情況的消息人士透露，美國官員尚未確定向阿聯(lián)酋出口先進芯片的安全條件，也未確定如何執(zhí)行與海灣國家達成的協(xié)議。雖然阿布扎比在特朗普訪問期間承諾使其國家安全法規(guī)與華盛頓保持一致，包括防止美國技術(shù)外流的保障措施，但美方對阿聯(lián)酋與中國的密切關(guān)系仍持謹慎態(tài)度。

四名消息人士表示，美國政府內(nèi)部對阿聯(lián)酋能否有效阻止美國技術(shù)流向華盛頓對手存在疑慮。這些擔(dān)憂與拜登政府和特朗普第一任期期間提出的問題一致，主要圍繞阿聯(lián)酋作為戰(zhàn)略伙伴的可靠性。他們指出，在特朗普第一任期內(nèi)，阿聯(lián)酋和其他海灣國家不顧美國反對，繼續(xù)推進部署華為5G技術(shù)。

美國政府目前沒有明確的時間表來完成這筆交易。據(jù)兩名消息人士透露，美國的控制措施可能會禁止在該人工智能園區(qū)使用中國技術(shù)，并限制中國公民在該地點就業(yè)。

Stargate UAE項目計劃于明年上線，預(yù)計將配備10萬個英偉達先進芯片。這個1吉瓦的項目將使用英偉達的Grace Blackwell GB300系統(tǒng)，這是目前英偉達提供的最先進AI服務(wù)器。盡管存在上述擔(dān)憂，四名消息人士表示，美國政府仍致力于達成該協(xié)議，但共和黨人和民主黨人對阿聯(lián)酋與中國關(guān)系的擔(dān)憂可能會構(gòu)成阻力。

3.昌碩將于近期公布美國工廠計劃，墨西哥AI服務(wù)器生產(chǎn)線將于第三季度量產(chǎn)

昌碩科技正處于評估其美國工廠計劃的最后階段，該公司總裁兼首席執(zhí)行官鄭光志周五表示，相關(guān)決定將于本月或下個月公布。作為蘋果和戴爾等科技巨頭的供應(yīng)商，昌碩在選址過程中重點考慮土地和勞動力成本因素，尤其強調(diào)電力供應(yīng)對人工智能服務(wù)器生產(chǎn)的關(guān)鍵性。

鄭光志在年度股東大會間隙接受記者提問時指出："像我們的許多同行和競爭對手一樣，我們正在考慮的區(qū)域可能相似。"目前，臺灣制造商富士康、英業(yè)達和緯創(chuàng)已相繼宣布在美國德克薩斯州擴張業(yè)務(wù)，顯示出中國臺灣電子制造服務(wù)企業(yè)加速布局美國市場的趨勢。

自前美國總統(tǒng)特朗普首個任期以來，昌碩已開始將生產(chǎn)基地從中國分散至東南亞和墨西哥等地區(qū)。公司目前在印第安納州設(shè)有維護基地，在加利福尼亞州設(shè)有辦事處，顯示其在美國市場已有一定基礎(chǔ)。

鄭光志還透露，昌碩去年已開始規(guī)劃在墨西哥建立人工智能服務(wù)器生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線預(yù)計將于今年第三季度開始量產(chǎn)。這一舉措反映了昌碩在全球供應(yīng)鏈重組背景下積極調(diào)整生產(chǎn)布局的戰(zhàn)略方向，尤其是在人工智能相關(guān)硬件制造領(lǐng)域的布局。