本周，美國EDA斷供經歷傳聞之后，兩家美國芯片EDA大廠Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登電子）官宣確認，美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）要求兩家公司對中國“斷供”芯片設計EDA軟件工具，引發(fā)行業(yè)關注。
與此同時，比亞迪跟進汽車降價，宣布大幅降低多達22款純電動和插電混動車型的價格，優(yōu)惠將持續(xù)到6月底。這些降價的幅度最高可達35%。比亞迪的降價行動加劇了市場對產業(yè)競爭進一步惡化、可能侵蝕車企利潤率的擔憂。
EDA巨頭“斷供”中國市場
5月29日，Synopsys對外稱，公司收到了美國商務部BIS一封信，通知Synopsys與中國有關的新出口限制。Synopsys目前正在評估BIS信函對其業(yè)務、經營業(yè)績和財務狀況的潛在影響。
Cadence也于29日向美國證券交易委員會（SEC）提交的8-K文件中表示，當地時間5月23日，美國商務部BIS已經通知Cadence，如果交易一方位于中國或是中國的“軍事最終用戶”，則出口、再出口或在國內轉讓電子設計自動化軟件和技術需要獲得許可證，這些軟件和技術屬于《商業(yè)控制清單》上的出口控制分類號（ECCN）3D991和3E991。信中表示，BIS已確定，這些貨物在中國或中國“軍事最終用戶”中使用或轉移到“軍事最終用途”的風險是不可接受的。
知情人士稱，美國BIS已向至少部分領先的電子設計自動化(EDA)供應商發(fā)出信函，要求他們暫停向中國客戶發(fā)貨。EDA的主要制造商包括Cadence、Synopsys和西門子。
“美國商務部正在審查對中國具有戰(zhàn)略意義的出口，”該人士表示?！霸谀承┣闆r下，美國商務部在審查期間暫停了現有的出口許可證，或施加了額外的許可證要求。”
目前尚不清楚這些限制措施的范圍有多廣，但據其中一位知情人士透露，這可能意味著實際上禁止在華開展業(yè)務。新思科技約16%的收入來自中國，Cadence約12%。
可以看到，美國采取了愈演愈烈的手段來遏制中國打造國內半導體產業(yè)的發(fā)展。首先是切斷中國用于制造最先進電子元件的設備，然后逐漸擴大規(guī)則的影響范圍，如今已經限制到了EDA軟件。
iPhone供應鏈面臨特朗普25%關稅威脅
與此同時，美國總統(tǒng)特朗普發(fā)出警告稱，除非蘋果將iPhone生產遷回美國，否則將對其征收25%的關稅，這一表態(tài)令全球供應鏈運營商感到不安。
天風證券蘋果產業(yè)鏈分析師郭明錤表示，對于蘋果來說，承擔在美國銷售的iPhone的25%進口關稅比將其組裝業(yè)務遷至美國反而更具經濟可行性。
此前，特朗普總統(tǒng)威脅要對所有非美國本土組裝的iPhone征收25%的關稅。
從盈利能力的角度看，對于蘋果來說，承擔在美國市場銷售的iPhone所遭受的25%關稅打擊要比將iPhone組裝線遷回美國好得多。該分析暗示了蘋果當前制造基礎設施的規(guī)模和復雜性，這些基礎設施深深扎根于亞洲——尤其是中國，以及日益擴張的印度。蘋果依賴于富士康和和碩等龐大的供應商和合同制造商網絡，這些供應商和制造商都運營著專門針對蘋果生產需求而定制的大型設施。這些合作伙伴關系得到了數十年物流優(yōu)化的支持，使蘋果能夠以在美國現有條件下難以復制的產量和成本效益生產iPhone。
據報道，蘋果計劃到2026年將美國市場的大部分iPhone生產轉移到印度。據彭博社報道，蘋果計劃在未來兩年內每年從印度工廠采購超過6000萬部iPhone。蘋果的主要組裝合作伙伴富士康目前正在印度投資15億美元建設新的制造基礎設施。
特朗普表示：“我很久以前就告訴過蘋果公司的蒂姆?庫克，我預計他們在美國銷售的iPhone將在美國制造和生產，而不是在印度或其他地方。如果不是這樣，蘋果公司必須向美國繳納至少25%的關稅?！贝祟愱P稅的規(guī)模將史無前例，并可能導致在美國銷售的iPhone零售價格大幅上漲。韋德布什證券公司(WedbushSecurities)最近估計，將iPhone的生產轉移到美國可能會使每臺iPhone的成本增加至約3500美元。
美國iPhone用戶群估計超過1.2億，年出貨量超過6000萬臺，即使征收25%的關稅，其財務負擔也遠小于在美國復制亞洲供應鏈所需的資本支出和運營挑戰(zhàn)。
中汽協倡議反對“內卷式”惡性競爭
當前，中國新能源汽車市場競爭激烈，如今約有100個品牌在全球最大的汽車市場中爭奪市占率，導致競爭異常殘酷，價格戰(zhàn)廝殺慘烈。
比亞迪日前宣布大幅降低多達22款純電動和插電混動車型的價格，優(yōu)惠將持續(xù)到6月底。這些降價的幅度最高可達35%。例如，以超低價著稱的“海鷗”車型，起售價從先前的人民幣69800元下調至55800元，降幅達20%。而“海豹”雙電機版混動轎車的降幅最大，直降53000元，至102800元，跌幅高達34%。
比亞迪的降價行動加劇了市場對產業(yè)競爭進一步惡化、可能侵蝕車企利潤率的擔憂。
隨后，中汽協發(fā)布《關于維護公平競爭秩序、促進行業(yè)健康發(fā)展的倡議》稱，近年來，我國新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展，新能源汽車新車銷售占比已經超過40%。當前，行業(yè)整體運行呈現穩(wěn)中向好態(tài)勢，市場活力持續(xù)釋放。我們也看到，一段時間以來，行業(yè)盈利水平下降，以無序“價格戰(zhàn)”為主要表現形式的“內卷式”競爭，是行業(yè)效益下降的重要因素。產品售后服務保障、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需要持續(xù)加大投入，而“價格戰(zhàn)”嚴重影響企業(yè)正常經營，沖擊產業(yè)鏈供應鏈安全，把產業(yè)發(fā)展帶入惡性循環(huán)。
新能源汽車是新質生產力的典型代表，正引領汽車產業(yè)加速轉型升級，維護行業(yè)健康發(fā)展十分重要。中國汽車工業(yè)協會在此提出如下倡議：
1.所有企業(yè)嚴格遵從公平競爭原則，依法依規(guī)開展經營活動；
2.優(yōu)勢企業(yè)不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；
3.企業(yè)在依法降價處理商品以外，不以低于成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳，擾亂市場秩序，損害行業(yè)和消費者根本利益；
4.所有企業(yè)應對照國家相關法律法規(guī)進行自查整改。
希望全行業(yè)同心協力，共同維護公平競爭秩序，促進行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。
