5月12日，寧德時(shí)代發(fā)布公告，正式披露H股招股說明書并啟動(dòng)香港公開發(fā)售。根據(jù)公告，公司H股預(yù)計(jì)于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，發(fā)行價(jià)格上限為每股263港元，香港公開發(fā)售時(shí)間為5月12日至15日，最終發(fā)行價(jià)將于5月16日前公布。

本次H股全球發(fā)售基礎(chǔ)規(guī)模為1.18億股，其中香港公開發(fā)售占比7.5%（約884.21萬股），國(guó)際發(fā)售占比92.5%（約1.09億股）。若行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)，最大發(fā)行股數(shù)可增至1.559億股，按發(fā)行價(jià)上限計(jì)算，預(yù)計(jì)募資總額達(dá)40億至50億美元，成為近年來港股市場(chǎng)最大規(guī)模IPO之一。

基石投資者認(rèn)購(gòu)規(guī)模最高達(dá)203.71億港元，參與機(jī)構(gòu)包括中石化、科威特投資局、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、瑞銀資管等多家國(guó)際知名企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)。募集資金凈額的約90%將用于匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)，其余用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

寧德時(shí)代2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3620.13億元，歸母凈利潤(rùn)507.45億元，同比增長(zhǎng)15.01%；2025年一季度營(yíng)收847.05億元，歸母凈利潤(rùn)139.63億元，同比增長(zhǎng)32.85%。公司自上市以來累計(jì)現(xiàn)金分紅近600億元，2025年4月啟動(dòng)最高80億元股份回購(gòu)計(jì)劃，截至4月30日已回購(gòu)15.5億元。

（校對(duì)/黃仁貴）