1.Q1全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)2.969億臺(tái) 小米排名第三

2機(jī)構(gòu)：若美國(guó)平均進(jìn)口關(guān)稅超40%，2026年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將萎縮三分之一

3.Q1全球硅晶圓出貨量同比增長(zhǎng)2.2%至28.96億平方英寸

4.1-3月中國(guó)自主品牌汽車(chē)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)66萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%

5.Q1面板驅(qū)動(dòng)IC平均價(jià)格季減約1%至3%

6.中國(guó)智能手機(jī)Q1出貨量增長(zhǎng)9%達(dá)6870萬(wàn)部

7.電視面板需求5月走弱，廠(chǎng)商減產(chǎn)維持價(jià)格

8.SEMI：2024年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)3.8% 大陸位居第二

9.預(yù)計(jì)2025年汽車(chē)OLED面板出貨量增長(zhǎng)19%至296萬(wàn)片

10.SEMI：歐盟應(yīng)將半導(dǎo)體投資提高四倍至200億歐元

1.Q1全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)2.969億臺(tái) 小米排名第三

近日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Canalys在報(bào)告中指出，2025年第一季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)僅實(shí)現(xiàn)0.2%的增長(zhǎng)，出貨量達(dá)2.969億臺(tái)。

從廠(chǎng)商排名上看，三星憑借最新旗艦產(chǎn)品的發(fā)布以及性?xún)r(jià)比A系列新品鞏固了第一的位置，出貨量達(dá)6050萬(wàn)臺(tái)。蘋(píng)果憑借其在亞太新興市場(chǎng)以及美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)位列第二，出貨量達(dá)5500萬(wàn)臺(tái)，份額達(dá)19%。小米穩(wěn)居第三，出貨量達(dá)4180萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額為14%，豐富的生態(tài)產(chǎn)品組合助力其在中國(guó)本土市場(chǎng)和海外新興市場(chǎng)強(qiáng)化品牌優(yōu)勢(shì)。vivo和OPPO位列第四及第五位，出貨量分別為2290萬(wàn)臺(tái)和2270萬(wàn)臺(tái)。

2.機(jī)構(gòu)：若美國(guó)平均進(jìn)口關(guān)稅超40%，2026年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將萎縮三分之一

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TechInsights發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景將因美國(guó)關(guān)稅政策的影響而出現(xiàn)顯著波動(dòng)。

TechInsights基于美國(guó)關(guān)稅政策公告，下調(diào)了對(duì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)。假設(shè)適用關(guān)稅稅率約為10%，預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7770億美元，明年為8440億美元，下降約34%。

然而，如果對(duì)中國(guó)的關(guān)稅稅率提升至30%-40%的范圍，且全球關(guān)稅稅率上升至20%-40%，半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將大幅下滑。在此假設(shè)下，今年的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)為7360億美元，明年為6990億美元。

TechInsights預(yù)測(cè)，若中美之間的關(guān)稅超過(guò)100%，導(dǎo)致整體關(guān)稅稅率超過(guò)40%，半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的下滑幅度預(yù)計(jì)將更為劇烈。屆時(shí)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將在2025年萎縮10%，至6960億美元，到2026年將降至5570億美元，相比在全球關(guān)稅10%的基準(zhǔn)情景下預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模的8440億美元，下降約34%。

3.Q1全球硅晶圓出貨量同比增長(zhǎng)2.2%至28.96億平方英寸

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）硅片制造商協(xié)會(huì)（SMG）在其硅片行業(yè)季度分析報(bào)告中指出，2025年第一季度全球硅晶圓出貨量同比增長(zhǎng)2.2%至28.96億平方英寸（MSI），而2024年同期為28.34億平方英寸（MSI）。2025年第一季度全球硅晶圓出貨量環(huán)比下降9.0%，而去年第四季度的出貨量為31.82億平方英寸（MSI），主要受季節(jié)性因素和整個(gè)供應(yīng)鏈累積庫(kù)存水平的影響。

SEMI SMG 主席兼環(huán)球晶圓副總裁兼首席審計(jì)師李崇偉表示：“2025 年第一季度，300毫米硅晶圓出貨量同比增長(zhǎng)6%，但 200 毫米及以下晶圓尺寸則出現(xiàn)下滑。盡管300毫米硅晶圓出貨量有所增加，但傳統(tǒng)設(shè)備需求依然疲軟，庫(kù)存調(diào)整也導(dǎo)致出貨量放緩。”

4.1-3月中國(guó)自主品牌汽車(chē)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)66萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%

乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2025年3月中國(guó)自主車(chē)企在海外部分地區(qū)銷(xiāo)量達(dá)到24.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比增長(zhǎng)23%；2025年1-3月中國(guó)海外市場(chǎng)自主品牌銷(xiāo)量達(dá)66萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%，表現(xiàn)良好。

從月度出口走勢(shì)看，中國(guó)汽車(chē)海外零售數(shù)據(jù)相對(duì)平穩(wěn)，呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年10月達(dá)到25.9萬(wàn)臺(tái)的高點(diǎn)，2025年1-3月持續(xù)超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)，3月份的24.6萬(wàn)臺(tái)仍處于歷史高點(diǎn)附近。不過(guò)2-3月的出口增速有所放緩。

2025年一季度，中國(guó)自主出口在俄羅斯、印度、土耳其等市場(chǎng)出現(xiàn)較大下滑，而在英國(guó)、西班牙、印尼、意大利、澳大利亞等市場(chǎng)則有所增長(zhǎng)。在俄羅斯市場(chǎng)，奇瑞、長(zhǎng)城、江淮、北汽等品牌銷(xiāo)量下滑較慢，市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)。

從品牌表現(xiàn)看，奇瑞、上汽、比亞迪、長(zhǎng)城、吉利等主力車(chē)企海外表現(xiàn)突出，特別是比亞迪出口近期表現(xiàn)極其強(qiáng)勢(shì)。新能源出口方面，比亞迪、上汽名爵、吉利、長(zhǎng)城等表現(xiàn)亮眼，但上汽受歐盟制裁損失較大。

5.Q1面板驅(qū)動(dòng)IC平均價(jià)格季減約1%至3%

4月28日，市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce在調(diào)查報(bào)告中指出，第一季度面板驅(qū)動(dòng)IC平均價(jià)格季減約1%至3%，第二季度仍有小幅下滑的趨勢(shì)，但變動(dòng)幅度有限，顯示近年價(jià)格持續(xù)下跌的趨勢(shì)出現(xiàn)緩和。

從需求面分析價(jià)格跌勢(shì)趨緩原因，其一由于品牌廠(chǎng)、面板廠(chǎng)調(diào)整備貨節(jié)奏，庫(kù)存逐漸回復(fù)到健康水平，其二中國(guó)去年開(kāi)始實(shí)施的補(bǔ)貼政策刺激需求回升，激勵(lì)驅(qū)動(dòng)IC出貨表現(xiàn)逐季成長(zhǎng)。從供應(yīng)面來(lái)看，因?yàn)槌墒熘瞥痰木A代工價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，成本面未再出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，有助整體報(bào)價(jià)保持平穩(wěn)。

展望未來(lái)，TrendForce認(rèn)為驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)將持續(xù)受到上游晶圓成本、原物料價(jià)格與政策風(fēng)險(xiǎn)三大變數(shù)牽動(dòng)，預(yù)期相關(guān)供應(yīng)鏈將持續(xù)關(guān)注金價(jià)變動(dòng)與地緣政治情況，適度調(diào)整其備貨與庫(kù)存策略，以應(yīng)對(duì)價(jià)格趨勢(shì)轉(zhuǎn)折可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)。

6.中國(guó)智能手機(jī)Q1出貨量增長(zhǎng)9%達(dá)6870萬(wàn)部

研究機(jī)構(gòu)Techinsights的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)9%，達(dá)6870萬(wàn)部，已連續(xù)五個(gè)季度保持增長(zhǎng)。Techinsights表示，這一復(fù)蘇源于廠(chǎng)商庫(kù)存水平正?；?、渠道穩(wěn)步拓展與煥新，以及房地產(chǎn)市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)緩解后的經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善。

從廠(chǎng)商來(lái)看，華為以20%市場(chǎng)份額居首，小米以19%緊隨其后。OPPO（含一加）與vivo分列第三、四位，市場(chǎng)份額分別為16%與15%，出貨量同比基本持平。榮耀與蘋(píng)果表現(xiàn)遜于整體市場(chǎng)水平，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，各以13%份額位居第五、六位。

7.電視面板需求5月走弱，廠(chǎng)商減產(chǎn)維持價(jià)格

研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技公布5月上旬面板報(bào)價(jià)，雖然電視面板需求減緩，但面板廠(chǎng)通過(guò)減產(chǎn)，讓價(jià)格持平；液晶顯示器（Monitor）面板因關(guān)稅提前拉貨小漲；筆電面板則持平。

集邦科技研究副總經(jīng)理范博毓表示，5月電視面板需求逐漸走弱，部分品牌客戶(hù)把握機(jī)會(huì)，陸續(xù)要求面板廠(chǎng)在價(jià)格上做更多讓步。不過(guò)面板廠(chǎng)當(dāng)然也意識(shí)到需求趨于弱勢(shì)，因此在5月勞動(dòng)節(jié)假期期間，便啟動(dòng)一連串的減產(chǎn)措施，預(yù)估5月較4月產(chǎn)業(yè)平均稼動(dòng)率修正幅度約有6%~7%，寄望能夠通過(guò)供需之間的調(diào)整，讓價(jià)格下跌的壓力暫時(shí)趨緩。整體而言，5月電視面板價(jià)格將維持全面持平的態(tài)勢(shì)。

集邦調(diào)查，不含背光模塊液晶顯示器面板5月上漲0.2美元，面板模塊部分，21.5英寸、27英寸預(yù)估上漲0.1美元，23.8英寸因?yàn)樾枨筝^強(qiáng)，預(yù)估上漲0.2美元。

8.SEMI：2024年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)3.8% 大陸位居第二

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)3.8%，至675億美元。

SEMI指出，整體半導(dǎo)體市場(chǎng)的復(fù)蘇，以及高性能計(jì)算和高帶寬存儲(chǔ)器制造對(duì)先進(jìn)材料需求的不斷增長(zhǎng)，支撐了2024年材料收入的增長(zhǎng)。

其中，晶圓制造材料收入增長(zhǎng)3.3%，達(dá)到429億美元；封裝材料收入增長(zhǎng)4.7%，達(dá)到246億美元。除硅和絕緣體上硅（SOI）外，所有半導(dǎo)體材料細(xì)分市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。由于行業(yè)持續(xù)消化過(guò)剩庫(kù)存，2024年對(duì)硅的需求（尤其是在后緣細(xì)分市場(chǎng)）依然疲軟，導(dǎo)致2024年硅收入下降7.1%。

按區(qū)域來(lái)看，2024年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)以201億美元的營(yíng)收連續(xù)15年成為全球最大的半導(dǎo)體材料消費(fèi)地區(qū)。中國(guó)大陸以135億美元的營(yíng)收繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，在2024年位居第二；韓國(guó)則以105億美元的營(yíng)收位居第三。除日本外，所有地區(qū)在2024年均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

9.預(yù)計(jì)2025年汽車(chē)OLED面板出貨量增長(zhǎng)19%至296萬(wàn)片

據(jù)韓國(guó)分析機(jī)構(gòu)UBI Research近日發(fā)布的報(bào)告顯示，今年用于汽車(chē)的OLED面板（汽車(chē)OLED）出貨量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)19%，達(dá)到296萬(wàn)片。

UBI Research指出，OLED面板對(duì)汽車(chē)內(nèi)飾設(shè)計(jì)貢獻(xiàn)顯著，越來(lái)越多的高端車(chē)型正在采用OLED技術(shù)。該分析機(jī)構(gòu)還補(bǔ)充說(shuō)，軟件定義汽車(chē)需要高性能和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸?shù)娘@示面板，而OLED正好滿(mǎn)足這一需求。

數(shù)據(jù)顯示，去年汽車(chē)OLED面板出貨量達(dá)到248萬(wàn)片，相比2023年的110萬(wàn)片增長(zhǎng)了一倍多。

在實(shí)際應(yīng)用方面，現(xiàn)代汽車(chē)已在其捷尼賽思GV80車(chē)型上使用了LG顯示（LG Display）的27英寸OLED面板。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商蔚來(lái)也計(jì)劃在其2025款ET9車(chē)型上采用15.6英寸和14.5英寸的OLED面板。

10.SEMI：歐盟應(yīng)將半導(dǎo)體投資提高四倍至200億歐元

國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）在其對(duì)歐盟即將出臺(tái)的投資預(yù)算磋商的官方回應(yīng)中表示，歐盟應(yīng)將其芯片支出增加四倍，并為此撥出單獨(dú)的預(yù)算。

歐洲議員和行業(yè)組織正在為制定《芯片法案》2.0積聚力量，力求迅速填補(bǔ)歐洲大陸半導(dǎo)體戰(zhàn)略的空白。

歐盟27個(gè)成員國(guó)正在咨詢(xún)行業(yè)利益相關(guān)者，包括位于布魯塞爾的SEMI歐洲分支機(jī)構(gòu)，以規(guī)劃2028年至2034年的長(zhǎng)期支出，并計(jì)劃于今年7月公布預(yù)算。

SEMI表示，歐盟委員會(huì)將需要在整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中撥款200億歐元（約合226.4億美元），這將引發(fā)公共和私人實(shí)體超過(guò)2600億歐元的總投資。