中潤光學(xué)近日發(fā)布公告稱，公司擬使用自有資金和部分超募資金收購湖南戴斯光電有限公司（以下簡稱“戴斯光電”）51%的股權(quán)。本次交易完成后，戴斯光電將成為公司的控股子公司。

根據(jù)《資產(chǎn)評估報(bào)告》，戴斯光電股東全部權(quán)益的評估價(jià)值為333,000,000元，與母公司股東權(quán)益的賬面價(jià)值160,461,246.32元相比，評估增值172,538,753.68元，增值率為107.53%；與合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者權(quán)益的賬面價(jià)值189,608,724.3元相比，評估增值143,391,275.7元，增值率75.62%。

交易各方參考坤元評估出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》的結(jié)果，本次交易合計(jì)所需資金為15,810萬元，擬使用部分超募資金支付1,690.34萬元，自有資金及并購貸款支付14,119.66萬元。

與此同時(shí)，業(yè)績承諾方對戴斯光電承諾凈利潤數(shù)分別為：2025年2,100萬元人民幣、2026年2,900萬元人民幣、2027年4,000萬元人民幣，承諾凈利潤合計(jì)數(shù)為9,000萬元人民幣。

資料顯示，戴斯光電是一家專注于各類精密光學(xué)元件、器件及光學(xué)模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家專精特新“小巨人”企業(yè)。目前公司的產(chǎn)品以精密光學(xué)元件為主，主要從事應(yīng)用于激光加工設(shè)備、光通訊器件與設(shè)備、激光測量設(shè)備、激光醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備檢測、激光雷達(dá)等產(chǎn)品中的精密光學(xué)元件及相關(guān)組件研發(fā)及生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括平面鏡、柱面鏡、棱鏡、激光晶體、激光器件、光學(xué)鏡頭及組件等。

戴斯光電與工業(yè)激光、光通訊、半導(dǎo)體設(shè)備、生物醫(yī)療、光學(xué)檢測、自動駕駛、消費(fèi)電子及前沿科研等各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的境內(nèi)外知名客戶建立穩(wěn)定合作關(guān)系。其中，在工業(yè)激光和光通訊的領(lǐng)域，包括創(chuàng)鑫激光、凱普林、光庫科技、中久光電、銳科激光、大族激光、ALTECHNA、THORLABS、NLIGHT、TOPTICA等；在半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域，包長光華芯、度亙核芯、上海隱冠、華亞智能、NEWPORT、FABRINET等；在自動駕駛領(lǐng)域，已通過國際知名的激光雷達(dá)企業(yè)速騰聚創(chuàng)的供應(yīng)商驗(yàn)證。此外，標(biāo)的公司多年來與境內(nèi)外眾多中小客戶以及清華大學(xué)、中國科學(xué)院、北京量子信息科學(xué)研究院等國內(nèi)眾多知名院校研究所在量子通信、生物醫(yī)療、消費(fèi)電子等激光應(yīng)用的前沿領(lǐng)域建立合作關(guān)系。

中潤光學(xué)與戴斯光電在產(chǎn)品上均屬于光學(xué)光電子元器件，同屬于光學(xué)領(lǐng)域。但在產(chǎn)品具體形態(tài)上又有所區(qū)別，雙方在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造等方面具備相互借鑒、相互支持的能力，比如公司所需部分核心光學(xué)元件可以由戴斯光電生產(chǎn)提供，戴斯光電部分產(chǎn)品可以借鑒中潤光學(xué)光學(xué)設(shè)計(jì)方案等，并且具有共同設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品的機(jī)會。因此，中潤光學(xué)表示，公司收購戴斯光電后，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司技術(shù)實(shí)力，為今后公司開發(fā)更多產(chǎn)品及提升產(chǎn)品性能奠定了基礎(chǔ)，有利于提升公司在光學(xué)領(lǐng)域的核心競爭力。