全球EDA產(chǎn)業(yè)又增添重要的不確定性。
據(jù)稱SK海力士已開始對中國EDA軟件進行緊急檢查。SK海力士相關(guān)人士透露，中國EDA的續(xù)約時間即將到來，正在考慮是否繼續(xù)使用。業(yè)界預(yù)計，SK海力士或?qū)氐淄Ｖ故褂弥袊a(chǎn)EDA。此外，自2022年以來一直使用中國EDA的三星電子也可能做出類似決定。
對此，一旦EDA供應(yīng)鏈統(tǒng)一到美國，三星電子和SK海力士的設(shè)計相關(guān)成本可能將進一步上升。在這背后，SK海力士的行動或是對特朗普政府可能實施新一輪制裁的先發(fā)制人之舉，以規(guī)避其在美國的業(yè)務(wù)開展、資金獲取以及未來發(fā)展等方面的極大不確定性，但中國市場對于韓國企業(yè)維持在全球半導(dǎo)體行業(yè)的份額同樣至關(guān)重要，因此“切割之舉不得不慎”。
進一步來看，韓企擬禁用中國EDA軟件表面是企業(yè)的技術(shù)選擇，實則反映出全球半導(dǎo)體行業(yè)在技術(shù)自主、供應(yīng)鏈安全、產(chǎn)銷市場和地緣政治影響下的復(fù)雜博弈。對中國EDA企業(yè)而言，仍需要持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品性能和競爭力，以應(yīng)對未來各類國際挑戰(zhàn)。
對美國依賴和成本均將增加
隨著全球科技競爭加劇以及AI芯片技術(shù)的不斷進步，EDA的重要性正在大幅提升。
據(jù)“全球半導(dǎo)體專家顧問委員會”（IC 50委員會）的專家顧問張磊（化名）在接受集微網(wǎng)采訪時稱，“目前，雖然SK海力士、三星HBM技術(shù)領(lǐng)先，但在未來向AI與HBM的整合進程中，其EDA工具現(xiàn)階段仍尚未有突破，同時成本也是另一個現(xiàn)實問題?！?/strong>
作為“芯片之母”，EDA是一種用于設(shè)計和驗證系統(tǒng)半導(dǎo)體集成電路（IC）設(shè)計的軟件，用于在制造半導(dǎo)體芯片之前模擬各種電路設(shè)計并預(yù)測結(jié)果，以消除芯片設(shè)計故障造成的重大損失，尤其是AI和HBM之間的關(guān)聯(lián)愈發(fā)緊密的趨勢下，EDA的作用將變得更為重要。
基于多年的行業(yè)競爭演變，當(dāng)前全球EDA市場已經(jīng)形成寡頭壟斷的局面。數(shù)據(jù)顯示，2024年，新思科技、Cadence和西門子EDA分別占據(jù)32%、29%和13%的市場份額。不過，近年來由于對美出口渠道受阻，中國EDA企業(yè)一方面大幅加大了研發(fā)投入并取得突破，一方面加強了對三星電子和SK海力士的銷售，進而在國際市場逐步斬獲了更大的市場份額。
業(yè)界預(yù)計，由于美國的EDA比中國的EDA貴一倍以上，如果三星電子和SK海力士切斷中國EDA，其對美國的依賴將會增加，半導(dǎo)體設(shè)計成本也會隨之上升。而未來一旦供應(yīng)鏈統(tǒng)一到美國，三星電子和SK海力士的設(shè)計相關(guān)成本可能將進一步上升。
因此，張磊指出，“長遠(yuǎn)來看，過度依賴美國是否會成為韓國企業(yè)的優(yōu)勢還不得而知”。
禁用中國EDA涉多重考量
據(jù)悉，SK海力士此次行動很大程度上是對特朗普政府可能實施的新一輪制裁的先發(fā)制人之舉。有消息預(yù)測，特朗普政府第二任期或限制韓國半導(dǎo)體企業(yè)使用中國軟件，同時去年底中國EDA公司韓國分公司被美國列為貿(mào)易限制公司，也促使SK海力士做出反應(yīng)。
近年來，美國一直試圖在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)χ袊M行全方位“封鎖”，EDA也成為重要標(biāo)的。
2022年8月，美國商務(wù)部將EDA列入對華出口管制清單，禁止向中國提供3nm以下先進制程設(shè)計工具。2024年12月2日，BIS發(fā)布出口管制“強化版”新規(guī)，對24種半導(dǎo)體制造設(shè)備和3種用于開發(fā)或生產(chǎn)半導(dǎo)體的軟件工具實施新管制，其中就涉及到EDA軟件。
行業(yè)人士認(rèn)為，SK海力士若繼續(xù)使用中國EDA，可能面臨美國的二級制裁風(fēng)險。為了避免自身受到美國制裁的牽連，禁用中國EDA軟件可能便是SK海力士應(yīng)對策略之一。此外，為了確保在美國的重要投資項目能夠順利推進，SK海力士也需遵守美國的相關(guān)政策導(dǎo)向，以規(guī)避其在美國的業(yè)務(wù)開展、資金獲取以及未來發(fā)展等方面的極大不確定性。
2024年4月，SK海力士宣布已與美國印第安納州政府簽署合作協(xié)議，將投資38.7億美元在該州西拉斐特建造一座適用于AI芯片的HBM先進封裝生產(chǎn)基地和AI產(chǎn)品研究中心。去年底，該生產(chǎn)基地獲得美國政府4.58億美元的直接補貼，還可能獲最高5億美元貸款。
韓企“走鋼絲”乃自保之舉？
在美國新任總統(tǒng)特朗普上任后，其明確表示對《芯片法案》的支持有限，并暗示已推遲部分即將發(fā)放的補貼撥款。這或?qū)镾K海力士、三星在美投資建設(shè)的芯片項目帶來挑戰(zhàn)。
對此，張磊向集微網(wǎng)表示，“特朗普政府是重商業(yè)談判的模式，交換條件或許是韓國應(yīng)該考慮的策略之一，但交換什么條件足以讓其愿意禁用中國EDA，還考驗特朗普政府還能拿出什么優(yōu)惠?！蹦壳埃m然SK海力士獲得了美國4.58億美元的芯片補助款，但相對于中國市場的銷售份額以及未來前景，這筆補助金額未必有足夠吸引力讓海士力松口談條件。
近年來，三星和SK海力士作為全球最大和第二大的存儲芯片制造商，已在中國投資大量資金建設(shè)芯片生產(chǎn)設(shè)施。據(jù)報道，三星電子約40%的NAND閃存芯片在西安工廠生產(chǎn)；SK海力士約40%的DRAM芯片在無錫生產(chǎn)，20%的NAND閃存芯片在大連生產(chǎn)。此外，SK海力士在重慶還運營著封裝工廠，三星在蘇州建有半導(dǎo)體后道封測廠。
另據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，三星來自中國的收入同比增長82%，達(dá)到32.35萬億韓元。中國市場約占三星地區(qū)收入的31%，為104.9萬億韓元。同期，SK海力士來自中國客戶的收入增長122%，達(dá)到8.6萬億韓元，占其上半年總收入28.8萬億韓元的30%。
行業(yè)分析稱，中國市場對于韓國企業(yè)維持其在全球半導(dǎo)體市場的份額至關(guān)重要。在中美之間走鋼絲的韓國企業(yè)，既要保住中國市場又不敢得罪美國技術(shù)體系，審查EDA乃自保之舉。但韓國方面也認(rèn)識到，本土企業(yè)EDA缺乏競爭力，對該國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了巨大威脅。
“選邊站”、切割之舉不得不慎
隨著中美科技競爭和國際地緣政治的加劇，EDA技術(shù)的重要性日益凸顯，且使用EDA的要求越來越嚴(yán)格，成本也不斷提高。此外，隨著AI芯片的不斷進步和普及，EDA的重要性正大幅提升，但國際EDA巨頭卻利用產(chǎn)品互操作性為新進入者設(shè)置壁壘。為了有效過渡到生成式人工智能時代，成均館大學(xué)專家認(rèn)為，韓國政府應(yīng)該將EDA放在經(jīng)濟安全優(yōu)先位置。
目前，韓國正在大力扶持自身的EDA技術(shù)，資助EDA企業(yè)部分研發(fā)投入，并建立專門的人才培養(yǎng)機構(gòu)，但相關(guān)領(lǐng)域活躍的公司寥寥無幾，Baum和Alsemy是目前韓國僅有的幾家仍在運營的EDA企業(yè)之一，而且本土培養(yǎng)的大量EDA高技能人才更愿意進入外資公司。
在韓國自主EDA面臨多重困境下，SK海力士等若禁用中國EDA將造成系列重要影響。
張磊指出，“韓國尚未建立完整自主的EDA工具，現(xiàn)在每一步談判都帶著影響未來巨大市場的風(fēng)險，HBM的周邊供應(yīng)鏈都會連帶受到?jīng)_擊，損失的總和應(yīng)該不限于只有SK海力士等企業(yè)本身。而SK海力士目前在中國的客戶黏度似乎還挺高，所以切割之舉不得不慎?！?/strong>
從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局角度出發(fā)，一旦SK海力士、三星禁用中國EDA將可能引發(fā)更多半導(dǎo)體企業(yè)效仿，從而促使全球EDA市場格局將面臨重大調(diào)整，國際EDA巨頭或進一步鞏固市場地位。對中國EDA企業(yè)而言，雖然可能構(gòu)成短期影響沖擊，但也進一步敲響更深遠(yuǎn)的警鐘，即需要持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品性能和競爭力，以應(yīng)對未來各類國際挑戰(zhàn)。
顯然，韓企禁用中國EDA軟件表面是企業(yè)的技術(shù)選擇，實則反映出全球半導(dǎo)體行業(yè)在技術(shù)自主、供應(yīng)鏈安全、產(chǎn)銷市場和地緣政治影響下的復(fù)雜博弈，這為整個行業(yè)的未來發(fā)展增添了更多不確定性。對此，張磊警示稱，盡管有美國讓日本衰退十年的慘痛經(jīng)驗，但韓國政府應(yīng)該不會太容易選邊站。多數(shù)聲音都在強調(diào)，"不要隨特朗普起舞，不要重蹈日本覆輒。"
