2月10日，比亞迪舉辦智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，重磅發(fā)布全民智駕戰(zhàn)略。在整車(chē)智能戰(zhàn)略下，比亞迪構(gòu)建起天神之眼技術(shù)矩陣，其全系車(chē)型將搭載高階智駕技術(shù)，其中天神之眼 C首批上市21款車(chē)型，覆蓋7萬(wàn)級(jí)到20萬(wàn)級(jí)。
受此影響，A股、港股智能駕駛板塊競(jìng)相沸騰。
而在一眾板塊當(dāng)中，曾被馬斯克一度“嗤之以鼻”的自動(dòng)駕駛“錯(cuò)誤解決方案”的激光雷達(dá)行業(yè)正發(fā)生變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)產(chǎn)車(chē)企激光雷達(dá)的裝配量同比增長(zhǎng)近5倍，儼然已經(jīng)成為高階智駕的安全標(biāo)配。
馬斯克曾表示，在復(fù)雜的道路駕駛環(huán)境中，人類(lèi)開(kāi)車(chē)時(shí)眼睛不會(huì)發(fā)射激光，所以汽車(chē)也不應(yīng)依賴(lài)激光雷達(dá)這種發(fā)射激光來(lái)感知環(huán)境的技術(shù)，通過(guò)模擬生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和眼睛的視覺(jué)系統(tǒng)方案才是自動(dòng)駕駛的正確方向。此外，早前動(dòng)輒上萬(wàn)美元的激光雷達(dá)也讓極致成本管控的特斯拉望而卻步。
然而，經(jīng)過(guò)國(guó)產(chǎn)廠商們數(shù)年來(lái)在激光雷達(dá)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)架構(gòu)，減少物料種類(lèi)與數(shù)量、自研關(guān)鍵部件以及改進(jìn)光學(xué)和電子組件，使得成本大幅下降。
根據(jù)QYResearch頭部企業(yè)研究中心調(diào)研，全球范圍內(nèi)激光雷達(dá)技術(shù)生產(chǎn)商主要包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、DALU 、Ouster (Velodyne)等。
數(shù)據(jù)來(lái)源：QYResearch 激光雷達(dá)研究中心
成本下降空間收窄，滲透率卻仍在上升
近些年，車(chē)企價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，智駕快速上車(chē)的背景下，激光雷達(dá)行業(yè)已經(jīng)悄悄完成了大規(guī)模的價(jià)格調(diào)整。
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，禾賽科技在2024年12月實(shí)現(xiàn)了單月激光雷達(dá)交付量突破10萬(wàn)臺(tái)的里程碑，其產(chǎn)品平均單價(jià)從2022年第二季度的35,869元/臺(tái)降至2024年第三季度的4,023元/臺(tái)，降幅接近90%；速騰聚創(chuàng)2024年12月用于ASAS應(yīng)用的激光雷達(dá)產(chǎn)品銷(xiāo)量約為45,300臺(tái)，平均售價(jià)也在2020年至2024年間下降了近90%。
對(duì)于2025年車(chē)載激光雷達(dá)價(jià)格，禾賽科技CEO李一帆曾公開(kāi)表示，禾賽新產(chǎn)品將在200美元范圍內(nèi)，采用新一代技術(shù)，可在性能不降甚至上升情況下降低成本，價(jià)格會(huì)比2024年更低一些。但其也明確指出，激光雷達(dá)下降空間已逐漸收窄，作為關(guān)乎安全的產(chǎn)品，不能以犧牲性能為代價(jià)降低成本。
換言之，200美金是當(dāng)下市場(chǎng)能夠標(biāo)配的一個(gè)合理價(jià)格。再回看搭載禾賽激光雷達(dá)上車(chē)車(chē)型，既有銳意進(jìn)取的新興勢(shì)力小米SU7、理想全系車(chē)型，又有老持穩(wěn)重的長(zhǎng)安車(chē)系、東風(fēng)車(chē)系、長(zhǎng)城車(chē)系，激光雷達(dá)在時(shí)下的熱門(mén)車(chē)型中，完成了相當(dāng)程度的滲透率。
在產(chǎn)業(yè)的壁壘性方面，業(yè)內(nèi)人士表示，激光雷達(dá)固然重要，但并非整車(chē)廠商需要不同款，不同廠商的需求基本相似，如禾賽AT系列兩代產(chǎn)品已經(jīng)完成了100多個(gè)車(chē)型的適配，沒(méi)并有必要進(jìn)行自研。因此，在廠商完成產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)之后，并不需要擔(dān)心整車(chē)廠商為了節(jié)省成本進(jìn)行自研投入。
在市場(chǎng)增量方面，中國(guó)激光雷達(dá)滲透率在快速上升，2023年在15萬(wàn)元以上新能源汽車(chē)中為12%；2024年9月達(dá)24%；預(yù)估明年將漲到40%。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告，預(yù)估激光雷達(dá)市場(chǎng)產(chǎn)值將從2024年的11.81億美元成長(zhǎng)至2029年的53.52億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)35%。
民生證券認(rèn)為，當(dāng)前自動(dòng)駕駛已臨近L3跨越期，攝像頭和毫米波雷達(dá)足以滿(mǎn)足L2及以下自動(dòng)駕駛的感知層配置需求，但在向L3級(jí)自動(dòng)駕駛跨越時(shí)，激光雷達(dá)上車(chē)的必要性凸顯。
值得注意的是，特斯拉仍然堅(jiān)持自己的“純視覺(jué)方案”道路，小鵬汽車(chē)業(yè)也開(kāi)始傾向采用純視覺(jué)方案，而多數(shù)國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)企則在大力推廣“激光雷達(dá)+多傳感器”方案。有專(zhuān)家表示，對(duì)于L3級(jí)自動(dòng)駕駛，安全性是關(guān)鍵，激光雷達(dá)對(duì)于提高自動(dòng)駕駛的安全性至關(guān)重要，尤其是在強(qiáng)陽(yáng)光等視覺(jué)受限場(chǎng)景下。
兩條技術(shù)路線，誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)，還需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。
機(jī)器人是激光雷達(dá)下一重要增長(zhǎng)極
而在車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)逐步走向成熟之際，我國(guó)激光雷達(dá)主要廠商將目光鎖定在機(jī)器人領(lǐng)域，意圖在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中開(kāi)辟出下一個(gè)大規(guī)模應(yīng)用增長(zhǎng)極。
根據(jù)速騰聚創(chuàng)2024年前三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，其ADAS激光雷達(dá)銷(xiāo)量雖然達(dá)到36.58萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)292.9%，但是相關(guān)產(chǎn)品的毛利率僅有14.1%。反觀其新業(yè)務(wù)單元，機(jī)器人及其他業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)34.6%，這無(wú)疑讓速騰看到了更為清晰的業(yè)務(wù)規(guī)劃方向。
速騰聚創(chuàng)專(zhuān)家曾指出，從底層技術(shù)路徑來(lái)看，機(jī)器人和自動(dòng)駕駛二者均以傳感器來(lái)感知周?chē)h(huán)境，硬件、芯片、AI三大技術(shù)棧具備通用性和可遷移能力。
在2025年春晚眾多表演中，《秧BOT》無(wú)疑是最出圈的節(jié)目之一，該節(jié)目由宇樹(shù)科技的人形機(jī)器人參演。登臺(tái)的宇樹(shù)科技H1機(jī)器人頭部裝備了速騰聚創(chuàng)的高精度3D激光雷達(dá)，激光雷達(dá)技術(shù)的應(yīng)用確保了它們?cè)谖璧高^(guò)程中的精準(zhǔn)走位，而轉(zhuǎn)手絹等高難度復(fù)雜動(dòng)作同樣得益于激光雷達(dá)提供的精準(zhǔn)定位和環(huán)境感知能力。
日前，特斯拉在2024財(cái)年第四季度業(yè)績(jī)會(huì)上更新了Optimus機(jī)器人量產(chǎn)指引，內(nèi)部目標(biāo)是2025年生產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，產(chǎn)能第一步擴(kuò)至1000臺(tái)/月，2026年計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到10000臺(tái)/月，2027年計(jì)劃達(dá)到100000臺(tái)/月。
我國(guó)廠商方面，1月17日，樂(lè)聚第100臺(tái)全尺寸人形機(jī)器人交付儀式在北汽越野車(chē)公司舉行，標(biāo)志著樂(lè)聚全尺寸人形機(jī)器人已邁入批量交付的新階段。
高盛公司則預(yù)測(cè)，人形機(jī)器人有望于2025年至2028年、2030年至2035年在工業(yè)場(chǎng)景和消費(fèi)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可行性。
而智能化的持續(xù)升級(jí)也勢(shì)必要提升感知系統(tǒng)，這在一定程度上折射出激光雷達(dá)在未來(lái)具備更高價(jià)值、更大潛力的增量市場(chǎng)空間。
目前，以禾賽科技、速騰聚創(chuàng)為首的廠商正積極面向具身智能的發(fā)展和各領(lǐng)域機(jī)器人智能化升級(jí)進(jìn)行部署。一方面通過(guò)激光雷達(dá)的數(shù)字化，讓高性能激光雷達(dá)全面賦能機(jī)器人應(yīng)用；另一方面通過(guò)AI和解決方案技術(shù)，提供一系列軟硬件產(chǎn)品和工具，幫助行業(yè)解決“重復(fù)造輪子”的問(wèn)題，加速智能機(jī)器人在全場(chǎng)景的發(fā)展和商業(yè)化。
總結(jié)
總的來(lái)看，激光雷達(dá)行業(yè)在近幾年發(fā)展迅速，無(wú)論是市場(chǎng)規(guī)模還是底層技術(shù)架構(gòu)，中國(guó)企業(yè)如禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等均在群求市場(chǎng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，在機(jī)器人、測(cè)繪、智駕、智慧城市等多領(lǐng)域應(yīng)用的不斷深化，激光雷達(dá)市場(chǎng)也將持續(xù)高速增長(zhǎng)。
