2024年12月14日，由半導體投資聯(lián)盟主辦、愛集微承辦的“2025半導體投資年會暨IC風云榜頒獎典禮”在上?！ど虾Ｖ行膱A滿舉行。
上海韋豪創(chuàng)芯投資管理有限公司（以下簡稱：韋豪創(chuàng)芯）榮獲“年度最佳投資機構獎”“年度最佳產業(yè)投資機構獎”“年度最佳行業(yè)投資機構獎（設備材料）”，同時，韋豪創(chuàng)芯副總經理陸正楊榮獲“年度最佳投資人獎”、韋豪創(chuàng)芯投資總監(jiān)劉夏雨榮獲“年度最佳產業(yè)投資人獎”。該獎項旨在表彰專注半導體并在本年度做出突出貢獻、貢獻了最多資本與技術、投向更多半導體新興企業(yè)的頭部機構。
上海韋豪創(chuàng)芯投資管理公司，由韋爾股份作為基石股東與管理團隊共同出資設立，是一家專注于泛半導體產業(yè)的投資機構。該公司立足于股東強大的產業(yè)背景和專業(yè)的核心管理團隊，在傳統(tǒng)投資模式的基礎上，進一步強化了早期孵化和深度投后賦能，形成了“產投雙輪驅動”的獨特經營模式。其核心投資團隊由半導體產業(yè)的領軍者組成，大部分管理層成員擁有超過十五年的產業(yè)內工作經驗，能夠從產業(yè)技術發(fā)展、項目協(xié)調效應等方面做出精準的專業(yè)判斷。
韋豪創(chuàng)芯自2020年成立以來，積極吸納半導體領域和金融領域的年輕、有活力的人才，其成員以80及90后為主，研究生學歷的年輕成員占比接近一半。這一人才結構確保了韋豪創(chuàng)芯能夠緊跟產業(yè)發(fā)展趨勢和高新技術潮流，推動業(yè)務內容的有序推進。
在投資布局方面，韋豪創(chuàng)芯與多個城市建立了緊密的合作。2020年11月，韋豪創(chuàng)芯與義烏市建立合作，并于同年12月成立了首支基金。此后，韋豪創(chuàng)芯與天津、寧波等地也簽署了百億基金戰(zhàn)略合作，并設立了多支基金。截至2024年上半年，韋豪創(chuàng)芯在全國多個區(qū)域已有8支在管基金，認繳金額超過200億人民幣，實繳金額超過60億人民幣。
在投資項目方面，韋豪創(chuàng)芯累計投資了68個泛半導體領域項目，投資金額超過55億元。其中，多家被投企業(yè)估值已實現(xiàn)顯著增長。例如，北京地平線機器人技術研發(fā)有限公司，韋豪創(chuàng)芯于C輪投資1000萬美元，投前估值35億美元，項目已于10月24日于港交所掛牌上市，開盤后總市值超600億港幣。
2024年全球消費電子慢慢走出谷底，但經濟并未全面復蘇，半導體產業(yè)結構上呈現(xiàn)出冷暖不一的態(tài)勢。一方面，AIGC大模型不斷推升包括算力芯片和網(wǎng)絡芯片在內的基礎設施建設規(guī)模，相關公司在營收和股價上均創(chuàng)出新高。這個過程中，快速擴張的算力需求對于高端制程的產能、先進封裝工藝、以及能耗和散熱技術，都提出了全新的挑戰(zhàn)；另一方面，汽車和工業(yè)市場仍然承壓，使得相關的成熟制程芯片，包括此前被寄以厚望的SiC產業(yè)鏈，面臨著相當大的成本壓力，不斷有推遲或者取消計劃產能建設的消息傳出。
在中國，融資環(huán)境的收緊和美國不斷加碼的打壓政策，使得近年在資本推動下大量成立的半導體創(chuàng)業(yè)公司開始進入擠出泡沫和存量整合的階段。下游需求的疲軟，使得低門檻、同質化的企業(yè)在一級市場中難以融資，除自然消亡外，尋找被更大的平臺收購或者與其它同類企業(yè)報團取暖；同時，方向為大算力芯片類的企業(yè)同時受制于融資環(huán)境和美國對于先進制程產品的打壓，已經出現(xiàn)相當數(shù)量的難以為繼現(xiàn)象。
如何通過Chiplet等先進封裝方式，以及進一步提高在先進制程工藝中的裝備國產化，是最為凸顯和緊迫的問題。當然，監(jiān)管政策如何引導資本市場有序合理地消化前期泡沫，也是當務之急。
在這樣的背景下，韋豪創(chuàng)芯本年度（2023年10月至2024年10月）又成功投資了12個新項目，包括賽迪半導體（天津）有限公司、天津巽霖科技有限公司、浙江三時紀科技股份有限公司、愛芯元智半導體（寧波）有限公司、蘇州智程半導體科技股份有限公司、浙江宏禧科技有限公司、芯卓科技（浙江）有限公司等。
2024年韋豪創(chuàng)芯在材料設備賽道的投資除了三時紀，還有沃凱氟、威頓晶磷等，同時完成孵化項目創(chuàng)豪半導體的再投資。
在投資回報方面，韋豪創(chuàng)芯表現(xiàn)出色。本年度韋豪創(chuàng)芯項目退出收益率為15.26%，多個項目投資IRR超過100%。這些成績充分展示了韋豪創(chuàng)芯在泛半導體領域的投資實力和專業(yè)水準。
韋豪創(chuàng)芯在產業(yè)下行周期里，繼續(xù)秉承為LP創(chuàng)造價值的理念，以專業(yè)化能力選擇項目投資及進行賦能。此外，近年來，韋豪創(chuàng)芯積極適應半導體產業(yè)格局變化，將投資重點快速調整到以設備材料為主的領域上，并實現(xiàn)有效投資布局。
韋豪創(chuàng)芯取得的投資成績也源于其背后優(yōu)秀的投資團隊，他們憑借深厚的學術背景、敏銳的市場洞察力以及卓越的決策能力，在半導體投資領域取得了顯著的成就。此次，韋豪創(chuàng)芯副總經理陸正楊、韋豪創(chuàng)芯投資總監(jiān)劉夏雨榮獲“年度中國最佳投資人獎”也從側面證明的這一點。
韋豪創(chuàng)芯副總經理陸正楊，畢業(yè)于東南大學自動化本科、英國曼徹斯特大學控制工程碩士；累計近10年的電力電子行業(yè)+產業(yè)投資經驗。在韋豪創(chuàng)芯負責關鍵項目投資并購整合、華南地區(qū)項目開發(fā)投資等工作。在韋豪期間，其主導完成十余個泛半導體投資及收購整合項目。代表項目包括：韋豪創(chuàng)芯控股收購上市公司共達電聲、投資榮芯半導體等重大投資項目，以及Tetramem、圭步微、矽久微等韋豪生態(tài)產業(yè)鏈孵化早期項目，多個項目投資IRR超過100%。
韋豪創(chuàng)芯投資總監(jiān)劉夏雨，研究生畢業(yè)于英國倫敦政治經濟學院。目前在韋豪創(chuàng)芯負責半導體制造賽道的投資，2021年至今，主導完成了10余個項目的投資，代表投資項目有芯卓科技、三時紀、智程等，其中2個項目在IPO申報進程中，7個項目在創(chuàng)始輪/天使輪參與，某ATE設備項目已實現(xiàn)完全退出，某天使?jié)耠娮踊瘜W品項目IRR在70%，某量檢測設備項目IRR在60%。目前任芯卓科技（浙江）有限公司董事、芯秦微電子科技有限公司董事、創(chuàng)豪半導體有限公司監(jiān)事等。在韋豪的材料設備零部件子基金作為關鍵人參與組建、以及項目投資等。
面向新的一年，韋豪創(chuàng)芯預計，國內的經濟壓力和特朗普2.0時代對于中國半導體產業(yè)乃至其主要下游行業(yè)的打壓，不會比2024年減輕。但同時，在經過前面幾年超常規(guī)的產業(yè)國產化后，中國的半導體產業(yè)已經初步摸索出一條政企資學研有效合作的發(fā)展路徑，對于拜登政府在12月2日發(fā)布的最新一輪更精準、更廣泛的制裁，基本上能做到淡然面對。
韋豪創(chuàng)芯表示，2025年，隨著汽車、光伏等過度競爭行業(yè)的產能出清，相關的半導體供應鏈將迎來新一輪有序發(fā)展；同時，大模型簡單拼算力規(guī)模的階段也有望過去，有利于中國本土的算力芯片公司穩(wěn)定和優(yōu)化產品版本，逐漸形成正向經營現(xiàn)金流。
作為中國集成電路領域的重要風向標，IC風云榜的影響力和關注度逐年攀升，記錄和展示行業(yè)的輝煌成就與蓬勃發(fā)展，成為半導體行業(yè)內最具影響力的獎項之一，吸引了全球數(shù)以萬計的專業(yè)人士和投資者的目光。
評選結果經過半導體投資聯(lián)盟超100家會員單位、500多位半導體行業(yè)CEO共同擔任的評委會投票產生，IC風云榜深受業(yè)界的認可與青睞，它不僅表彰了眾多在技術創(chuàng)新、產品設計制造、行業(yè)資本管理及運作、產業(yè)鏈上下游集群建設等方面作出突出貢獻的企業(yè)，也見證了企業(yè)在獲獎后市值的顯著增長和品牌的國際影響力提升。我們將持續(xù)激發(fā)產業(yè)創(chuàng)新潛能，厚植產業(yè)創(chuàng)新沃土，為中國半導體產業(yè)的高質量發(fā)展提供強有力的支持和推動。
