12月11日，以“智慧上海，芯動世界”為主題的上海集成電路2024年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇暨第三十屆集成電路設(shè)計(jì)業(yè)展覽會”（ICCAD-Expo 2024）召開。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計(jì)分會理事長魏少軍教授為大會作了題為《中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)要自強(qiáng)不息》的主旨報告。
魏少軍教授詳細(xì)分析了2024年中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的整體發(fā)展情況，并提出了未來發(fā)展的方向。他指出，盡管面臨外部挑戰(zhàn)和行業(yè)調(diào)整，中國芯片設(shè)計(jì)依然表現(xiàn)出強(qiáng)大的增長潛力，但要保持持續(xù)競爭力，行業(yè)必須在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、市場拓展等方面加大力度，力爭突破瓶頸，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
全球復(fù)蘇背景下，中國芯片設(shè)計(jì)發(fā)展回升與挑戰(zhàn)并存
魏少軍教授開篇提到，2024年是中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)恢復(fù)增長的一年。在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐步復(fù)蘇的背景下，中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的增速再次回到兩位數(shù)，表現(xiàn)出行業(yè)的韌性和潛力。他指出，盡管地緣政治風(fēng)險加劇和全球經(jīng)濟(jì)動蕩，2024年中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的銷售總額預(yù)計(jì)達(dá)到6460億元人民幣，同比增長11.9%。根據(jù)2024年的匯率換算，這相當(dāng)于約909.9億美元，占全球半導(dǎo)體市場份額與上一年基本持平。
魏少軍教授特別提到，中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的增速首次低于全球半導(dǎo)體行業(yè)的增長。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)增長19%，而中國芯片設(shè)計(jì)增速為11.9%。這標(biāo)志著中國芯片設(shè)計(jì)增速逐漸趨于理性，也反映出產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入更高質(zhì)量的發(fā)展階段，而非簡單的數(shù)量擴(kuò)張。
區(qū)域發(fā)展差異：長三角、珠三角表現(xiàn)亮眼，京津環(huán)渤?；卣{(diào)
在區(qū)域發(fā)展方面，魏少軍教授提供了詳細(xì)的地區(qū)數(shù)據(jù)。在2024年，長江三角洲、珠江三角洲和中西部地區(qū)繼續(xù)表現(xiàn)出色，而京津環(huán)渤海地區(qū)則出現(xiàn)了回調(diào)。
長江三角洲地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到了3828.4億元，同比增長16.2%，比全國平均增速高出7.3個百分點(diǎn)，繼續(xù)穩(wěn)居全國領(lǐng)先地位。珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1662.1億元，同比增長11.2%，比全國平均增速高出3.3個百分點(diǎn)。中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為985.5億元，同比增長14.2%，超出全國平均水平2.3個百分點(diǎn)。
然而，京津環(huán)渤海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)了回調(diào)，同比下降16.6%，這主要受到部分城市市場回調(diào)的影響。魏少軍教授解釋道，部分城市面臨產(chǎn)業(yè)蕭條或企業(yè)數(shù)量減少，但并沒有出現(xiàn)大規(guī)模企業(yè)注銷，部分企業(yè)正搬遷至其他支持政策更為寬松的地區(qū)，說明行業(yè)整體仍保持一定活力。
企業(yè)發(fā)展態(tài)勢：龍頭企業(yè)面臨增長瓶頸，小微企業(yè)增速顯著
在分析企業(yè)發(fā)展情況時，魏少軍教授指出，盡管中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的整體企業(yè)數(shù)量在2024年增加至3626家，較2023年增長了175家，但行業(yè)的整體集中度并未顯著提升。進(jìn)入前十大設(shè)計(jì)企業(yè)的門檻從去年的65億元回升至70億元，但十大企業(yè)的銷售總額卻呈現(xiàn)下降趨勢，從1829.16億元降至1762.04億元，下降幅度為3.7%。
這一現(xiàn)象表明，盡管行業(yè)整體增長，但龍頭企業(yè)的增速相對乏力，市場的競爭壓力加大，特別是面對中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的崛起。魏少軍教授強(qiáng)調(diào)，盡管進(jìn)入銷售過億企業(yè)的數(shù)量達(dá)到了731家，比2023年增加了106家，但這些企業(yè)的增長率明顯高于大企業(yè)，反映出中國芯片設(shè)計(jì)市場的分化趨勢。
魏少軍教授指出，2024年中國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)整體人員規(guī)模呈現(xiàn)明顯分化。企業(yè)員工人數(shù)超過1000人的大型企業(yè)減少至32家，比上年減少2家；員工規(guī)模在500至1000人的企業(yè)降至50家，比上年減少5家；而員工規(guī)模在100至500人的中型企業(yè)下降更為顯著，減少了105家，僅剩356家。這些數(shù)據(jù)表明，大型及中型企業(yè)受經(jīng)營壓力影響，裁員現(xiàn)象較為普遍。
目前，小微企業(yè)占比仍然偏高。統(tǒng)計(jì)顯示，員工人數(shù)不足100人的小微企業(yè)仍占企業(yè)總數(shù)的88%左右，是行業(yè)的主要構(gòu)成部分。這反映出當(dāng)前芯片設(shè)計(jì)企業(yè)總體規(guī)模偏小，且行業(yè)資源分散化現(xiàn)象依然明顯。
盡管部分企業(yè)裁員幅度較大，但行業(yè)新增了一些新興企業(yè)，吸納了部分從業(yè)人員，使2024年芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的從業(yè)總?cè)藬?shù)與2023年基本持平。然而，隨著人力成本的持續(xù)攀升，未來行業(yè)的人才結(jié)構(gòu)和分布可能面臨更多挑戰(zhàn)。
2024年，行業(yè)人均產(chǎn)值提升至231萬元人民幣，約合32.5萬美元。這一增長顯示出企業(yè)在提升生產(chǎn)效率和技術(shù)能力方面取得了一定進(jìn)展，為應(yīng)對全球市場競爭提供了積極支撐。
魏少軍教授也提到了行業(yè)裁員的普遍現(xiàn)象，他指出，大型企業(yè)裁員的現(xiàn)象值得警惕，不僅可能因經(jīng)營壓力或效率低下導(dǎo)致，還可能反映出部分企業(yè)對市場變化的響應(yīng)不夠靈敏，導(dǎo)致產(chǎn)品開發(fā)與客戶需求間的脫節(jié)。這一現(xiàn)象凸顯了行業(yè)在管理、決策和效率提升方面的潛在改進(jìn)空間。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)挑戰(zhàn)：仍處中低端市場，創(chuàng)新亟需突破
魏少軍教授指出，中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)仍然面臨著產(chǎn)品集中在通信和消費(fèi)電子領(lǐng)域的局面。2024年，中國設(shè)計(jì)企業(yè)在通信和消費(fèi)電子領(lǐng)域的產(chǎn)品占比高達(dá)68.5%，但計(jì)算機(jī)芯片的比例仍然偏低，僅為11%。這一數(shù)據(jù)表明，中國芯片設(shè)計(jì)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置依然偏向中低端，尚未在高端技術(shù)領(lǐng)域取得顯著突破。
他強(qiáng)調(diào)，這種結(jié)構(gòu)性問題與中國芯片設(shè)計(jì)的技術(shù)積累密切相關(guān)。盡管過去幾年中國企業(yè)在通信和消費(fèi)電子領(lǐng)域取得了較大的市場份額，但在計(jì)算機(jī)芯片、人工智能芯片等高技術(shù)領(lǐng)域，仍然面臨技術(shù)壁壘。未來，必須通過技術(shù)創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，爭取在更高附加值的領(lǐng)域占據(jù)一席之地。
質(zhì)量與創(chuàng)新：自我突破的關(guān)鍵
魏少軍教授在講話中提出，技術(shù)創(chuàng)新是中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展的核心競爭力。特別是在當(dāng)前國際形勢日益復(fù)雜的背景下，中國芯片設(shè)計(jì)必須注重從技術(shù)創(chuàng)新到市場應(yīng)用的全面升級。他強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)競爭力的提升需要不斷迭代，不斷推動產(chǎn)品在全球市場的競爭力。
他指出，應(yīng)用創(chuàng)新將是中國芯片設(shè)計(jì)突破中低端局面的關(guān)鍵。中國擁有世界上最大、最具潛力的市場——14億人構(gòu)成的龐大市場，這一市場為應(yīng)用創(chuàng)新提供了巨大的空間和機(jī)會。他呼吁芯片設(shè)計(jì)企業(yè)要加強(qiáng)對實(shí)際應(yīng)用的關(guān)注，將產(chǎn)品的技術(shù)性能與市場需求緊密結(jié)合，推動產(chǎn)品質(zhì)量和市場適應(yīng)性的提升。
思考與建議：創(chuàng)新與自立自強(qiáng)是未來的道路
在總結(jié)部分，魏少軍教授提出了幾點(diǎn)對中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)未來發(fā)展的思考和建議：
首先，注重產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)突破。中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)必須加強(qiáng)對高端技術(shù)的研發(fā)，不僅要注重生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，更要在架構(gòu)、微系統(tǒng)集成等領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新。魏少軍教授提到，當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)突破可能面臨瓶頸，未來芯片設(shè)計(jì)可能更多依賴于架構(gòu)創(chuàng)新和微系統(tǒng)集成，這也是中國芯片設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)突破的關(guān)鍵路徑。
其次，加強(qiáng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。魏少軍教授強(qiáng)調(diào)，隨著全球化進(jìn)程的放緩，中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)需要更加注重與國內(nèi)制造商、EDA工具供應(yīng)商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同合作，通過技術(shù)合作提升整體產(chǎn)品競爭力，并推動產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控。
再次，擺脫路徑依賴，走創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展之路。魏少軍教授特別提到，過去中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)在依賴先進(jìn)工藝和國外技術(shù)的基礎(chǔ)上取得了一定的進(jìn)展，但未來必須轉(zhuǎn)向自主創(chuàng)新，開發(fā)不依賴于先進(jìn)工藝的設(shè)計(jì)技術(shù)，打造獨(dú)立的技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)。他呼吁企業(yè)家們要敢于創(chuàng)新，大膽突破，走出一條符合中國國情的芯片設(shè)計(jì)發(fā)展之路。
最后，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。魏少軍教授建議，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整是中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。未來，要加強(qiáng)對新興市場需求的關(guān)注，特別是人工智能、自動駕駛、5G等新興領(lǐng)域，推動產(chǎn)品向高附加值領(lǐng)域發(fā)展，以提升整體產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。
自強(qiáng)不息，贏得未來
魏少軍教授最后總結(jié)道：“中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)在2024年取得了可喜成績，但我們?nèi)悦媾R巨大的挑戰(zhàn)。無論是技術(shù)突破，還是市場拓展，唯有自強(qiáng)不息，才能贏得更輝煌的明天。我們必須堅(jiān)定信心，持續(xù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品核心競爭力，推動中國芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)走向全球舞臺的前沿?！?/p>
