11月22日，據(jù)Canalys披露數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，非洲智能手機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)3%，達(dá)到1840萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下表現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性。Canalys預(yù)計(jì)，2025年智能手機(jī)出貨量的增速將為1%，仍需進(jìn)一步的持續(xù)深耕從而釋放市場(chǎng)潛力。
分地區(qū)來(lái)看，埃及連續(xù)第三個(gè)季度以34%的雙位數(shù)增長(zhǎng)領(lǐng)跑非洲智能手機(jī)市場(chǎng)，鞏固了其作為該地區(qū)復(fù)蘇最快市場(chǎng)的地位。埃及的成功歸功于本地化生產(chǎn)，這一舉措大大削弱了對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)性。從2021年至2024年上半年，智能手機(jī)進(jìn)口額銳減99%，降至165萬(wàn)美元。
相比之下，在體量上位居非洲第二位的國(guó)家尼日利亞增速僅為1%。原因在于自1月至9月，該國(guó)貨幣奈拉貶值69.9%，但在2024年8月回升至32.2%，持續(xù)對(duì)消費(fèi)者需求造成壓力。
南非在經(jīng)歷了六個(gè)季度的兩位數(shù)增速后，出貨量陡然下滑10%。原因在于盡管通貨膨脹有所緩解，且利率有所下調(diào)，但經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性仍然阻礙了消費(fèi)者支出。
另外，肯尼亞也面臨類(lèi)似的境遇，該國(guó)的智能手機(jī)出貨量下滑10%。下跌的原因在于高昂的燃料成本、生產(chǎn)困境，以及經(jīng)濟(jì)狀況因2024年6月的反金融法案抗議活動(dòng)遭到嚴(yán)重影響。
摩洛哥曾是北非發(fā)展最快的市場(chǎng)，但由于今年初上調(diào)了進(jìn)口關(guān)稅，市場(chǎng)下滑24%。?
Canalys的高級(jí)分析師Manish Pravinkumar表示：“2024年第三季度，非洲的智能手機(jī)市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，在出貨量連續(xù)六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)，我們也看到平均售價(jià)(ASP)有所下滑。智能手機(jī)的ASP在2024年第三季度下跌6%。100美金以下價(jià)位段的智能手機(jī)價(jià)格猛增35%，凸顯出該地區(qū)在價(jià)格負(fù)擔(dān)能力方面遇到的挑戰(zhàn)。”?
傳音憑借50%的市場(chǎng)份額和8%的增速依然穩(wěn)居第一，這得益于旗下iTel的34%的增速以及Infinix和TECNO手機(jī)的親民價(jià)格。三星下滑30%，主要?dú)w結(jié)于南非需求低迷。與此同時(shí)，小米雖然ASP下跌10%，但在尼日利亞和埃及等主要市場(chǎng)上的Redmi 14C等產(chǎn)品的助推下，實(shí)現(xiàn)了13%的增長(zhǎng)。
realme憑借性價(jià)比策略獲得市場(chǎng)青睞，尤其是在年輕消費(fèi)者中，realme Note 50大受追捧，助力贏得101%的增速。OPPO憑借出色的A60和A3系列實(shí)現(xiàn)了22%的增速。榮耀達(dá)到287%的驚人增長(zhǎng)，這一令人矚目的成績(jī)背后離不開(kāi)該品牌在南非推行的“YES Program”和“Code with HONOR”等策略，同時(shí)還在部分非洲國(guó)家探索了潛在的制造業(yè)投資，借此培養(yǎng)當(dāng)?shù)厝瞬挪⑻嵘a(chǎn)品的可觸達(dá)性。?
今年二季度，非洲智能手機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)6%，達(dá)到1780萬(wàn)臺(tái)。
分地區(qū)來(lái)看，北非市場(chǎng)引領(lǐng)了整個(gè)非洲地區(qū)雙位數(shù)增長(zhǎng)，盡管面臨進(jìn)口挑戰(zhàn)，阿爾及利亞仍增長(zhǎng)52%。埃及的出貨量猛增27%，這得益于貨幣的穩(wěn)定以及政府推動(dòng)本地制造，吸引小米、vivo、三星等廠商的進(jìn)入，最近HMD也在洽談合作，大家的目光現(xiàn)在都聚焦在蘋(píng)果身上。相比之下，由于年初關(guān)稅上調(diào)后，廠商一直努力解決進(jìn)口問(wèn)題，導(dǎo)致摩洛哥出貨量急劇下降24%。
而撒哈拉以南非洲地區(qū)面臨著各自的挑戰(zhàn)，受大選后環(huán)境的影響，南非實(shí)現(xiàn) 13% 的增長(zhǎng)，大選重塑了其政治格局，帶來(lái)了不確定性和改革潛力。與此同時(shí)，尼日利亞仍是出貨量領(lǐng)先的國(guó)家，盡管受持續(xù)的通脹壓力、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)乏力以及可支配收入縮水，但其仍實(shí)現(xiàn) 5%的微弱增長(zhǎng)。東非的貿(mào)易樞紐肯尼亞則因其持續(xù)緊張的政治局勢(shì)而下降22%。
Canalys高級(jí)分析師Manish Pravinkumar表示：“廠商利用上半年成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)推動(dòng)出貨量的增長(zhǎng)，使得100美元以下價(jià)位段實(shí)現(xiàn)42%的猛增，33%的出貨量來(lái)自該價(jià)位段。隨著生活成本上升，消費(fèi)者越來(lái)越傾向于更高性價(jià)比的設(shè)備。2024年第二季度的平均售價(jià)（ASP）是過(guò)去11個(gè)季度中的最低水平?！?/p>
從廠商來(lái)看，傳音繼續(xù)以51%的市場(chǎng)份額占據(jù)主導(dǎo)地位，但即使作為頭部領(lǐng)先廠商，但也感受到市場(chǎng)放緩的壓力，增長(zhǎng)率僅為1%。三星雖然保持19%的市場(chǎng)份額，但由于對(duì)入門(mén)級(jí)機(jī)型的關(guān)注減弱，出貨量暴跌25%。與之形成鮮明對(duì)比的是，小米逆勢(shì)增長(zhǎng)45%，并創(chuàng)區(qū)域市場(chǎng)份額紀(jì)錄，份額達(dá)12%。該頭部廠商在尼日利亞和埃及的重點(diǎn)布局，以及積極的銷(xiāo)售策略和本地投資，取得顯著成效。
同時(shí)，雖然realme的市場(chǎng)份額只有5%，但其以137%的驚人增長(zhǎng)，強(qiáng)勢(shì)崛起。OPPO的表現(xiàn)同樣令人矚目，其通過(guò)在北非市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)39%的增長(zhǎng)。其展現(xiàn)出在中東地區(qū)長(zhǎng)期投資和發(fā)展的決心，通過(guò)Reno系列擴(kuò)展產(chǎn)品線及對(duì)創(chuàng)新的專(zhuān)注，深受消費(fèi)者歡迎?！?/p>
Pravinkumar繼續(xù)表示：“盡管非洲智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，但功能機(jī)仍占據(jù) 52%的份額，智能手機(jī)仍有許多擴(kuò)張機(jī)會(huì)，在撒哈拉以南非洲地區(qū)，設(shè)備分期付款正在成為一個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)因素，使普通消費(fèi)者更容易獲得智能手機(jī)。從近期來(lái)看，在 HMD 等智能手機(jī)廠商、電信運(yùn)營(yíng)商和政府的支持下，推廣肯尼亞 M-Kopa 等創(chuàng)新融資模式對(duì)于加速這一轉(zhuǎn)變至關(guān)重要。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，本地制造將是降低成本的關(guān)鍵。在埃及等國(guó)率先行動(dòng)的同時(shí)，預(yù)計(jì)其他地區(qū)也將效仿。解決消費(fèi)者的支付意愿、數(shù)字化素養(yǎng)、設(shè)備的高稅收和貨幣波動(dòng)等更廣泛的挑戰(zhàn)，對(duì)于釋放非洲智能手機(jī)普及的全部潛力至關(guān)重要?！?/p>
