11月18日，德爾股份發(fā)布公告稱，公司擬向上海德邇實業(yè)集團有限公司等交易對方以發(fā)行股份等方式購買其持有的愛卓智能科技（上海）有限公司（以下簡稱“愛卓科技”或“標的公司”）100%股權(quán)，其中，上市公司擬通過發(fā)行股份方式購買德邇實業(yè)持有的上海愛卓70%股權(quán)，擬以零對價受讓興百昌合伙持有的上海愛卓30%股權(quán)（系未實繳的認繳出資額）。

與此同時，德爾股份擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。經(jīng)充分考慮上市公司的歷史股價走勢、市場環(huán)境等因素且兼顧上市公司、交易對方和中小投資者的合法權(quán)益，公司與交易對方協(xié)商確認，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為14.15元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%，符合《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

德爾股份稱，本次募集配套資金擬用于補充流動資金、償還債務(wù)、標的公司項目建設(shè)以及支付本次交易相關(guān)稅費和中介機構(gòu)費用等。其中，募集配套資金用于補充流動資金、償還債務(wù)的比例不超過交易作價的25%；或者不超過募集配套資金總額的50%。

資料顯示，愛卓科技成立于2005年，主營業(yè)務(wù)為汽車覆膜飾件、汽車包覆飾件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，深耕主業(yè)近20年。標的公司系國家高新技術(shù)企業(yè)、上海市專精特新中小企業(yè)，已授權(quán)數(shù)十項發(fā)明專利、實用新型專利、軟件著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，擁有產(chǎn)品設(shè)計、模具開發(fā)、精益制造等全棧式自研技術(shù)，是國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的主流企業(yè)之一。

標的公司自成立以來一直以為客戶創(chuàng)造價值為目標，致力于為客戶提供美觀、舒適、環(huán)保的汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品。經(jīng)多年運營沉淀，標的公司已積累眾多優(yōu)質(zhì)的客戶資源，主要客戶包括一汽紅旗、小鵬、佛吉亞、一汽富維、常熟汽飾、寧波華翔、舜宇精工等國內(nèi)外知名整車廠或者汽車零部件一級供應(yīng)商，并最終配套紅旗、奇瑞（含智界）、北汽（含享界）、豐田、江鈴、小鵬、比亞迪、零跑等整車廠。

2023年，愛卓科技實現(xiàn)營收2.18億元，凈利潤為1519.48萬元，今年前三季度，愛卓科技營收為2.39億元，凈利潤為1734.86萬元。

德爾股份稱，標的公司具有良好的盈利能力及經(jīng)營前景，因此，本次交易有利于增厚上市公司收入和利潤，提升上市公司持續(xù)盈利能力。

上市公司和標的公司在產(chǎn)品配套與研發(fā)方面具有較強的協(xié)同效應(yīng)。其一，上市公司降噪（NVH）、隔熱及輕量化產(chǎn)品均具有開模具需求，標的公司具有成熟的模具設(shè)計、制造的能力，能夠為上市公司該類產(chǎn)品設(shè)計、制造模具。其二，上市公司電泵、電機及機械泵類產(chǎn)品以及電控、汽車電子類產(chǎn)品系機電一體化總成產(chǎn)品，目前結(jié)構(gòu)件主要為金屬，現(xiàn)有輕量化需求，部分部件將采用塑料殼體替代，故標的公司具有設(shè)計生產(chǎn)該類塑料殼體及模具的能力。本次交易完成后，標的公司將成為上市公司全資子公司，上市公司委托標的公司開發(fā)模具、向標的公司采購塑料殼體能夠有效降低成本、提高開發(fā)效率、增強綜合競爭力，更好地服務(wù)于下游客戶，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。