在民主黨內(nèi)部的強大壓力下，美國現(xiàn)任總統(tǒng)拜登7月21日宣布退出2024年總統(tǒng)競選，并支持提名副總統(tǒng)哈里斯為民主黨總統(tǒng)候選人。拜登表示，他原本打算尋求連任，但為了民主黨和國家的最佳利益決定退出競選，并專注于履行他在剩余總統(tǒng)任期內(nèi)的職責(zé)。
拜登宣布退選話音剛落，共和黨方面隨后“乘勝追擊”，包括特朗普在內(nèi)的多名共和黨人立即開始公開呼吁拜登應(yīng)立即辭去總統(tǒng)職務(wù)。其中，美國國會眾議院共和黨籍議長邁克·約翰遜發(fā)文表示：“如果拜登不適合競選總統(tǒng)，他就不適合再擔(dān)任總統(tǒng)，必須立即辭職。”
相對而言，與其關(guān)注拜登是否會“立即辭職”，不如聚焦于他在“剩余任期內(nèi)的職責(zé)”，尤其是對華版半導(dǎo)體政策方面，有必要提防拜登在僅剩的三個多月任期內(nèi)祭出“最后一擊”。
就在一周前的17日，傳出拜登政府正在向日本和荷蘭施壓，計劃進一步收緊對華芯片出口限制。美方還威脅稱，如果東京電子和ASML等公司繼續(xù)向中國大陸提供先進半導(dǎo)體技術(shù)，美國將考慮采取最嚴厲的貿(mào)易限制措施。同時，在大選中風(fēng)頭正盛的特朗普送出“助攻”，公開指責(zé)中國臺灣芯片企業(yè)掠奪了美國的產(chǎn)業(yè)地位，應(yīng)向美國支付“保護費”。
拜登政府擬議政策和特朗普言論的“殺傷力”不言而喻。華爾街芯片股當日市值蒸發(fā)逾5000億美元，創(chuàng)下2020年以來最糟糕的交易日，其中臺積電、東京電子領(lǐng)跌亞洲科技股，英偉達、Meta和ASML等科技股大跌，英特爾和格芯則受利好“萬綠叢中兩點紅”。
如今，拜登雖然面臨“下崗”，但為了維持民主黨的聲望和競爭力，依然可能持續(xù)在對華政策上做文章。據(jù)悉，拜登政府正在考慮實施的是一項名為“外國直接產(chǎn)品規(guī)定”的措施，以尋求對盟友施加影響。該規(guī)則允許美國對外國制造的含任何美國技術(shù)的產(chǎn)品實施管制。
實際上，所謂“外國直接產(chǎn)品規(guī)定（即FDP，F(xiàn)oreign-Direct Product）”早有跡可循，而且應(yīng)用范圍曾多次擴張。2020年5月，特朗普政府首次修訂FDP，新增實體清單腳注1 FDP規(guī)則，將華為及其關(guān)聯(lián)公司加入實體清單。2022年10月，拜登政府進一步出臺讓整個業(yè)界震顫的《芯片法案》，新增先進計算FDP規(guī)則、超級計算機FDP規(guī)則以及實體清單腳注4 FDP規(guī)則，以加強對向中國出口的先進芯片以及各種芯片制造設(shè)備領(lǐng)域的限制。
那么，《芯片法案》落地已近兩年，同時FDP規(guī)則“縫縫補補”，為何拜登政府現(xiàn)在還要放出“狠話”向荷蘭和日本政府“施壓”？答案是其出口管制成效堪憂，以及拜登政府面臨多名議員和政客抱怨，“盟國企業(yè)利用出口管制規(guī)定趁機向中國芯片制造商出口設(shè)備”。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月，日本已經(jīng)連續(xù)第三個季度將至少50%的半導(dǎo)體制造設(shè)備出口到中國。另外，7月17日，ASML公布的財報顯示，今年二季度，中國大陸凈系統(tǒng)銷售額全球占比為49%，連續(xù)兩個季度為ASML貢獻半數(shù)收入。這意味著即便“聽從”了美國出臺的出口限制政策，但日荷兩國半導(dǎo)體企業(yè)出口到中國的半導(dǎo)體制造設(shè)備數(shù)量仍然大增。
在策略路徑上，面對拜登政府層面的施壓，日本、荷蘭半導(dǎo)體企業(yè)通過擴大向中國銷售不受管制的半導(dǎo)體設(shè)備，以抵消對華芯片出口管制的影響。同時，僅通過出口合規(guī)產(chǎn)品，目前中國大陸市場支撐起了美國兩家關(guān)鍵半導(dǎo)體設(shè)備廠商應(yīng)用材料、泛林集團超40%的銷售額。
鑒于此，應(yīng)用材料、泛林近期多次向美國官員表示，拜登政府當前的貿(mào)易政策適得其反，損害了美國半導(dǎo)體公司利益，卻未像其所希望的那樣阻止中國發(fā)展。而一旦“外國直接產(chǎn)品規(guī)定”實施，日本和荷蘭企業(yè)會被激怒，并停止與美國合作或?qū)⒚绹a(chǎn)品從其供應(yīng)鏈中剔除。
誠然，中國在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵地位，也使日本在半導(dǎo)體領(lǐng)域的對華政策更加審慎，不愿與美國“亦步亦趨”。日本擔(dān)憂，如果擴大管制不僅損害企業(yè)，還將更大范圍得不償失。
此外，ASML總裁兼CEO克里斯托夫·富凱近日稱，由于美國進一步收緊并擴大對華出口先進芯片和高端半導(dǎo)體制造設(shè)備的禁令，中國已經(jīng)在一些傳統(tǒng)芯片制造上更為活躍。管制ASML對華出口芯片生產(chǎn)設(shè)備既不明智，也傷害了西方的自身利益。東京電子則要求日本官員先發(fā)制人地反對，并希望得到保證，美國政府任何決定都不會給ASML單獨“開綠燈”。
可見雖然拜登政府還在試圖推動收緊對華芯片出口許可證條件，但所謂聯(lián)盟已經(jīng)逐漸分化。而在美日荷政府以及半導(dǎo)體企業(yè)未圍繞“外國直接產(chǎn)品規(guī)定”的各方表態(tài)和動向背后，是國際地緣政治、供應(yīng)鏈企業(yè)等多方復(fù)雜力量的博弈。不過，此前某種程度倒向拜登政府的天平，也隨著其宣布退出大選逐漸回到更平衡的狀態(tài)，甚至最后的“吶喊”余威不再奏效。
業(yè)界認為，美國此次擬采取的嚴格措施，正是由于日本、荷蘭對華半導(dǎo)體限制未達其“預(yù)期”，而訴諸“最嚴厲”的貿(mào)易限制措施迫使盟友收緊對華政策，反倒表明其此前聯(lián)合盟友組建“統(tǒng)一戰(zhàn)線”在半導(dǎo)體領(lǐng)域封殺中國的努力并未成功，這也使拜登政府陷入一種尷尬的境地。同時，在距11月美國總統(tǒng)大選僅幾個月之際，美國盟友認為沒有理由改變政策。
近年來，拜登政府已通過“小院高墻”策略多次抬高對華芯片壁壘，包括加強涉華半導(dǎo)體貿(mào)易與科技合作禁絕措施，阻止中國企業(yè)獲取尖端產(chǎn)品與關(guān)鍵技術(shù)；運用“長臂管轄”等手段，打擊中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與涉外合作；打造美日印澳“四方安全對話”以及“五眼聯(lián)盟”、“Chip4”等各種反華技術(shù)聯(lián)盟，以及強行推動中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈向外遷移等。
其中較重大的舉措包括，2022年10月出臺《芯片法案》，全面加強對向中國出口的先進芯片以及各種芯片制造設(shè)備領(lǐng)域的限制；2023年10月發(fā)布對華半導(dǎo)體出口管制最終規(guī)則，限制英偉達等公司對華出口先進的AI芯片；2024年6月21日發(fā)布擬議規(guī)則草案，以限制美國實體在半導(dǎo)體和微電子、量子信息技術(shù)、人工智能三個高科技領(lǐng)域?qū)θA投資等等。
總體來看，在任期的四年內(nèi)，拜登政府的對華半導(dǎo)體政策是在特朗普政府時期“精準打擊”基礎(chǔ)上的全面性擴維和升級，對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走向產(chǎn)生了深遠影響，也側(cè)面推動中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重要突破乃至產(chǎn)業(yè)自主化和整體性方面的崛起。如今，拜登政府落幕已成定局，其出臺的對華半導(dǎo)體出口管制系列政策或較多延續(xù)，但未來也將演化出一些新的可能和變數(shù)。正如特朗普所言，若他當選，上任首日將結(jié)束拜登的電動汽車政策。
