Semiconductor Intelligence估計，2023年汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模為670億美元，較2022年增長12%。前十二大供應(yīng)商占據(jù)了四分之三以上的市場份額。英飛凌是最大的汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商，規(guī)模為92億美元，占市場份額的13.7%；恩智浦半導(dǎo)體位居第二，占市場份額的11.2%；意法半導(dǎo)體（ST）位居第三，占市場份額的10.6%。這三家公司占據(jù)了超過三分之一的市場份額。對于大多數(shù)公司來說，汽車業(yè)務(wù)是其總收入的重要組成部分。在前六大公司中，汽車業(yè)務(wù)的收入占比從34%到56%不等。
2023年汽車市場份額
隨著汽車半導(dǎo)體行業(yè)從疫情相關(guān)的短缺中恢復(fù)，2021年以來，該行業(yè)表現(xiàn)出強勁增長。然而，目前市場有放緩的跡象。前三大供應(yīng)商的季度汽車半導(dǎo)體收入反映了這一趨勢。英飛凌報告稱，汽車半導(dǎo)體營收2022年和2023年初增長強勁，但在2023年第二季度達到頂峰，此后一直在下降。不過，英飛凌對2024年第二季度汽車收入的預(yù)期是環(huán)比增長5%。恩智浦在2023年第四季度實現(xiàn)了季度收入增長，但報告稱2024年第一季度收入下降了5%。恩智浦2024年第一季度的報告指出，2024年上半年庫存持續(xù)減少，整體汽車市場疲軟。ST 2022年和2023年的季度收入增長強勁，平均增長7%。這一增長趨勢在2024年第一季度結(jié)束，當時ST報告其汽車收入下降了23%，并稱進入了“減速階段”。
2022~2024前三大汽車半導(dǎo)體廠商
根據(jù)國際汽車制造商組織（OICA）的數(shù)據(jù)，2023年汽車產(chǎn)量為9350萬輛，較2022年增長10%。這是自2010年從2008-2009年大衰退中復(fù)蘇以來最強勁的產(chǎn)量增長（26%）。2023年的9350萬輛汽車產(chǎn)能，仍低于2017年9730萬輛的歷史最高水平。該行業(yè)在2018年和2019年經(jīng)歷了適度下滑，隨后在2020年因疫情相關(guān)的停工而下降了15.4%。然而，似乎大部分被壓抑的汽車需求已經(jīng)得到滿足。標普（S&P Global Mobility）在2024年4月預(yù)測，未來三年輕型汽車產(chǎn)量將增長0%至2%之間。標普預(yù)測范圍的中點顯示在下表中。
機動車產(chǎn)量變化
盡管汽車產(chǎn)量增長放緩，但汽車半導(dǎo)體市場的增長是由每輛車的半導(dǎo)體含量增加推動的。增長的兩個關(guān)鍵驅(qū)動因素是電動汽車（EV）和駕駛輔助系統(tǒng)。電動汽車包括純電動汽車（BEV）和插電式混合動力汽車（PHEV），其半導(dǎo)體含量高于其他車輛，從而推動了汽車半導(dǎo)體市場的增長。電動汽車在過去幾年中發(fā)展迅速。Autovista24估計，電動汽車銷量在2022年增長54%，在2023年增長35%。然而，預(yù)計未來六年增長率將放緩至17%至22%之間。
電動汽車銷量預(yù)測
駕駛輔助系統(tǒng)也是車用半導(dǎo)體的主要驅(qū)動因素。駕駛輔助系統(tǒng)的最終目標是自動駕駛汽車，或完全自動駕駛。然而，自動駕駛汽車距離普及還有幾年的時間。麥肯錫公司估計，到2030年，12%的售出乘用車將搭載完全自動駕駛技術(shù)（4級技術(shù)）。到2035年，這一比例可能會達到37%。標普則更為悲觀，預(yù)測2035年售出的輕型汽車中只有6%會搭載4級自動駕駛技術(shù)。因此，自動駕駛汽車對半導(dǎo)體市場的影響在未來幾年可能不會產(chǎn)生重大影響。
在2021年疫情后強勁復(fù)蘇、實現(xiàn)26%的增長后，過去兩年整體半導(dǎo)體市場一直表現(xiàn)疲軟。據(jù)WSTS稱，半導(dǎo)體市場在2022年僅增長3.3%，2023年下降8.2%。WSTS在2024年5月預(yù)測，2024年將強勁增長16.0%，2025年將增長12.5%。汽車是過去兩年半導(dǎo)體市場唯一的亮點，IDC估計，汽車半導(dǎo)體在2022年增長17%，在2023年增長10%。IDC在2004年5月的預(yù)測中稱，未來三年汽車半導(dǎo)體市場的增長將放緩至5%至7%的區(qū)間。
半導(dǎo)體市場規(guī)模預(yù)測
輕型汽車生產(chǎn)放緩、電動汽車增長放緩以及自動駕駛汽車部署延遲等因素將降低汽車半導(dǎo)體市場的增長率。汽車將不再成為半導(dǎo)體行業(yè)未來幾年的主要驅(qū)動力。然而，預(yù)計其他行業(yè)將推動增長。人工智能（AI）正在快速增長，這刺激了計算機行業(yè)的增長。存儲市場已從需求疲軟和產(chǎn)能過剩中恢復(fù)過來。智能手機市場在2022年和2023年下滑后，在2024年轉(zhuǎn)為正增長。然而，主要的汽車半導(dǎo)體公司的大部分或大部分收入都嚴重依賴汽車。因此，它們在未來幾年可能會落后于半導(dǎo)體行業(yè)的增長。（校對/劉昕煒）
