石墨已成為引發(fā)中美貿(mào)易緊張局勢的最新資源，美國對電動汽車和電池制造商施加壓力，要求他們建立新的非中國石墨陽極（負(fù)極）供應(yīng)鏈。石墨陽極是電動汽車電池的重要組成部分。
美國貿(mào)易代表宣布，將從6月起對來自中國的天然和合成石墨陽極征收25%的關(guān)稅。多年來，西方國家對中國石墨陽極材料投資不足，盡管如此，中國的陽極材料產(chǎn)量仍然占全球陽極產(chǎn)量的97%。
在此之前，美國于5月份宣布從2026年起對在中國加工的天然石墨（碳的一種）征收25%的關(guān)稅。
在關(guān)稅宣布前不久，美國官員批準(zhǔn)了一項為期兩年的豁免，從2025年1月起，允許使用中國石墨的電動汽車?yán)^續(xù)享受拜登總統(tǒng)的《通脹削減法案》（IRA）規(guī)定的聯(lián)邦補貼。此前曾有警告稱，如果沒有豁免，補貼制度可能會崩潰。
咨詢公司Fastmarkets的電池原材料分析師喬治?格奧爾基耶夫（Georgi Georgiev）說：“石墨已成為美國對華貿(mào)易對抗中的弱點。”
他補充說：“美國政府被迫承認(rèn)，如果車輛要獲得IRA稅收抵免，電池制造商在短期內(nèi)需要中國石墨。但美國政府致力讓企業(yè)在短短幾年內(nèi)幾乎從零開始構(gòu)建全新的供應(yīng)鏈?！?/p>
在鋰離子電池中儲存電荷的粉末狀陽極通常由開采的天然石墨和合成石墨混合制成，合成石墨是通過將針狀焦（一種石油產(chǎn)品）加熱到高達(dá)3000°C的溫度而生產(chǎn)出來的。
雖然天然石墨相對豐富，但目前幾乎所有的天然石墨加工和98%的電池陽極合成石墨生產(chǎn)都在中國進(jìn)行。
咨詢公司New Electric Partners的合伙人羅斯?格雷戈里（Ross Gregory）指出，陽極約占電池體積的50%，但只占成本的10%，這意味著尋求建立符合IRA標(biāo)準(zhǔn)的電池供應(yīng)鏈的公司將重點放在采購高價值礦產(chǎn)上，如電池陰極中使用的鋰、鎳和鈷。
“石墨陽極是所有鋰離子電池的必要組成部分，但人們一直認(rèn)為石墨陽極太便宜、太臟，而且太容易從中國獲得，因此沒有理由進(jìn)行投資，”格雷戈里說。
他補充說：“因此，即使在2022年通過IRA之后，非中國電動汽車制造商、電池制造商和電池材料生產(chǎn)商也幾乎完全忽視了確保替代能源的工作?，F(xiàn)在，美國正試圖通過關(guān)稅和幾年后石墨豁免到期的威脅來迫使他們出手?！?/p>
分析人士指出，美國是向中國凈出口用于制造合成石墨的針狀焦的國家，其工業(yè)將能夠在三到四年內(nèi)改造現(xiàn)有設(shè)施以生產(chǎn)電池陽極粉末。相關(guān)人士還指出，天然石墨遍布全球，在加拿大和莫桑比克就有大量礦藏。
但眾多分析師認(rèn)為，在美國政府的IRA石墨豁免于2027年底到期之前，非中國公司將無法復(fù)制中國的石墨陽極產(chǎn)能，這意味著要么豁免必須延長，要么只有極少數(shù)車輛符合抵免條件。
Fastmarkets預(yù)測，即使到2030年，符合IRA標(biāo)準(zhǔn)的項目也只能滿足美國陽極材料需求的40%。
分析公司CRU Group的電池供應(yīng)鏈專家Sam Adham說：“兩年時間是不夠的。非中國生產(chǎn)商的準(zhǔn)入門檻很高，存在的問題很多，例如融資問題、交貨時間長、需要獲得環(huán)境許可、能源成本以及缺乏專業(yè)技術(shù)?！?/p>
競爭激烈的電池技術(shù)競相主導(dǎo)電動汽車市場
瑞銀集團(tuán)駐首爾的電池分析師蒂姆?布什（Tim Bush）指出，由于美國和歐洲電動汽車的普及率低于預(yù)期，非中國電動汽車制造商、電池制造商和材料生產(chǎn)商正努力削減成本，而現(xiàn)在卻被迫對新的石墨陽極供應(yīng)鏈進(jìn)行巨額投資。
布什說：“美國汽車制造商在電動汽車上正在虧損，而韓國電池公司和材料公司正在削減或考慮削減產(chǎn)能。”他指出，韓國唯一的陽極生產(chǎn)商Posco Future M公司的所有加工石墨都來自中國，最近還將其天然石墨擴張計劃減半。
美國石墨精煉企業(yè)Urbix公司CFO愛德華多?岡薩雷斯（Eduardo Gonzalez）：“企業(yè)不愿投資非中國石墨的原因令人難以理解，但市場動態(tài)終將導(dǎo)致對這些產(chǎn)品的爭奪。”
格雷戈里補充說，中國有能力限制石墨或陽極出口，以報復(fù)美國的措施，或者反過來增加供應(yīng)，進(jìn)一步壓低價格，從而威脅到非中國項目的可行性。去年10月，中國對三種等級的石墨提出了特別出口許可要求。
格雷戈里說：“需要建立一個非中國的、符合國際石墨協(xié)會要求的陽極供應(yīng)鏈，并確保最終會實現(xiàn)。但這項工作將緩慢進(jìn)行，而且成本巨大?！保ㄐ?孫樂）
