半導(dǎo)體硅片是生產(chǎn)集成電路、分立器件、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料，處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)。半導(dǎo)體硅片行業(yè)具有技術(shù)難度高、研發(fā)周期長、資本投入大、客戶認(rèn)證周期長等特點(diǎn)，因此全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)集中度較高。與國際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比，中國大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，硅片供應(yīng)能力不足，高度依賴進(jìn)口。
集微網(wǎng)將通過數(shù)據(jù)詳細(xì)解讀2023年我國半導(dǎo)體硅片的進(jìn)出口現(xiàn)狀，發(fā)布《中國半導(dǎo)體海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)-硅片》。
進(jìn)口額下降19.7% 出口額持平
根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國大陸半導(dǎo)體硅片整體進(jìn)口金額達(dá)到26.34億美元，同比下降19.7%，數(shù)量為2.25億片；出口金額達(dá)63.8億美元，同比持平，數(shù)量為79.28億片。出口額大于進(jìn)口額，但是出口數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量。經(jīng)計算，進(jìn)口硅片單價為11.72美元/片，出口硅片單價僅為0.8美元/片，進(jìn)口硅片價值遠(yuǎn)大于出口硅片價值。
2023年，我國硅片進(jìn)口額大幅下降，出口額同比持平。從單價看，進(jìn)口硅片價格遠(yuǎn)高于出口硅片價格，且進(jìn)口芯片價格同比小幅上漲，出口硅片價格同比有所下降。
6英寸以上切片進(jìn)口額占比下滑
根據(jù)大陸海關(guān)口徑，“3818”子科目包括“7.5cm≤直徑≤15.24cm的單晶硅切片”、“直徑＞15.24cm的單晶硅切片”、“其他經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的已切片化學(xué)元素等”，海關(guān)統(tǒng)計口徑以6英寸和3英寸為節(jié)點(diǎn)。
據(jù)統(tǒng)計，2023年，進(jìn)出口硅片直徑＞15.24cm的單晶硅切片（6英寸以上硅片）占主要組成部分，進(jìn)口額為21.33億美元，占比80.99%，同比下降23.5%；出口額為53.84億美元，占比為87.23%，同比下降3.4%，6英寸以上硅片進(jìn)口額下降明顯。
高品質(zhì)硅片單價上漲
從進(jìn)口國家或地區(qū)看，2023年，我國6英寸以上硅片主要進(jìn)口國家或地區(qū)有：日本、中國臺灣、韓國、德國、新加坡、美國、法國、越南、柬埔寨和馬來西亞。日本、中國臺灣、韓國是我國重要的海外進(jìn)口地，其中日本的進(jìn)口占我國進(jìn)口總額的三分之一以上。
排名前十的國家或地區(qū)進(jìn)口硅片單價有明顯差異，價格較高的是德國、美國、日本，其中德國單價超過139.6美元/片，價格較低的是越南、柬埔寨和馬來西亞，其中越南單價僅0.5美元/片。單價較低主要是因?yàn)榻y(tǒng)計數(shù)據(jù)包含了大量廢片、再生片等其他硅晶圓，而越南、柬埔寨、馬來西亞等地也是向中國出口廢片、再生片的主要地區(qū)。
值得一提的是，單價較高的幾個國家或地區(qū)單價比去年有所上漲，而單價較低的同比有所降低。
出口至印度總額增長超13倍
從出口國家或地區(qū)看，2023年，我國6英寸以上硅片的主要出口國家或地區(qū)有：泰國、越南、馬來西亞、韓國、中國臺灣、印度、柬埔寨、新加坡、美國和日本。泰國、越南、馬來西亞是我國主要的海外出口地，市場份額占比超過15%。相比去年，出口至印度金額增長超13倍。另外，泰國出口額同比增加明顯，越南、馬來西亞、韓國、中國臺灣出口額均同比下降。
從出口單價看，我國出口硅片的價格普遍很低，平均單價不足1美元/片，與去年相比單價下滑。只有向美國出口硅片價格較高，達(dá)62.3美元/片，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國家平均出口價格，且價格同比增長。
滬蘇京、蘇滇浙分列進(jìn)出口前三
2023年，我國6英寸以上硅片主要進(jìn)口收發(fā)貨地有：上海、江蘇、北京、陜西、安徽、湖北、廣東、浙江、遼寧、天津等；主要出口收發(fā)貨地有江蘇、云南、浙江、廣西、上海、河南、天津、陜西、廣東、寧夏等。
值得一提的是，進(jìn)口至北京、湖北和安徽地區(qū)的硅片單價較高，分別達(dá)147.8美元/片、118.8美元/片和87.5美元/片。進(jìn)口至浙江、陜西和廣東地區(qū)的的硅片價格偏低，分別為1美元/片、9.3美元/片和9.7美元/片。
附注：
本文統(tǒng)計的半導(dǎo)體硅片海關(guān)編碼為“3818”，商品名稱為“經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的化學(xué)元素，已切成圓片、薄片或類似形狀；經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的化合物”。根據(jù)海關(guān)總署進(jìn)出口稅則商品及品目注釋，本品目主要包括本品目包括：
一、通常按百萬分之一比例摻入硼、磷等的第二十八章所列化學(xué)元素（例如，硅和硒），只要這些元素呈圓片、薄片或類似形狀。當(dāng)呈拉制后未加工形狀或呈圓筒狀或棒狀，則應(yīng)歸入第二十八章。
二、通常含有百分之幾某些添加物（例如，鍺、碘）的電子工業(yè)用硒化鎘、硫化鎘、砷化銦等化學(xué)化合物，不論呈圓筒狀、棒狀等，還是切成圓片、薄片或類似形狀。
本品目包括拋光或未拋光晶體，不論是否涂有均勻外延層。
經(jīng)進(jìn)一步加工（例如，經(jīng)選擇擴(kuò)散）的本品目貨品應(yīng)作為半導(dǎo)體元件歸入品目85.41。
該品目下子目錄有三個：
一、商品編碼為“38180011”，商品名稱為“7.5cm≤直徑≤15.24cm的單晶硅切片”；
二、商品編碼為“38180019”，商品名稱為“直徑＞15.24cm的單晶硅切片”；
三、商品編碼為“38180090”，商品名稱為“其他經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的已切片化學(xué)元素等”。
