2023年接近尾聲，消費(fèi)電子繼續(xù)保持企穩(wěn)向好趨勢，多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域迎來積極信號。12月26日，繼華為nova 11系列發(fā)布過去僅8個(gè)月，華為nova 12 Pro及華為nova 12 Ultra正式發(fā)布，有望進(jìn)一步帶動(dòng)老用戶換機(jī)需求。

今年三季度以來，眾多消費(fèi)電子大廠新機(jī)發(fā)布持續(xù)引發(fā)市場廣泛關(guān)注。8月底，華為Mate60系列新機(jī)一經(jīng)發(fā)布，熱度便居高不下，形成一股線上線下?lián)屬彸薄?jù)Counterpoint機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，國內(nèi)第三季度華為以12.9%的市場份額排名第六，銷量同比上漲37%。9月，iPhone 15系列新機(jī)正式發(fā)售再次引發(fā)市場熱烈討論，刺激智能手機(jī)銷量上升。

隨著眾多品牌新機(jī)的發(fā)售，智能手機(jī)出貨環(huán)比改善，加速迎來需求拐點(diǎn)。IDC預(yù)計(jì)，2024年中國智能手機(jī)市場出貨量將達(dá)到2.87億臺(tái)，同比增長3.6%，未來幾年出貨量將保持穩(wěn)定。浦銀國際證券表示，在經(jīng)歷了接近2年的智能手機(jī)行業(yè)低迷和換機(jī)周期拉長之后，存量用戶的換機(jī)需求在2023年冰點(diǎn)基礎(chǔ)上得到部分釋放。短期的安卓品牌高端旗艦機(jī)型需求有望在明年延續(xù)。

此外，在智能穿戴領(lǐng)域，在重磅產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)下，市場關(guān)注度攀升。天風(fēng)國際分析師郭明錤表示，2024年Vision Pro出貨預(yù)估約50萬部。目前Vision Pro已量產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2024年1月首周開始大量出貨。根據(jù)目前的大量出貨時(shí)程，Apple最有可能將在1月底或2月初發(fā)售Vision Pro。

萬聯(lián)證券指出，消費(fèi)電子行業(yè)收入將在2024年首次超過1萬億美元。未來的需求將受到智能家居和可穿戴市場的先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品的推動(dòng)，到2028年，該行業(yè)將以4%的復(fù)合年增長率增長，達(dá)到接近1.2萬億美元。

消費(fèi)電子行業(yè)企穩(wěn)復(fù)蘇也讓供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)多維度受益，尤其是新產(chǎn)品訂單增加和市場份額提升等方面。

藍(lán)思科技在互動(dòng)易中提到，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，春節(jié)期間依據(jù)《勞動(dòng)法》安排好加班生產(chǎn)。其客戶一站式服務(wù)能力和供應(yīng)鏈競爭力取得長足進(jìn)步，得到客戶的高度認(rèn)可，市場份額穩(wěn)步提升，獲得更多合作機(jī)會(huì)。

順絡(luò)電子則表示，公司下游市場景氣度開始緩慢復(fù)蘇，公司消費(fèi)及手機(jī)市場受益于前期深耕配套的大客戶市場增量釋放，新產(chǎn)品合作不斷推進(jìn)，新產(chǎn)品的規(guī)?；N售有效拉動(dòng)了總銷售額的提升。