近年來，全球地緣政治、國際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生了深刻變化。中美在科技方面的競爭聚焦于半導(dǎo)體行業(yè)，受益于國產(chǎn)替代的宏偉前景、國家的鼓勵(lì)政策和巨大的國內(nèi)市場需求，資本涌入半導(dǎo)體企業(yè)。在經(jīng)歷了野蠻生長、百花齊放后，行業(yè)發(fā)展逐漸理性，然而真正優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目依然備受熱捧，投資潛力巨大。投資機(jī)構(gòu)不斷積蓄內(nèi)力的同時(shí)更加專注在細(xì)分領(lǐng)域?qū)ふ腋髯缘臋C(jī)會。
為揭示最全面、最前沿、最詳細(xì)、最權(quán)威的產(chǎn)業(yè)投資方向，中國半導(dǎo)體投資聯(lián)盟、集微咨詢（JW Insights）重磅發(fā)布《中國半導(dǎo)體股權(quán)投資月刊（2023年9月）》，立足于中國半導(dǎo)體股權(quán)投資市場的時(shí)代背景，結(jié)合國內(nèi)半導(dǎo)體投資事件的行為脈絡(luò)，深度解析國內(nèi)半導(dǎo)體投資市場發(fā)展的領(lǐng)域、賽道及區(qū)域分布變化，并提煉出重點(diǎn)融資事件的市場主體特點(diǎn)，最后展示了中國半導(dǎo)體投資的全景清單。
近年來，隨著人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、5G、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等新興市場的不斷發(fā)展，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢。從全球半導(dǎo)體市場的角度來看，市場增速正在由疾轉(zhuǎn)緩。
據(jù)SIA數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，全球半導(dǎo)體銷售額總計(jì)1245億美元，與2023年第一季度相比上升4.2%，較2022年同期下降17.3%。
2023年8月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為440億美元，環(huán)比增長1.9%; 同比上年度減少6.8%。細(xì)分到國家和地區(qū)，大部分地區(qū)今年8月銷售額環(huán)比均有不同程度的上漲。美洲環(huán)比增長4.6%、同比增長0.3%；中國環(huán)比增長2.0%、同比下降12.6%；亞太/其它地區(qū)環(huán)比增長1.2%、同比下降11.3%；日本環(huán)比下降0.4%、同比下降2.9%；歐洲環(huán)比下降1.1%、同比增長3.5%。
全球集成電路市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，呈現(xiàn)高度景氣的狀態(tài)的驅(qū)動因素主要為下游應(yīng)用市場的蓬勃發(fā)展，例如，智能手機(jī)&5G手機(jī)、筆記本電腦市、汽車&新能源汽車、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器等。集微咨詢（JW Insightis）預(yù)計(jì)，雖然全球增速放緩，汽車&新能源汽車仍將是下一輪高速發(fā)展的風(fēng)口。
2023年9月，我國汽車銷量285.8萬輛，同比上升9.5%。1～9月，汽車銷量2106.6萬輛，同比增長8.2%，較同期小幅上升。整體來看，汽車市場國內(nèi)有效需求尚未得到完全釋放。9月，我國新能源汽車銷量90.4萬輛，同比增長27.7%。1～9月，新能源汽車銷量602.6萬輛，同比增長32.4%，市場占有率達(dá)到28.6%。
集微咨詢（JW Insightis）統(tǒng)計(jì)顯示，2023年9月，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)融資事件共計(jì)45起，同比增長5%，環(huán)比增長7%。1~9月共計(jì)融資事件356起，同比下降16.2%。2023年9月估算涉及總金額189億元，同比增長45%，環(huán)比增長384%；估算9月單筆交易金額約4.2億元。1~9月共計(jì)融資金額666億，同比下降23%。
從行業(yè)分布來看，IC設(shè)計(jì)類與半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料位列三甲，與上月保持一致。2023年9月中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)融資事件共計(jì)14起，占比31%，半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料領(lǐng)域分別有8起和6起融資事件，共計(jì)占比31%。光電器件等領(lǐng)域亦受到一定關(guān)注。
2023年9月中國半導(dǎo)體投資細(xì)分賽道中，半導(dǎo)體設(shè)備賽道關(guān)注度較高，共發(fā)生8起融資事件，占比18%；半導(dǎo)體材料和邏輯芯片等賽道也保持了一定的熱度，分布有6起、6起融資事件。其中，晶圓代工賽道特色工藝集成電路芯片制造企業(yè)“積塔半導(dǎo)體”單筆融資超135億元，成為本月單筆融資金額最大的企業(yè)。
2023年9月融資事件中，A輪16家，占比36%；B輪8家，占比18%。在A輪融資中，半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)占比最高，共四家企業(yè)、占比約25%。
集微咨詢（JW Insightis）統(tǒng)計(jì)顯示，在融資規(guī)模方面，2023年9月中國半導(dǎo)體融資事件中，公開披露金額事件共計(jì)29起，未披露金額事件16起。其中，單筆融資金額發(fā)生較多的1億以下區(qū)間共計(jì)12起，占比27%；1億~3億區(qū)間共計(jì)10起，占比22%；3億及以上區(qū)間共計(jì)7起，占比16%。
在融資企業(yè)地域分布上，2023年9月中國半導(dǎo)體融資企業(yè)地域主要分布在上海市（11）、廣東?。?）、江蘇?。?）、浙江?。?）等，共計(jì)占融資企業(yè)百分比超73%。
此外，《中國半導(dǎo)體股權(quán)投資月刊（2023年9月）》還介紹了智能手機(jī)&5G手機(jī)、筆記本電腦和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器等市場發(fā)展概況和2023年9月中國半導(dǎo)體投融資事件宏觀分析、細(xì)分領(lǐng)域分析、融資企業(yè)特征分析，并詳細(xì)闡述了投資熱點(diǎn)事件。
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展大潮勢不可擋，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板紅利期尚在，其中也必然蘊(yùn)含著巨大的機(jī)遇?！吨袊雽?dǎo)體股權(quán)投資月刊》也將提供最全面、最前沿、最詳細(xì)、最權(quán)威的股權(quán)投資信息，幫助讀者掌握行業(yè)信息，抓住投資機(jī)會。
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