近年來(lái)，各地產(chǎn)業(yè)基金迎來(lái)設(shè)立浪潮，在全國(guó)范圍內(nèi)涌現(xiàn)“平臺(tái)+地方政府”等多樣化投資模式。其中，上海韋豪創(chuàng)芯投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“韋豪創(chuàng)芯”）以豐富、鮮明的投資案例映入業(yè)界眼簾，接連落地天津、義烏、寧波，支持當(dāng)?shù)卣蛟旒呻娐诽厣a(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)動(dòng)上下游企業(yè)聚成產(chǎn)業(yè)集群，形成了初具規(guī)模的“韋豪生態(tài)”。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金落地，韋豪發(fā)力五大核心賽道
2020年7月，韋豪創(chuàng)芯在上海設(shè)立；同年10月，獲得私募基金管理人資質(zhì)。
作為專注于泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的私募股權(quán)投資管理公司，韋豪創(chuàng)芯自成立以來(lái)即與各地方政府保持緊密合作，在全國(guó)多個(gè)區(qū)域布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金。截至2022年底，韋豪創(chuàng)芯基金管理規(guī)模逾200億元，共有7只在管基金、52個(gè)已投項(xiàng)目、約60億元實(shí)繳金額，一個(gè)迅速發(fā)展的集成電路產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)躍然紙上！
2021年11月，總規(guī)模100億元的寧波甬欣韋豪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金成立，充分發(fā)揮“基金+產(chǎn)業(yè)+基地”模式，助力寧波打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特色工藝半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地。這是一次“情投意合”的握手，據(jù)悉，基金結(jié)合寧波區(qū)位優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)布局集成電路上游材料、設(shè)備及設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，秉持“投得進(jìn)、帶得動(dòng)”管理思路，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)企業(yè)，持續(xù)聚焦泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)5大核心賽道——
超越視覺(jué)（以圖像傳感器芯片為核心的投資組合）、車載電子（用于車體汽車控制裝置和車載汽車電子控制裝置的半導(dǎo)體產(chǎn)品）、個(gè)人穿戴（智能穿戴產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)）、模擬（模擬芯片供應(yīng)商）、生產(chǎn)制造和材料設(shè)備（以晶圓制造為核心，材料設(shè)備為延伸）。
“春江水暖鴨先知”，投資折射行業(yè)冷暖。過(guò)去數(shù)年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，各細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)大量“潛力選手”，無(wú)不考驗(yàn)著投資機(jī)構(gòu)的選擇與判斷。韋豪創(chuàng)芯投資總監(jiān)劉棟就此表示，調(diào)研一家企業(yè)時(shí)，首先要觀察其發(fā)展過(guò)程中是否形成全周期資本規(guī)劃，明確不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)下所需要的資金，保持現(xiàn)金流應(yīng)對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)環(huán)境的動(dòng)蕩起伏；其次，商業(yè)邏輯一定要縝密、自洽，技術(shù)再先進(jìn)，也要活到能夠產(chǎn)生營(yíng)收的時(shí)候，天馬行空地飄在云端往往難有前景；最后，市場(chǎng)、技術(shù)兩手都要硬，這對(duì)團(tuán)隊(duì)全面發(fā)展提出了高要求。
那么，在等待資本青睞的浪潮一般的創(chuàng)業(yè)科技企業(yè)眼中，“寧波的產(chǎn)業(yè)魅力是什么？鏈上企業(yè)為何越聚越多？”
“創(chuàng)新之蝶”拂動(dòng)產(chǎn)業(yè)齒輪，輝映寧波千億產(chǎn)業(yè)
集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)門檻高、投資大，“追芯”路上坎坷多。從2000年“全國(guó)第一條6英寸單晶硅及晶圓制造項(xiàng)目”蹣跚舉步算起，寧波迄今已櫛風(fēng)沐雨23年，在半導(dǎo)體專用材料和先進(jìn)封裝測(cè)試等領(lǐng)域形成了特色優(yōu)勢(shì)。
這與韋豪創(chuàng)芯因地制宜打造投資生態(tài)鏈的理念不謀而合。在寧波，韋豪創(chuàng)芯找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)定位、依托政策風(fēng)向、優(yōu)化投資決策、用好基金優(yōu)勢(shì)，打法有如“創(chuàng)新之蝶”的兩翼：依托政策孵化產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)入資本灌溉企業(yè)，兩者交織融合、互有裨益，高質(zhì)量轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)齒輪。劉棟表示，韋豪創(chuàng)芯落地寧波之初，就看中了其強(qiáng)大的生態(tài)輻射能力——既能承接長(zhǎng)三角地區(qū)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)資源，又能與寧波當(dāng)?shù)刂圃扉L(zhǎng)項(xiàng)結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)科技資源賦能企業(yè)。
敢為善為，是韋豪創(chuàng)芯的鮮明標(biāo)識(shí)。寧波在投項(xiàng)目中，既有當(dāng)?shù)爻砷L(zhǎng)的初創(chuàng)企業(yè)，更有大力引進(jìn)的業(yè)內(nèi)龍頭，全方位覆蓋集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群式、規(guī)模式發(fā)展，其中包括榮芯半導(dǎo)體、泰睿思、睿晶半導(dǎo)體、矽久微、甬矽電子、智駕科技、愛(ài)芯元智等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
寧波市經(jīng)濟(jì)和信息化局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前寧波擁有集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)128家、年產(chǎn)值近500億元，覆蓋材料、設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等全產(chǎn)業(yè)鏈體系，初步形成北侖區(qū)芯港小鎮(zhèn)、鄞州區(qū)微電子創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園、前灣新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)和中意生態(tài)園、鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)芯產(chǎn)業(yè)園等“一鏈四區(qū)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，并規(guī)劃到2025年，力爭(zhēng)集成電路及相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模突破1000億元。
“寧波作為計(jì)劃單列市，營(yíng)商環(huán)境優(yōu)異，集成電路政策豐富且完善，”劉棟介紹，圍繞加快培育發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，并根據(jù)設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、材料、裝備等不同環(huán)節(jié)的企業(yè)個(gè)性化需求，寧波已出臺(tái)一系列專項(xiàng)扶持政策，全方位助力企業(yè)在甬投資、興業(yè)。
四明大地上，韋豪創(chuàng)芯將充分發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，不斷培育、引進(jìn)集成電路鏈上企業(yè)，與寧波“千億”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃交相輝映。
在甬吹響韋豪“集結(jié)號(hào)”，投資圖譜多向輻射
“單打獨(dú)斗”轉(zhuǎn)向“握指成拳”。回顧韋豪創(chuàng)芯投資圖譜，其對(duì)企業(yè)賦能絕非“一投了事”，而是更看重產(chǎn)業(yè)集群帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，引入資本鏈進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，依托政府端對(duì)產(chǎn)業(yè)方的加持，進(jìn)而構(gòu)建明確可行的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與投資路徑，在全國(guó)范圍內(nèi)打響“韋豪”品牌。
2023年6月20日，浙江首個(gè)IC掩模版項(xiàng)目的睿晶半導(dǎo)體項(xiàng)目在寧波鎮(zhèn)海完成首期交付。按照計(jì)劃，該項(xiàng)目一期將月產(chǎn)掩模版2000片，二期新增月產(chǎn)能2000片。韋豪創(chuàng)芯高級(jí)投資總監(jiān)陸正楊介紹，睿晶半導(dǎo)體成立之初已基于發(fā)起的投資人股東產(chǎn)業(yè)背景和資源，深度聯(lián)動(dòng)晶圓廠和設(shè)計(jì)公司客戶，其中包括總規(guī)劃超過(guò)10萬(wàn)片/月的晶圓代工廠榮芯半導(dǎo)體和一批國(guó)內(nèi)知名芯片設(shè)計(jì)公司。目前，韋豪創(chuàng)芯對(duì)睿晶半導(dǎo)體累計(jì)投資達(dá)0.86億元。
寧波北侖，榮芯半導(dǎo)體項(xiàng)目亦如火如荼地推進(jìn)中。其作為我國(guó)第一個(gè)成熟制程特色工藝的12英寸集成電路制造企業(yè)，下游應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋工業(yè)企業(yè)、消費(fèi)電子、通信及汽車等應(yīng)用，市場(chǎng)廣闊。
“智駕科技、愛(ài)芯元智項(xiàng)目是韋豪創(chuàng)芯寧波投資的典型案例，兩者擁有豐富的汽車解決方案與芯片產(chǎn)品路線圖。”陸正楊表示，韋豪創(chuàng)芯作為對(duì)汽車上下游具有深刻理解的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，推動(dòng)智駕、愛(ài)芯作為兄弟企業(yè)聯(lián)合研發(fā)，可更加靈活、高效地導(dǎo)入汽車主機(jī)廠。后期，車載電子投資布局可以上述兩家企業(yè)為核心，由點(diǎn)及面、多向輻射，補(bǔ)齊“產(chǎn)業(yè)拼圖”。9月4日，智駕科技、愛(ài)芯元智總部項(xiàng)目簽約寧波鎮(zhèn)海。
當(dāng)前，韋豪創(chuàng)芯作為基金管理人強(qiáng)化對(duì)所投企業(yè)，尤其是累計(jì)投資金額占比較大的項(xiàng)目走訪和跟蹤，積極為企業(yè)運(yùn)營(yíng)和融資等工作賦能；主動(dòng)推動(dòng)存在中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的所投資項(xiàng)目進(jìn)行瘦身、重組，以生存求發(fā)展；建立“韋豪伙伴俱樂(lè)部”，定期邀請(qǐng)政府園區(qū)、企業(yè)嘉賓、產(chǎn)業(yè)人士參加沙龍分享。
厲精更始，韋豪奮楫。三年以來(lái)，秉承著“國(guó)產(chǎn)替代、技術(shù)超越、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)”的投資理念，韋豪創(chuàng)芯在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、成渝經(jīng)濟(jì)圈頻下“妙著”；在寧波，隨著寧波甬欣韋豪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金的深度運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)“集結(jié)號(hào)”已經(jīng)吹響，獨(dú)具特色的投資圖譜正悄然鋪陳。
