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      LED企業(yè)又雙叒漲價背后:多家企業(yè)增長現(xiàn)疲態(tài) 行業(yè)分化趨勢明顯

      作者: 秋賢 2023-09-08
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      來源:愛集微 #LED# #LED芯片# #LED封裝# #LED顯示屏# #LED漲價#
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      今年5月以來,隨著庫存的逐漸消化和下游市場的復蘇,行業(yè)開啟了一波漲價潮,LED封裝、顯示屏以及配套材料企業(yè)均有發(fā)布漲價函,有的企業(yè)甚至在短短的4個月里提價四次。

      據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計,除了國星光電和艾比森宣布降價外,木林森、東山精密、瑞晟光電、晶臺股份、兆馳光元、星心半導體等LED封裝企業(yè),利亞德、金立翔、雷曼光電、京東方晶芯、海佳彩亮、云紋科技、強力巨彩、海威安視、洲明科技、創(chuàng)維、豐視科技、創(chuàng)為特、靜雨股份等LED顯示屏企業(yè),共計21家廠商宣布了LED類產(chǎn)品價格上調(diào),上漲幅度5%~20%不等。

      值得注意的是,部分企業(yè)還對LED產(chǎn)品進行了多次價格調(diào)漲,例如木林森、東山精密、利亞德、京東方晶芯、創(chuàng)維、海佳彩亮等。

      眾多LED企業(yè)漲價的背后,除了市場需求有所恢復外,“成本上升”成為企業(yè)漲價的共同因素。各家企業(yè)在調(diào)價函中均提到,原材料價格波動與企業(yè)產(chǎn)品價格持續(xù)下跌是本次LED廠商上調(diào)產(chǎn)品價格的主要原因之一。

      2022年以來,LED照明、LED顯示屏等終端需求持續(xù)下滑,加劇著行業(yè)競爭形勢,多數(shù)企業(yè)為清庫存對產(chǎn)品大幅降價。同時,原材料缺貨導致生產(chǎn)成本上漲,對企業(yè)的經(jīng)營造成較大的壓力,這從各大企業(yè)2023年上半年業(yè)績中便有所體現(xiàn)。

      LED芯片端

      從LED芯片廠商上半年營收來看,三安光電、蔚藍鋰芯、聚燦光電、乾照光電、華燦光電、ST德豪的營收分別為64.69億元、22.50億元、11.99億元、11.56億元、11.36億元、3.81億元。營收增幅方面,僅乾照光電、聚燦光電實現(xiàn)增長,而其他四家企業(yè)營收均出現(xiàn)不同程度的下滑。

      在歸母凈利潤方面,有三家企業(yè)實現(xiàn)盈利,分別是三安光電、蔚藍鋰芯、聚燦光電,另外華燦光電、乾照光電、ST德豪仍處于虧損狀態(tài);但相比2022年上半年,僅ST德豪虧損有所收窄,其他企業(yè)歸母凈利潤均出現(xiàn)同比下滑,尤其是華燦光電的跌幅高達3281.21%。

      扣非凈利潤方面,僅蔚藍鋰芯實現(xiàn)盈利,其他5家企業(yè)均是處于虧損,虧損金額合計12.72億元。

      LED封裝/背光模組端

      相較于LED芯片企業(yè)業(yè)績普遍下滑,隨著LED封裝/背光模組產(chǎn)品持續(xù)漲價,相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績有所好轉(zhuǎn)。從LED封裝/背光模組類企業(yè)來看,廈門信達的營收最高,達到383.06億元,緊隨其后分別是東山精密、木林森、兆馳股份、福日電子,其營收分別為136.67億元、83.15億元、77.36億元、41.36億元,位于第二到第五位。

      營收在10-40億元之間的企業(yè)有萬潤科技、國星光電、鴻利智匯、聯(lián)創(chuàng)光電、聚飛光電,其營收分別為21.84億元、17.59億元、16.96億元、16.59億元、11.57億元;另外,瑞豐光電、寶明科技、光莆股份、芯瑞達、奕東電子、南極光的營收規(guī)模均低于10億元。

      營收增幅方面,有50%企業(yè)營收實現(xiàn)增長,其中芯瑞達增長幅度達到44.56%,位于所有同類企業(yè)中之首。其稱,MiniLED技術(shù)應用滲透加快、場景增多、消費偏好增強、市場規(guī)模放大,公司的長期研發(fā)投入轉(zhuǎn)化為技術(shù)與市場的能力進一步放大,體現(xiàn)為顯示模組量利雙增,加厚公司業(yè)績。

      歸母凈利潤方面,東山精密歸母凈利潤為8.25億元,緊隨其后分別是兆馳股份、聯(lián)創(chuàng)光電、聯(lián)創(chuàng)光電、鴻利智匯、聚飛光電,其歸母凈利潤分別為7.34億元、2.15億元、2.04億元、1.21億元、1.18億元,均超過1億元。而福日電子、南極光、寶明科技、萬潤科技、瑞豐光電的凈利潤卻出現(xiàn)虧損。

      LED顯示屏端

      進入2023年,隨著展會及文旅項目等商業(yè)活動快速恢復,LED顯示屏行業(yè)已開啟復蘇;同時隨著AI虛擬人、XR虛擬拍攝、Micro LED、Mini LED等新應用成本不斷降低,LED新應用場景也有望逐步打開。數(shù)據(jù)顯示,2025年全球LED顯示市場規(guī)模將達109.21億美元,2022~2025年復合增長率約為14.74%。

      隨著市場需求逐步恢復,LED顯示屏企業(yè)訂單也逐月增加。例如洲明科技1月份訂單才兩三個億,2月份訂單就變成四五個億,3月份訂單就超過9個多億。這也帶動LED顯示屏企業(yè)營收增長。

      2023年上半年,利亞德、洲明科技、艾比森、聯(lián)建光電的營收分別為40.18億元、32.99億元、15.92億元、5.03億元,四家企業(yè)均實現(xiàn)營收同比增長,其中艾比森的營收增幅高達44.66%。

      在歸母凈利潤方面,除了雷曼光電虧損外,其他5家企業(yè)合計盈利7.48億元,其中奧拓電子凈利潤同比增幅高達214.68%,緊隨其后分別是聯(lián)建光電、洲明科技、艾比森、利亞德,漲幅分別為175.08%、81.33%、75.45%、26.45%。

      LED照明端

      在照明領(lǐng)域,由于國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不景氣,導致通用照明應用需求疲軟,同時照明燈具出貨量也下滑,多重因素影響照明企業(yè)業(yè)績,這從太龍股份、陽光照明、勤上股份、飛樂音響、星光股份等企業(yè)上半年營收下滑中便有所體現(xiàn)。

      不過,在通用照明市場下滑的情況下,LED照明企業(yè)正集中挖掘智能照明、教育照明、植物照明、車用照明、戶外照明等具有更大市場空間的細分領(lǐng)域。

      從歸母凈利潤來看,歐普照明上半年歸母凈利潤高達3.97億元,位于第一,而華榮股份、佛山照明、得邦照明、陽光照明的凈利潤分別為1.95億元、1.69億元、1.65億元、1.41億元,均超過1億元。而歸母凈利潤增幅方面,有60%的照明類企業(yè)實現(xiàn)增長,其中華體科技增幅最高,達到241.68%。

      LED驅(qū)動電源/IC端

      由于LED照明產(chǎn)品價格下降和電源行業(yè)的競爭日益激烈,驅(qū)動電源的價格也出現(xiàn)大幅下滑。尤其是在中小功率電源市場表現(xiàn)的更為突出,進而影響部分企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。

      從LED驅(qū)動電源/IC類企業(yè)上半年歸母凈利潤來看,晶豐明源、明微電子、富滿微、士蘭微、上海貝嶺、英飛特均出現(xiàn)虧損,其歸母凈利潤分別為-8925.88萬元、-8022.99萬元、-10240.59萬元、-4121.89萬元、-6329.97萬元、-6423.07萬元,同比增幅分別為-44.24%、-187.05%、-248.23%、-106.88%、-121.06%、-199.09%。

      設(shè)備/材料端

      隨著Mini LED擴產(chǎn)項目的持續(xù)推進,也帶動相關(guān)設(shè)備營收持續(xù)增長。例如中微公司MOCVD設(shè)備在新一代Mini-LED產(chǎn)業(yè)化中處于絕對領(lǐng)先的地位,上半年MOCVD設(shè)備收入2.99億元,同比增長約24.11%,毛利率達到37.90%。

      新益昌Mini LED設(shè)備上半年收入增幅超過30%,而整體收入下滑主要來自于公司傳統(tǒng)LED設(shè)備業(yè)務線的主動收縮。另外,凱格精機稱,公司LED固晶設(shè)備的市場口碑和影響力逐漸增強,盡管在營業(yè)收入上較去年同期下滑,但訂單出貨量方面較去年提升較大。

      而在材料方面,在市場低迷的情況,多數(shù)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績也不如預期。例如超頻三的營收及凈利潤均出現(xiàn)大幅度的下滑。其指出,LED照明市場整體增速逐漸放緩,上下游產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平的不斷進步和成熟、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)導致各個環(huán)節(jié)的市場競爭日趨激烈。

      總結(jié)

      整體而言,多家企業(yè)漲價的背后,是LED行業(yè)景氣下行及市場競爭加劇之下,LED企業(yè)面臨著產(chǎn)品售價下滑以及成本上漲的雙重壓力。而此輪LED企業(yè)漲價行為也讓企業(yè)本身回歸到較為正常經(jīng)營狀態(tài)中,削弱了原材料價格波動的負面影響,提升企業(yè)盈利能力,為客戶持續(xù)帶來優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品同時,驅(qū)動行業(yè)回歸良性競爭環(huán)境之中。

      與此同時,LED應用市場規(guī)模持續(xù)擴大,也是企業(yè)漲價的“底氣”。從長期來看,植物照明、紫外照明、智能照明、健康照明、車用照明等細分領(lǐng)域市場需求不斷攀升。同時,AI虛擬人、XR虛擬拍攝、裸眼3D、一體機、影院屏、租賃屏、透明屏、異形屏等新興應用正成為LED顯示屏市場的成長主要動能,另外,在Mini/Micro LED技術(shù)的推動下,消費電子產(chǎn)品市場進一步拓展。

      責編: 鄧文標
      來源:愛集微 #LED# #LED芯片# #LED封裝# #LED顯示屏# #LED漲價#
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