知名半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu)Techinsights今日發(fā)文，表示汽車半導(dǎo)體行業(yè)收入與實(shí)際半導(dǎo)體需求之間的不匹配正在縮小。

文章認(rèn)為，2022年，汽車生產(chǎn)的半導(dǎo)體需求同比增長(zhǎng)21.3%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到533億美元。TechInsights還估計(jì)，2022年汽車半導(dǎo)體廠商收益同比增長(zhǎng)27.4%，從2021年的466億美元增長(zhǎng)到594億美元。雖然目前的季度業(yè)績(jī)?nèi)栽诎l(fā)布中，但對(duì)英飛凌、恩智浦、瑞薩和羅姆等主要汽車半導(dǎo)體公司的交貨期和庫(kù)存的分析似乎繼續(xù)證實(shí)了供需動(dòng)態(tài)趨于正常。

供應(yīng)方面仍有需要改進(jìn)的地方，但汽車專用半導(dǎo)體技術(shù)的供應(yīng)壓力正在減輕，特別是那些基于舊工藝節(jié)點(diǎn)的半導(dǎo)體技術(shù)，如28nm、40nm等。新的汽車平臺(tái)的戰(zhàn)略要求現(xiàn)在也得到了更充分的理解，特別是在電力電子和工藝需求方面。市場(chǎng)現(xiàn)在對(duì)現(xiàn)有的瓶頸以及需要采取哪些緩解戰(zhàn)略有了更清晰的認(rèn)知。最重要的是，這些剩余的瓶頸不再對(duì)汽車生產(chǎn)計(jì)劃構(gòu)成威脅。

文章還指出，緩解供應(yīng)壓力的一個(gè)關(guān)鍵因素是，OEM廠商需與半導(dǎo)體供應(yīng)商建立戰(zhàn)略關(guān)系，確保他們能夠獲得滿足汽車生產(chǎn)所需的材料。對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)商的好處是，他們現(xiàn)在對(duì)即將到來(lái)的需求有了更深入的了解，可以對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并與未來(lái)的資本支出投資掛鉤，同時(shí)向投資者保證，他們不會(huì)成為產(chǎn)能過(guò)剩的犧牲品。下面的圖表顯示了主要的和新興的汽車OEM廠商是如何環(huán)繞半導(dǎo)體供應(yīng)商的：

最近的一個(gè)例子是，Stellantis宣布，通過(guò)各種供應(yīng)協(xié)議，該公司已獲得超過(guò)100億歐元的半導(dǎo)體供應(yīng)至2030年。該戰(zhàn)略的核心是能夠?yàn)楣疽约冸妱?dòng)汽車（BEV）為重點(diǎn)的STLA平臺(tái)采購(gòu)戰(zhàn)略元器件，該平臺(tái)是Stellantis Dare Forward 2030愿景的一部分，包括面向服務(wù)的E/E架構(gòu)(讀取區(qū)域控制器和集中式計(jì)算)，支撐“STLA Brain, STLA SmartCockpit和STLA AutoDrive人工智能驅(qū)動(dòng)平臺(tái)”。

供應(yīng)協(xié)議涵蓋多種重要的微芯片，包括：

SiC MOSFETS，這是電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)電子設(shè)備的基礎(chǔ)。

MCUs將構(gòu)成STLA Brain電架構(gòu)的計(jì)算區(qū)域的一部分。

SoCs將支持高性能計(jì)算(HPC)單元，提供車載信息娛樂(lè)和自動(dòng)駕駛輔助功能。

Stellantis列出的公司包括英飛凌、恩智浦、安森美和高通。Stellantis還在與aiMotive和SiliconAuto合作，為未來(lái)開(kāi)發(fā)自有的差異化半導(dǎo)體。

電氣化的推動(dòng)以及圍繞ADAS/自動(dòng)駕駛、信息娛樂(lè)系統(tǒng)、互聯(lián)、域和區(qū)域/集中式架構(gòu)的需求依然強(qiáng)勁，這將繼續(xù)維持汽車半導(dǎo)體公司的收入增長(zhǎng)，即使其他市場(chǎng)（如以消費(fèi)者為中心的個(gè)人電腦、移動(dòng)市場(chǎng)和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)）對(duì)半導(dǎo)體的需求在下降。

文章認(rèn)為，戰(zhàn)略關(guān)系的建立將有助于供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)管理需求，并有望避免近期的錯(cuò)誤——有些OEM廠商似乎認(rèn)為半導(dǎo)體供應(yīng)可以隨心所欲地關(guān)閉或打開(kāi)。短期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，可能會(huì)抵消這種不斷增長(zhǎng)的半導(dǎo)體需求。這與俄烏沖突、中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)危機(jī)、歐洲能源價(jià)格以及持續(xù)的全球通脹壓力等宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有關(guān)。隨著可支配收入枯竭，消費(fèi)者信心減弱，這將在短期內(nèi)影響汽車需求。

TechInsights認(rèn)為，雖然這可能會(huì)導(dǎo)致汽車生產(chǎn)的短期波動(dòng)，但推動(dòng)電池電動(dòng)汽車以及相關(guān)趨勢(shì)（圍繞ADAS/自動(dòng)駕駛、信息娛樂(lè)、車聯(lián)網(wǎng)和連接的潛在趨勢(shì)）將繼續(xù)推動(dòng)汽車半導(dǎo)體發(fā)展。擁有處理器、電源、模擬、內(nèi)存和其他半導(dǎo)體產(chǎn)品最佳組合的半導(dǎo)體供應(yīng)商將會(huì)更機(jī)會(huì)促成與OEM的戰(zhàn)略合作關(guān)系，這將有助于推動(dòng)其2023年及以后的增長(zhǎng)機(jī)遇。