近日，雅克科技在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，隨著AI市場(chǎng)的推動(dòng)，高算力所需要的高性能DRAM需求會(huì)高速增長(zhǎng)。AI領(lǐng)域涉及的高算力數(shù)據(jù)需要大的數(shù)據(jù)中心作為支撐，從硬件角度來說，存儲(chǔ)芯片制造行業(yè)將受益于AI領(lǐng)域的不斷發(fā)展。
目前，國(guó)內(nèi)DRAM市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)不夠好，主要是手機(jī)、電腦等消費(fèi)需求不高。但是，針對(duì)AI涉及的先進(jìn)制程芯片的生產(chǎn)，半導(dǎo)體芯片制造商都在擴(kuò)產(chǎn)，這會(huì)帶來前驅(qū)體材料非常大的增量，公司對(duì)這一部分的市場(chǎng)拓展非常樂觀。
雅克科技指出，公司預(yù)計(jì)將于今年基本完成北京燃?xì)忭?xiàng)目的交付工作。目前有很多業(yè)主在跟公司詢價(jià)，討論設(shè)計(jì)等事項(xiàng)，未來肯定會(huì)有大量液化天然氣陸上儲(chǔ)罐的建設(shè)項(xiàng)目。同時(shí)，與過去相比，當(dāng)前對(duì)液化天然氣船的設(shè)計(jì)、性能、燃?xì)獾慕?jīng)濟(jì)性等要求更高，舊船需要陸續(xù)進(jìn)行更新。同時(shí)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)很多地方天然氣公司對(duì)天然氣儲(chǔ)罐和船有較高的需求，所以，天然氣船和陸上儲(chǔ)罐的市場(chǎng)需求是很有潛力的。
據(jù)悉，國(guó)內(nèi)有三大外資半導(dǎo)體廠，西安三星、無錫海力士、英特爾大連，加上長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)興存儲(chǔ)，每月合計(jì)的需求量很大，從這個(gè)方面來講，公司的市場(chǎng)拓展空間巨大。公司江蘇先科宜興工廠的一些產(chǎn)品已經(jīng)在客戶端做測(cè)試，預(yù)計(jì)今年四季度可以給客戶做商業(yè)化的量產(chǎn)供應(yīng)。一旦宜興工廠能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商而言，能夠進(jìn)一步縮短交期，因此，本地化供應(yīng)會(huì)變得非常重要。
另外，跟公司韓國(guó)UP工廠相比，宜興工廠產(chǎn)品的供應(yīng)鏈相對(duì)更長(zhǎng)，在韓國(guó)UP工廠，有些單體是委外加工的，但在宜興工廠，所有前驅(qū)體產(chǎn)品將由公司自己完成。公司可以利用宜興工廠大規(guī)模生產(chǎn)來低成本，后續(xù)可以將部分產(chǎn)品導(dǎo)入韓國(guó)公司，進(jìn)一步降低韓國(guó)公司的生產(chǎn)成本，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。公司目前也在面向未來市場(chǎng)儲(chǔ)備技術(shù)和產(chǎn)品，將來國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商一定能實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主的生產(chǎn)和裝備，到那時(shí)候公司的產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)而言，依然是最新的——最新的技術(shù)，最新的產(chǎn)品。
雅克科技稱，明年是半導(dǎo)體材料技術(shù)迭代的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。市場(chǎng)的增量，對(duì)于公司來講，會(huì)帶來產(chǎn)品放量增長(zhǎng)。技術(shù)節(jié)點(diǎn)更新迭代會(huì)推動(dòng)更多新品種前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)，公司對(duì)新品種前驅(qū)體的研發(fā)一直在進(jìn)行。這些新產(chǎn)品隨著客戶更先進(jìn)制程的導(dǎo)入，會(huì)給公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇。隨著技術(shù)的更新迭代，設(shè)備和產(chǎn)品一定是相互配合的，更先進(jìn)的制程一定需要更先進(jìn)的材料進(jìn)行配套。所以技術(shù)迭代的影響，無論是從產(chǎn)品的增量還是品種的增多，對(duì)公司而言，是一個(gè)很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
關(guān)于材料平臺(tái)的建設(shè)，雅克科技一直在做這樣的努力。有合適的機(jī)會(huì)的話，公司會(huì)通過收購等方式進(jìn)入新的領(lǐng)域。從研發(fā)的角度出發(fā)，公司會(huì)根據(jù)客戶的需求進(jìn)行研發(fā)。目前公司已經(jīng)進(jìn)入濕化學(xué)品領(lǐng)域，包括刻蝕液、顯影液、剝離液等。公司不僅有面板光刻膠，半導(dǎo)體光刻膠也一直在研發(fā)、客戶端測(cè)試中。公司基于全球一流客戶最先進(jìn)制程的共同研發(fā)，會(huì)奠定公司在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。?
據(jù)悉，透明膠的業(yè)務(wù)量不是很大，從PS和OC膠的生產(chǎn)而言，跟彩色光刻膠的生產(chǎn)設(shè)備是完全可以兼容的，不過OC膠的曝光顯影的設(shè)備有所不同，但該部分設(shè)備公司已經(jīng)采購，因此，宜興工廠完全可以導(dǎo)入生產(chǎn)。光刻膠的經(jīng)濟(jì)性不見得是技術(shù)問題，主要是客戶不給光刻膠生產(chǎn)商試錯(cuò)的機(jī)會(huì)，因?yàn)榇鷥r(jià)太大，對(duì)于芯片制造商來說，光刻膠的良率穩(wěn)定尤為重要。樹脂合成是光刻膠生產(chǎn)的核心，對(duì)于公司而言，公司在收購LG化學(xué)的彩色光刻膠業(yè)務(wù)時(shí)，承接了LG化學(xué)比較強(qiáng)的樹脂合成能力，這是公司的優(yōu)勢(shì)。公司從面板做到封裝做到I-Line，正在按計(jì)劃推進(jìn)光刻膠業(yè)務(wù)發(fā)展。
據(jù)雅克科技透露，目前存儲(chǔ)芯片行業(yè)開工率低，芯片價(jià)格低，是最近幾年發(fā)展相對(duì)較差的時(shí)期。但最近存儲(chǔ)芯片的價(jià)格已經(jīng)開始有所回升，客戶的開工率也在逐步提升，市場(chǎng)情況在變得樂觀。 從前驅(qū)體的選用到量產(chǎn)最起碼需要五年的時(shí)間，因此公司目前量產(chǎn)的產(chǎn)品在幾年前就已經(jīng)在進(jìn)行研發(fā)了，否則無法與客戶端進(jìn)行匹配。公司在幾年前就已經(jīng)開始針對(duì)客戶端新產(chǎn)品、新需求進(jìn)行研發(fā)，公司的新產(chǎn)品研發(fā)是跟客戶端及產(chǎn)品、技術(shù)迭代配套的。?
