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最近，開放無線接入網(wǎng)（ORAN）領(lǐng)域新聞不斷，樂天、Dish等運(yùn)營商開放式5G部署取得新進(jìn)展，而在MWC2022上，更有數(shù)十家廠商展示了ORAN產(chǎn)品方案，烘托出開放式5G網(wǎng)絡(luò)的“人氣”，在這些廠商背后，則活躍著英特爾、AMD等芯片巨頭的身影。
尤其對于英特爾而言，自2016年時(shí)任CEO科再奇（Brian Krzanich）宣布“我們現(xiàn)在是5G的領(lǐng)導(dǎo)者”以來，該公司在電信運(yùn)營商市場開疆拓土的雄心曾一再受挫，這一次，會有些不一樣么？
理想很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感
無線接入網(wǎng)（RAN）市場，多年來習(xí)以為常的是“黑盒”產(chǎn)品模式，即設(shè)備商向運(yùn)營商交付封閉、完整的系統(tǒng)，內(nèi)部軟硬件由設(shè)備商自行集成。這樣的模式下，通信設(shè)備市場長期以來與IT市場“涇渭分明”，在幾大設(shè)備商格局穩(wěn)固的情況下，英特爾等芯片廠商也滿足于二級供應(yīng)商的地位。
然而隨著5G時(shí)代的到來，更高的頻段帶來更密集的基站布站需求和更高的單站建設(shè)成本，而4G網(wǎng)絡(luò)的巨大投資還未完全回收，導(dǎo)致運(yùn)營商迫切需要降低無線接入網(wǎng)建網(wǎng)成本，xRAN、CRAN等新商業(yè)概念也就應(yīng)運(yùn)而生，普遍著眼于無線網(wǎng)絡(luò)中投資占比最高的接入網(wǎng)環(huán)節(jié)，試圖通過接口、協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)基站設(shè)備之間的“解耦”，讓更多廠商能夠根據(jù)自身稟賦，提供相應(yīng)子系統(tǒng)“白盒”產(chǎn)品，通過更充分的競爭降低運(yùn)營商成本壓力，ORAN，則是這些概念演進(jìn)的集大成者。
顯而易見，這樣的解耦，將沖擊通信設(shè)備市場傳統(tǒng)商業(yè)模式，正如當(dāng)年IBM對PC整機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)控制被打破后，英特爾、微軟等核心軟硬件供應(yīng)商上升至價(jià)值鏈頂點(diǎn)，通信設(shè)備市場變革，是否也將為IT廠商帶來新的“藍(lán)?！?？
正是在這樣的愿景啟示下，2016年，英特爾CEO科再奇才會公開表露出對運(yùn)營商業(yè)務(wù)的熱切期待，“我們認(rèn)為5G將是一個(gè)重大轉(zhuǎn)變，我們相信它使我們能夠更好地與設(shè)備商合作，用我們的網(wǎng)絡(luò)芯片搭建基站?！?/p>
然而盡管愿景很美妙，接入網(wǎng)市場的商業(yè)模式卻并沒有像人們所期待的那樣迅速改變，僅僅兩年后的2018年，全球5G大規(guī)模商用前夜，科再奇黯然離職。
時(shí)至今日，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；逃玫腛RAN網(wǎng)絡(luò)依然寥寥無幾，作為標(biāo)桿的日本樂天開放式4G網(wǎng)絡(luò)，其基站天線、射頻等核心設(shè)備，依然來自于傳統(tǒng)巨頭諾基亞，由其開放CPRI接口，供樂天集成其他廠商的基帶處理設(shè)備。至于符合ORAN理念的開放式5G網(wǎng)絡(luò)，至今仍無運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)商用，原計(jì)劃去年推出開放式5G的美國運(yùn)營商Dish Network，已將這一計(jì)劃推遲至今年6月，并坦言“我們沒有預(yù)料到我們必須在技術(shù)方面做這么多”。
（按照此前規(guī)劃，Dish預(yù)計(jì)2023年就將實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋美國70%人口）
一家全球知名分析機(jī)構(gòu)的分析師向集微網(wǎng)解析了造成這一現(xiàn)狀的原因：
首先從技術(shù)上看，接口、協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化依然有待推進(jìn)，O-RAN產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和TIP推動的OpenRAN項(xiàng)目之間尚未有效融合，更談不上進(jìn)入3GPP議程，成為全球行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，此外，不同廠商設(shè)備，即便有兼容的標(biāo)準(zhǔn)化接口，但接入網(wǎng)的復(fù)雜性決定了，軟硬件系統(tǒng)的調(diào)試和穩(wěn)定運(yùn)行仍然是一個(gè)巨大考驗(yàn)。無論是運(yùn)營商還是新進(jìn)入的“白盒”設(shè)備商，都缺乏系統(tǒng)集成、故障分析、調(diào)試運(yùn)維的專有知識和人力儲備，以至于無論是之前的樂天，還是現(xiàn)在的Dish，都發(fā)現(xiàn)自己不得不承擔(dān)起傳統(tǒng)設(shè)備商的系統(tǒng)集成職責(zé)，Dish創(chuàng)始人Charlie Ergen就坦言“這不是我們原本設(shè)想會承擔(dān)的角色。但對于所有的供應(yīng)商，必須有人充當(dāng)他們之間的中介，成為將他們?nèi)跒橐惑w的粘合劑。”
其次，從業(yè)務(wù)角度看，正如上文所述，時(shí)至今日，尚無符合ORAN理念的5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)商用，缺少標(biāo)桿案例或者說商業(yè)最佳實(shí)踐，使外部廠商與資本難以建立有確定性的業(yè)務(wù)模型，制約了對這一領(lǐng)域的投入意愿，與此同時(shí)，許多目前已經(jīng)投入5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的電信運(yùn)營商，往往已經(jīng)與幾大傳統(tǒng)設(shè)備商簽訂了多年合同，并已經(jīng)形成相當(dāng)規(guī)模的存量資產(chǎn)，在這樣的“棕地”上嫁接ORAN系統(tǒng)，又將帶來一系列的未知風(fēng)險(xiǎn)。
正是因?yàn)檫@樣的制約，導(dǎo)致盡管運(yùn)營商態(tài)度積極，但設(shè)備市場仍然由傳統(tǒng)巨頭穩(wěn)固控制，Mavenir等試圖借ORAN東風(fēng)破局的新秀，其相關(guān)軟硬件產(chǎn)品市場占比微乎其微。
某種程度上，這一現(xiàn)狀可以類比于近年來雷聲大雨點(diǎn)小的數(shù)據(jù)中心Arm芯片熱潮，技術(shù)生態(tài)的缺陷，商業(yè)模式的單薄，使其盡管愿景得到公認(rèn)，卻并不能有效改變X86架構(gòu)產(chǎn)品的壟斷性市場格局。
一只“看得見的手”
從骨感現(xiàn)狀到ORAN的亮麗愿景，如果按照一般的商業(yè)邏輯，恐怕還需要在平緩的市場成熟度曲線上潛行一段不短的時(shí)間，展望未來，邊緣算力實(shí)時(shí)處理需求帶來的接入網(wǎng)-核心網(wǎng)體系架構(gòu)演變，以及5G毫米波乃至6G時(shí)代技術(shù)與市場需求的水到渠成，可能才會碰撞出ORAN市場爆發(fā)式增長的機(jī)會。
但是值得注意的是，市場這只“看不見的手”之外，人為干預(yù)正為ORAN帶來新的變數(shù)。
隨著美國方面的強(qiáng)力游說施壓，不少西方國家運(yùn)營商，不得不開始或明或暗地排除兩大中國設(shè)備商，轉(zhuǎn)向諾基亞、愛立信等廠商采購“可信”5G設(shè)備，但這一美國“開辟”的市場空白，顯然美方并不樂見歐洲傳統(tǒng)廠商坐享其成。
在這樣的情況下，ORAN，一定程度上正在從面向全球開源開放的商業(yè)愿景，異化為一面為美國廠商“抱團(tuán)”競爭的旗幟。
目前最具ORAN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的日本樂天，在其演示的樂天移動平臺（RMP）系統(tǒng)架構(gòu)中，就耐人尋味地突出了美國廠商的主導(dǎo)性地位，其他得以準(zhǔn)入的廠商，也具有極為明顯的地域選擇性。
從樂天汲取系統(tǒng)集成know-how，讓諾基亞等歐洲廠商提供射頻等復(fù)雜子系統(tǒng)，再由美國本土企業(yè)填補(bǔ)不同的云化網(wǎng)絡(luò)軟硬件技術(shù)棧，最終形成一套完整的5G網(wǎng)絡(luò)“替代方案”，在這樣的陽謀中，美國最具優(yōu)勢的芯片廠商們，無疑將得到更大的主導(dǎo)權(quán)、話語權(quán)。
事實(shí)上，英特爾這些年來，也沒有放棄對5G設(shè)備市場的興趣。
前文已經(jīng)提到，英特爾在科再奇時(shí)代的5G宏圖，隨著其去職暫時(shí)沉寂，其繼任者司睿博（Bob Swan）不但將移動設(shè)備基帶芯片業(yè)務(wù)整體出售給蘋果，在5G基站設(shè)備領(lǐng)域，同期還傳出遲遲未能向諾基亞交付10nm制程處理器，導(dǎo)致諾基亞5G設(shè)備出貨受到拖累。
（有趣的是，英特爾的芯片問題，意外成就了Marvell，使其獲得了諾基亞這個(gè)超大客戶）
不過換個(gè)角度看，司睿博時(shí)代的挫折，也可以被視為一種策略調(diào)整的陣痛，盡管這一階段與諾基亞的合作出現(xiàn)問題，至少表明英特爾在運(yùn)營商市場的積極進(jìn)取意圖。值得一提的是，就在出售基帶芯片業(yè)務(wù)同期，英特爾還收購了交換機(jī)芯片開發(fā)商Barefoot Networks，體現(xiàn)出在5G個(gè)人終端和基站業(yè)務(wù)上的明顯取舍。
接替司睿博的基辛格，在2021年又調(diào)整了英特爾組織架構(gòu)，成立了網(wǎng)絡(luò)與邊緣事業(yè)群（Network and Edge Group），由Barefoot創(chuàng)始人Nick McKeown領(lǐng)導(dǎo)，直接向基辛格本人匯報(bào)，足見其重視程度。
與美國5G網(wǎng)絡(luò)“自主可控”的國策同步，英特爾在5G領(lǐng)域的投入，或許即將進(jìn)入一個(gè)收獲回報(bào)的階段。
目前看，英特爾、AMD等美國芯片巨頭，憑借其CPU\FPGA\網(wǎng)絡(luò)芯片上的雄厚技術(shù)積累和嫻熟的OEM/ODM生態(tài)培育經(jīng)驗(yàn)，正推動著ORAN“白盒”硬件廠商的發(fā)展，成為后者的“技術(shù)賦能”平臺，帶動了廠商投入意愿。
隨著Dish以及日本運(yùn)營商的開放式5G網(wǎng)絡(luò)在今年晚些時(shí)間投入商用，2022儼然將成為“ORAN元年”，參與其中的廠商將獲得生產(chǎn)場景下的知識沉淀，加速技術(shù)與架構(gòu)的迭代步伐。在這一過程中，無論是自身利益出發(fā)，還是為了配合美國官方的5G“陽謀”，都決定了英特爾、AMD等廠商將發(fā)揮更顯眼的作用，接入網(wǎng)設(shè)備的商業(yè)模式與市場格局或?qū)⒁虼顺霈F(xiàn)加速變化，我國通信設(shè)備廠商當(dāng)積極應(yīng)對，不應(yīng)掉以輕心。（校對/樂川）
