芯觀點──聚焦國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)大事件，匯聚中外名人專家觀點，剖析行業(yè)發(fā)展動態(tài)，帶你讀懂未來趨勢！
“落后——追趕——超車。”縱觀國內(nèi)顯示行業(yè)的發(fā)展史，無論是當前已達成絕對統(tǒng)治力的LCD，還是正在加速追趕的OLED，國內(nèi)廠商總免不了起步階段的落后，但Mini-LED或許會是個例外。
早在兩個月前，郭明錤就透露，國產(chǎn)面板一哥京東方已成功打入蘋果Mini-LED供應(yīng)鏈，預(yù)計將成為2022年推出的MacBook Air的Mini-LED供應(yīng)商。此時，距離蘋果推出首款搭載Mini-LED產(chǎn)品僅過去了4個月。
這意味著，在Mini-LED領(lǐng)域，國內(nèi)外廠家很大程度上正站在同一起跑線上。在此基礎(chǔ)上，理想的狀態(tài)是，在下游面板一哥的引領(lǐng)下，國內(nèi)上游芯片、模組等各環(huán)節(jié)都能夠被有效調(diào)動，從而在Mini-LED這一增量市場占得先機。
然而，作為與顯示屏在“缺芯少屏”傳統(tǒng)語境下的“難兄難弟”，Mini-LED芯片的量產(chǎn)，正在為這一美好愿景，畫下一個大大的問號。
頭部企業(yè)芯片量產(chǎn)疑放緩 設(shè)備緊缺拉響缺貨警報
在Mini-LED產(chǎn)業(yè)鏈中，LED芯片的地位不下于終端面板。由于Mini LED尺寸較傳統(tǒng)LED成倍縮小，對芯片的數(shù)量要求遠非傳統(tǒng)LED可比。根據(jù)測算，2021年-2025年所需Mini-LED芯片數(shù)量將由1261億片暴增至32370億片。
這對于國內(nèi)LED芯片產(chǎn)業(yè)來說，既是難得的機遇，又是前所未有的挑戰(zhàn)。機遇在于，中國已成為全球LED芯片產(chǎn)能重心，巨大增量將使國內(nèi)廠商率先受益。挑戰(zhàn)在于，蔓延全球的產(chǎn)能危機，或讓部分廠家陷入“無米可炊”的局面。
在近期國內(nèi)部分頭部廠商的調(diào)研活動中，這種窘境已有所顯露。在Mini-LED量產(chǎn)上一直走得較為穩(wěn)健的聚燦光電，今年8月曾表示，由于缺乏富余產(chǎn)能安排生產(chǎn)，因此Mini-LED產(chǎn)能釋放還處于規(guī)劃階段。而在近期的股東大會上，聚燦光電董事長潘榮華又對集微網(wǎng)表示，到年底才會具備大規(guī)模量產(chǎn)Mini-LED的條件。
隨著時間推移越來越趨向于審慎的態(tài)度背后，產(chǎn)能是限制mini-LED大規(guī)模量產(chǎn)的因素。聚燦光電董秘表示，目前以公司160萬片的芯片月產(chǎn)能，全部用來做mini-LED只能達到二三十萬片的月產(chǎn)量，其實是得不償失的?！肮驹谛庐a(chǎn)能開出后，會做一些調(diào)配，以滿足Mini-LED的量產(chǎn)條件?！?/p>
事實上，今年以來，隨著蘋果、三星等消費電子巨頭均有或計劃推出搭載Mini-LED的產(chǎn)品，就不斷有傳言稱Mini-LED芯片出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺貨，甚至有臺媒報道稱，部分廠家已調(diào)漲產(chǎn)品價格5%-10%。有業(yè)內(nèi)分析認為，在Mini-LED商用元年快步到來之際，芯片的成本將會成為其商業(yè)化普及的巨大阻力。
毫無疑問，擴產(chǎn)是解決產(chǎn)能危機的唯一之解，但這又帶來了另一當前半導(dǎo)體行業(yè)的普遍問題——設(shè)備短缺。檢測分選設(shè)備大廠惠特9月透露，國內(nèi)Mini-LED芯片檢測需求大漲，帶動相關(guān)設(shè)備訂單強勁，相關(guān)設(shè)備產(chǎn)能已排至明年下半年，上半年已滿載。
另據(jù)國內(nèi)某頭部測試設(shè)備廠高層對集微網(wǎng)表示，當前，用于Mini-LED芯片的移栽機、測試機當前供應(yīng)緊張，來不及交付，交期已拉長至2-3個月。據(jù)其所說，此前LED芯片一度陷入緊缺就是由于設(shè)備不足，而Mini-LED對設(shè)備的需求更大，使得產(chǎn)能愈發(fā)捉襟見肘。
關(guān)鍵設(shè)備尚未國產(chǎn)化供應(yīng) 產(chǎn)能不確定性陡增
產(chǎn)能危機是一方面，而在當前設(shè)備荒的背景下，設(shè)備國產(chǎn)化水平較低，無疑又給Mini-LED芯片的供應(yīng)持續(xù)性增添了不確定性。
需要指出的是，與聚燦光電等廠商相比，資金和技術(shù)儲備更加充足的三安光電、華燦光電等大廠，雖然已順利量產(chǎn)出貨Mini-LED芯片，但考慮到量產(chǎn)初期良率問題，在關(guān)鍵設(shè)備上，仍大多采用海外頭部設(shè)備廠商解決方案。
從制造流程上看，Mini-LED芯片與傳統(tǒng)LED芯片基本一致，包括前道制造的“襯底——外延——芯片加工——檢測分選”以及后道封裝環(huán)節(jié)，但在外延、檢測分選、封裝三個環(huán)節(jié)難度提升較大，由此也對相關(guān)設(shè)備提出了更高的要求。
在外延環(huán)節(jié)，磊晶生成的外延片質(zhì)量是決定光芯片性能的關(guān)鍵因素，決定了70%-80%的效率，其最核心的設(shè)備為為MOCVD，就Mini-LED芯片而言，對MOCVD設(shè)備的均勻性及波長一致性要求較高，也是國內(nèi)眾多設(shè)備廠面臨的一大挑戰(zhàn)。
在這一設(shè)備領(lǐng)域，美國Veeco和德國Aixtron是當前的主要玩家，國內(nèi)公司中，中微公司于今年6月推出了用于Mini-LED生產(chǎn)的MOCVD設(shè)備Prismo UniMax?，據(jù)稱已獲得一線客戶廣泛認可，但尚未批量出貨。
在測試分選環(huán)節(jié)，Mini-LED對芯片的一致性與可靠性要求更嚴格，芯片檢測環(huán)節(jié)效率低、耗時長，成為成本控制的瓶頸之一，對移栽機、分選機、測試機等關(guān)鍵設(shè)備提出了更高的速度與精度要求。
根據(jù)上述國內(nèi)設(shè)備廠高層對集微網(wǎng)介紹，在這一設(shè)備領(lǐng)域，移栽機方面，國產(chǎn)設(shè)備市占很低，業(yè)內(nèi)大多采用ASM的方案，雖然分選機、測試機雖然情況稍好一些，但仍是國外廠家占據(jù)主導(dǎo)。但其也表示，目前三安光電已在驗證國產(chǎn)方案。
在封裝環(huán)節(jié)，芯片尺寸縮小帶來的單位面積芯片用量急劇增加，使得生產(chǎn)速度與良率的平衡成為廠商的重要挑戰(zhàn)。而固晶機作為LED封裝的重要設(shè)備，轉(zhuǎn)移的精度和速度已成為Mini-LED芯片突破產(chǎn)能瓶頸的關(guān)鍵，也是廠商的關(guān)鍵競爭點。
不過與上述設(shè)備不同，國產(chǎn)固晶機已實現(xiàn)了一定程度的國產(chǎn)替代，雖然如ASMPT、Besi等傳統(tǒng)設(shè)備巨頭在技術(shù)水平上仍較為領(lǐng)先，但新益昌、佑光、普萊信等國產(chǎn)設(shè)備龍頭，均已實現(xiàn)固晶機的供貨。其中新益昌用于Mini-LED背光的固晶機臺可實現(xiàn)40k/h固晶效率，用于Mini-LED直顯的機臺固晶效率120k/h，良率達到99.9998%。
寫在最后
站在Mini-LED商業(yè)化的風口，中國產(chǎn)業(yè)鏈手握的籌碼前所未有的充裕：
面板端，京東方打入科技巨頭供應(yīng)鏈，TCL科技創(chuàng)新產(chǎn)品不斷推出，封裝端，國星光電進入國內(nèi)知名TV品牌供應(yīng)鏈，多家公司實現(xiàn)量產(chǎn)，芯片端，三安光電批量供貨三星，華燦光電更是唯一Mini RGB LED背光芯片供應(yīng)商。
然而，這波超長芯片缺貨周期尚未見到拐點，給上游芯片的量產(chǎn)時程以及后續(xù)供應(yīng)的持久性帶來了隱憂。產(chǎn)業(yè)推動者蘋果上半年已多次傳出Mini-LED產(chǎn)能不足，在廠商放緩Mini-LED芯片量產(chǎn)節(jié)奏的背景下，供應(yīng)短缺是否將進一步影響Mini-LED商業(yè)化進程，需要產(chǎn)業(yè)鏈進一步關(guān)注。
（校對/holly）
