編者按：一直以來，愛集微憑借強大的媒體平臺和原創(chuàng)內容生產(chǎn)力，全方位跟蹤全球半導體行業(yè)熱點，為全球用戶提供專業(yè)的資訊服務。此次，愛集微推出《海外芯片股》系列，將聚焦海外半導體上市公司，第一時間跟蹤海外上市公司的公告發(fā)布、新聞動態(tài)和深度分析，敬請關注。《海外芯片股》系列主要跟蹤覆蓋的企業(yè)包括美國、歐洲、日本、韓國、中國臺灣等全球半導體主要生產(chǎn)和消費地的上市公司，目前跟蹤企業(yè)數(shù)量超過110家，后續(xù)仍將不斷更替完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫。
上周，全球重要指數(shù)全線上漲。美股方面，道指漲1.74%，納指漲0.81%，標普500漲0.94%。歐洲地區(qū)，英國富時100指數(shù)漲0.47%，法國CAC40指數(shù)漲2.33%，德國DAX30指數(shù)漲0.81%。亞洲地區(qū)，日經(jīng)225漲3.73%，韓國綜合漲0.49%，臺灣加權指數(shù)漲1.30%。另外，費城半導體指數(shù)漲1.32%。
整體行情：美半導體關稅將或達到300%
北京時間8月16日凌晨，美股周五收盤漲跌不一，三大股指本周均錄得穩(wěn)健漲幅。數(shù)據(jù)顯示美國7月零售銷售符合預期，消費者信心下降，通脹預期上升。投資者在經(jīng)歷強勁一周后選擇部分獲利了結。
美國總統(tǒng)唐納德·特朗普表示，他將在未來兩周設定半導體關稅，這是他準備大幅擴大關稅制度的最新跡象?！拔覍⒃谙轮芎拖孪轮軐︿撹F和芯片——芯片和半導體設置關稅，我們將在下周或下下周某個時候設定這些關稅，”特朗普周五在前往阿拉斯加與俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾·普京舉行峰會途中，在空軍一號上對記者說。
尚不清楚特朗普是否在鋼鐵關稅問題上表述有誤。他已在6月將鋼鋁關稅上調至50%。特朗普曾多次承諾將在數(shù)周內宣布對芯片和制藥產(chǎn)品的關稅，但尚未正式宣布。這兩個行業(yè)自4月以來一直處于商務部的調查之中，這是特朗普以國家安全為由實施關稅的先決條件。這一過程可能相當復雜，調查可能需要數(shù)月甚至更長時間才能完成。
芯片設備制造商應用材料公司因需求疲軟發(fā)布了疲軟的第四季度業(yè)績預告，引發(fā)了對關稅相關風險的擔憂，其股價在周五的盤前交易中暴跌近14%。這家總部位于加利福尼亞州圣克拉拉的公司發(fā)布該預告之前，全球最大的芯片制造設備供應商阿斯麥控股（ASML Holding）上月也發(fā)出了類似的關稅預警。
在財報發(fā)布后的投資者電話會議上，首席執(zhí)行官加里·迪克森指出，短期內能見度降低且不確定性增加，他提到動態(tài)的政策環(huán)境給 “半導體行業(yè)帶來了廣泛影響”。根據(jù)倫敦證券交易所集團（LSEG）匯編的數(shù)據(jù)，應用材料公司預計第四季度營收為67億美元，上下浮動5億美元，而分析師的平均預期為73.3億美元。其預期利潤也低于預期。
近日，英偉達傳出將進入HBM base die市場，引發(fā)業(yè)界廣泛關注。據(jù)悉，英偉達計劃自研HBM（高頻寬存儲器）Base Die，制程節(jié)點鎖定3nm，預計將于2027年下半年開始小量試產(chǎn)。此舉意在提升HBM與GPU、CPU數(shù)據(jù)傳輸?shù)捻槙承?，為客戶提供更多模塊化選擇，進一步強化其NVLink Fusion開放架構生態(tài)系的掌控力。英偉達的入局被視為對ASIC市場的挑戰(zhàn)，但其解決方案被CSP大廠采用的可能性不高。業(yè)界分析，CSP大廠投入ASIC正是為了避免受制于英偉達，因此對其HBM Base Die的接受度有限。不過，英偉達的模組化設計有望使聯(lián)發(fā)科、世芯等合作伙伴受益，獲得更多商機。
瑞士定位芯片制造商U-blox Holding AG表示，目前正在與私募股權公司Advent就一項可能涉及收購的交易進行談判。目前交易是否會達成仍未可知。知情人士透露，Advent正在考慮收購U-blox，交易價值可能超過10億瑞士法郎（約合12億美元）。
報道發(fā)布后，U-blox股價一度飆升20%，創(chuàng)下自2022年8月以來的最大盤中漲幅。該股今年迄今已上漲約77%，市值超過12億美元。對于Advent而言，收購U-blox將標志著其繼倫敦證券交易所Spectris Plc和意大利Tinexta SpA之后，在歐洲又一次公開收購。盡管Advent 8月早些時候退出了與KKR & Co.就Spectris的競購戰(zhàn)，但它與Nextalia簽署了一項具有約束力的協(xié)議，收購了Tinexta的部分股份，并計劃將該公司退市。
當?shù)貢r間8月14日，英特爾股價上漲7%，這是源于據(jù)報道稱特朗普政府正在與英特爾商談，考慮由美國政府入股這家正在掙扎的公司，支持其在美國本土生產(chǎn)高端芯片。據(jù)報道，特朗普總統(tǒng)一直呼吁更多的芯片和高科技產(chǎn)品在美國本土制造，而英特爾是唯一一家能夠在美國本土生產(chǎn)最先進芯片的美國公司。政府的入股將幫助資助英特爾目前在俄亥俄州建設的工廠。
本周早些時候，英特爾CEO陳立武訪問了白宮與特朗普會面，這次會面發(fā)生在特朗普總統(tǒng)此前曾基于陳立武與中國有聯(lián)系的指控而呼吁其辭職之后。英特爾當時表示，陳立武“深度致力于推進美國國家和經(jīng)濟安全利益”。英特爾發(fā)言人拒絕就政府考慮入股公司的報道發(fā)表評論。
個股方面：歐美地區(qū)漲跌不一，亞洲地區(qū)態(tài)勢良好
愛集微跟蹤的106家境外半導體上市公司表現(xiàn)良好，其中73家上漲，31家下跌，費城半導體指數(shù)漲1.32%。
美股57家公司漲多跌少，42家上漲，15家下跌，其中漲幅居前的是英特爾（23.11%）、INDIE SEMICONDUCTOR（12.44%）、SITIME（10.96%）、恩智浦半導體（10.44%）、安森美半導體（7.20%）、凌云半導體（6.97%）、高通（6.97%），跌幅居前的是應用材料（-12.50 %）、WOLFSPEED（-8.78%）、NOVA（-5.90%）。
歐洲方面，8家公司，3家上漲，5家下跌，其中漲幅居前的是北歐半導體（22.22%），跌幅居前的是德國世創(chuàng)（-3.55%）、AIXTRON（-2.12%）。
日韓地區(qū)，13家公司，10家上漲，3家下跌，其中漲幅居前的是LASERTEC半導體（20.41%）、WONIK IPS（18.69%）、SK海力士（7.80%），跌幅居前的是斯庫林集團（-4.11%）勝高（-1.40%）。
中國臺灣及中國香港地區(qū)28家公司中，18家上漲，8家下跌，其中漲幅居前的是譜瑞-KY（23.49%）、世芯-KY（12.11%）、漢磊（11.26%）、信驊（9.76%），跌幅居前的是新祥碩科技（-10.54%）、硅力-KY（-2.45%）、聯(lián)詠（-2.27%）。
