1.亞馬遜上海AI研究院解散！
2.三菱汽車宣布終止在華發(fā)動機生產(chǎn)，全面退出中國市場
3.微軟兩輪大規(guī)模裁員1.5萬人，留任員工獲額外激勵獎金
4.AI算力與高階應用需求激增 封裝基板材料或開啟漲價潮
5.博世宣布裁員1100人，生產(chǎn)線及后勤崗位受影響
6.索尼擬出售以色列芯片部門，此前裁員100人
7.分析師：預估英特爾Q2凈虧損12.5億美元，晶圓代工計劃備受關注
8.特朗普公布AI行動計劃：加大對盟友出口，放寬監(jiān)管推動數(shù)據(jù)中心建設
1.亞馬遜上海AI研究院解散！
據(jù)“機器之心”報道，AWS亞馬遜云科技上海AI研究院的首席應用科學家王敏捷發(fā)朋友圈稱，他們收到通知，AWS亞馬遜云科技上海AI研究院（也是AWS最后一個海外研究院）正式解散。
王敏捷指出，值得驕傲的是，我們從零孵化出全球知名的圖神經(jīng)網(wǎng)絡開源框架DGL，為亞馬遜電商創(chuàng)造了近10億美元的營收；僅實驗室規(guī)模的團隊，拿下機器學習與系統(tǒng)領域頂會全滿貫，發(fā)表100余篇頂會論文。轉向AI Agent后，敢說這支隊伍在技術深度、科學素養(yǎng)與執(zhí)行力上，都是最頂尖的Agentic AI團隊之一——從框架到落地經(jīng)驗，全是現(xiàn)成的。
公開信息顯示，2018年9月17日，AWS宣布在上海建立AWS人工智能研究院。這一舉措是同期在上海舉行的2018世界人工智能大會上宣布的。
信息指出，作為AWS在亞太地區(qū)首個人工智能研究院，AWS上海人工智能研究院將建立一個強大的本地團隊，融入AWS全球的人工智能研究與開發(fā)計劃，致力于打造AWS人工智能與機器學習的云服務，惠及全社會。
AWS上海人工智能研究院將開展以中文為主的多語言自然語言處理研究，參與和開發(fā)開源深度學習生態(tài)系統(tǒng)，支持中國客戶在機器學習和人工智能方面的應用落地。AWS表示，AWS上海人工智能研究院將由上海紐約大學計算機科學系教授、紐約大學全球網(wǎng)絡教授張崢領導。
與亞馬遜這一最新動作類似的是，今年3月，IBM宣布中國研發(fā)部門正式停運，裁員1800人；5月微軟傳出消息關閉上海AI實驗室，此前大量中國員工已調至美國、澳大利亞、愛爾蘭等地。
2.三菱汽車宣布終止在華發(fā)動機生產(chǎn)，全面退出中國市場
近日，三菱汽車宣布將終止其在華合資企業(yè)的發(fā)動機生產(chǎn)。該公司表示，由于市場快速向電動汽車（EV）轉移導致需求不足，此舉將標志著該公司徹底退出中國市場。
據(jù)悉，三菱汽車在2023年已經(jīng)結束了與中國制造商的合資事業(yè)中的汽車生產(chǎn)，但此后仍通過另一家合資公司繼續(xù)為當?shù)仄囍圃焐躺a(chǎn)并供應發(fā)動機。然而，根據(jù)最新公告，三菱汽車決定終止在中國的發(fā)動機業(yè)務，并于6月解除了合資關系。
三菱汽車表示，電動汽車的快速普及使得發(fā)動機的需求前景不明朗，這是其做出這一決策的主要原因。隨著這一決定的實施，三菱汽車將退出中國市場。
中國電動汽車的轉型趨勢日益明顯，其他日本汽車制造商如本田和日產(chǎn)也在進行戰(zhàn)略調整，關閉工廠或停止生產(chǎn)。面對這一市場變化，三菱汽車計劃將重點轉向東南亞市場，進一步強化在該地區(qū)的生產(chǎn)布局。
3.微軟兩輪大規(guī)模裁員1.5萬人，留任員工獲額外激勵獎金
微軟公司剛剛結束了一輪影響其銷售人員的裁員，現(xiàn)正向部分留任員工提供獎金。
一份文件顯示，在剛剛結束的財年中，那些“因系統(tǒng)性挑戰(zhàn)或自身無法控制的財務業(yè)績結果而影響年度薪酬”的員工將獲得額外薪酬。這些員工的薪酬將按其已完成更高比例的配額計算。
“作為標準做法，我們每年都會根據(jù)財務業(yè)績評估激勵性薪酬，以確保我們能夠照顧到我們的銷售人員、經(jīng)理和銷售主管?！蔽④洶l(fā)言人表示。
這些獎金可能會提升微軟員工的士氣。近幾個月來，微軟已在兩輪大規(guī)模裁員中解雇約1.5萬人。今年4月，該公司還告知員工，計劃通過第三方公司來處理更多面向中小型客戶的軟件銷售。
微軟7月開始新的財年，目前正在鼓勵銷售人員使用和銷售人工智能（AI）產(chǎn)品。在7月初的一次內部會議上，微軟首席商務官Judson Althoff表示，微軟的Copilot AI助手幫助銷售人員找到更多潛在客戶，更快地達成交易，并創(chuàng)造9%的收入增長。
4.AI算力與高階應用需求激增 封裝基板材料或開啟漲價潮
近期，半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游關鍵材料供應緊張，日本三菱瓦斯化學（MGC）宣布高端BT材料交期延長至16-20周，較正常周期翻倍。與此同時，日東紡、住友等玻纖大廠將于8月起全面漲價，缺貨潮正向下游封裝環(huán)節(jié)傳導。業(yè)內分析指出，此次原材料短缺已蔓延至BGA封裝領域，部分封測廠商啟動新一輪報價調整，半導體產(chǎn)業(yè)鏈進入全面價格重構周期。
BT材料交期翻倍
三菱瓦斯化學（MGC）作為全球BT樹脂龍頭，占據(jù)50%以上市場份額，特別是在高階封裝基板（SBT）領域具有壟斷地位。其NS/NSF系列產(chǎn)品具備Tg≥250°C高玻璃化溫度、Df≤0.002低介電損耗及極低CTE特性，是英偉達GPU、蘋果A系列芯片的核心供應商。
然而，由于Low CTE玻纖布短缺、訂單需求暴增，MGC宣布厚度僅0.04或0.06mm的BT材料（NS／NSF Low CTE Glass）交期已達16-20周，為過往正常交期的2倍以上。普通規(guī)格（NSA系列）的交期也延長至4-6周。
供應緊張態(tài)勢正在整個產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。日本另一大供應商力森諾科（Resonac）同樣面臨嚴峻的供貨壓力，其產(chǎn)品廣泛應用于存儲芯片和邏輯芯片封裝基板領域，2025年因訂單暴增和原料短缺，其BT材料交期同樣延長至6周以上，加劇了AI硬件供應鏈的緊張。
上游原材料市場也呈現(xiàn)出類似的供應困境。日本旭化成作為全球超薄Low CTE玻纖布的主要供應商（市占率50%），其因蘋果訂單激增，0.04mm規(guī)格產(chǎn)品的交期已超過12周。與此同時，日東紡為應對激增的AI服務器需求，今年已緊急擴產(chǎn)30%；美國AGY公司向英偉達供應的高模量產(chǎn)品數(shù)量同比大幅增長40%。
大和證券指出，今年以來，玻璃纖維市場進入供不應求階段，需求與供給的差距高于20%，主要原因有三。首先是AI服務器的需求強勁，Q2全球AI服務器出貨量同比增120%；其次，一線供應商玻璃窯爐今年歲修，短期產(chǎn)能擴張能力受限；第三則是二線供應商的良率有待改善。
市場供需失衡直接推動了價格的大幅上漲。據(jù)最新市場數(shù)據(jù)顯示，各類電子材料價格均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，基礎型號電子布（7628型號）價格從年初3.6元/米攀升至4.1元/米，漲幅約15%左右；高端低介電材料（Low-Dk）價格區(qū)間由28-30萬元/噸上調至32-35萬元/噸，漲幅約14.3%-16.7%。部分極端型號（如1037超薄布）因日企壟斷供應，價格從8萬元/噸飆升至 32 萬元/噸，漲幅250%-300%。面對持續(xù)緊張的供需格局，日東紡與住友等玻纖材料大廠亦將于8月起全面調漲售價，預計將進一步推高下游封裝成本。
當前供應危機恰與AI芯片需求爆發(fā)形成疊加效應。NVIDIA、AMD等廠商的集中拉貨，加上CoWoS先進封裝產(chǎn)能快速擴張，導致BT材料產(chǎn)線資源被擠占。值得注意的是，部分ABF載板原料與BT材料共享生產(chǎn)線，這種產(chǎn)能沖突已迫使群聯(lián)、慧榮等控制芯片廠商尋求臺積電的產(chǎn)能支援。
與此同時，ABF載板市場也呈現(xiàn)供需兩旺態(tài)勢，在AI服務器、800G交換器等需求推動下，載板廠產(chǎn)能利用率快速回升至80%水平。而在AI應用場景快速擴張與關鍵材料“T-glass玻璃纖維”供應短缺的雙重壓力下，ABF載板市場正步入供應趨緊周期，預計將持續(xù)推高ABF載板的市場報價。興森科技近期在互動平臺上表示，ABF載板價格呈現(xiàn)上漲趨勢，市場供需關系緩慢回暖。
這場供應鏈危機正在引發(fā)深遠的產(chǎn)業(yè)連鎖反應。一方面，BT載板短缺已直接影響eMMC、UFS等存儲產(chǎn)品的正常交付；另一方面，CPU、GPU所需的ABF載板需求持續(xù)增加。供應商不得不采取優(yōu)先保障策略，將有限產(chǎn)能向AI服務器、HPC芯片等高端產(chǎn)品傾斜，導致成熟制程及消費電子用載板產(chǎn)能被擠壓，部分載板交貨期已拉長至22周。
業(yè)內人士指出，當前市場已形成典型的“材料斷鏈”傳導鏈條：從上游玻璃布原料短缺開始，到中游BT/ABF載板產(chǎn)能受限，最終導致下游封裝排程延誤，整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈正面臨全方位的供應挑戰(zhàn)。
國內企業(yè)加速技術突破
在全球供應鏈不確定性增加的背景下，中國大陸企業(yè)正加快高端電子材料及封裝基板領域的技術突破，逐步實現(xiàn)關鍵產(chǎn)品的國產(chǎn)替代。
在高性能玻纖材料領域，中材科技、宏和科技和中國巨石等企業(yè)已取得顯著進展。其中，中材科技的低膨脹紗線（CTE≤3.0ppm/℃）通過客戶驗證，第二代低介電產(chǎn)品（Dk≤3.2）良品率位居行業(yè)前列，并計劃將特種玻纖布產(chǎn)能提升至3500萬米，進一步鞏固市場競爭力。
宏和科技憑借厚度≤16μm的極薄布技術躋身全球領先梯隊，其產(chǎn)品已通過蘋果、英偉達等國際巨頭的認證，并應用于高端芯片封裝。中國巨石則針對先進封裝需求，開發(fā)出E9超高模量玻纖紗（CTE=2.5ppm/℃），并加速海外布局，計劃2026年在美國南卡投建8萬噸電子紗生產(chǎn)線，直接服務北美AI服務器市場。
在ABF載板這一技術門檻極高的領域，國內企業(yè)正加速打破海外壟斷。興森科技ABF載板已通過10家客戶驗廠，該業(yè)務業(yè)務正從小批量生產(chǎn)向大規(guī)模量產(chǎn)邁進，2025年營收預計達5800萬元。深南電路已實現(xiàn)16層FC-BGA載板的量產(chǎn)，20層產(chǎn)品在客戶端認證進展順利，技術能力持續(xù)提升。珠海越亞作為國內首批量產(chǎn)FC-BGA的企業(yè)，也在加快產(chǎn)能布局。
產(chǎn)能方面，興森科技廣州基地規(guī)劃年產(chǎn)能120萬平米，深南電路廣州基地一期月產(chǎn)能5萬平米等，伴隨著國產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放，國產(chǎn)ABF載板產(chǎn)能占比有望在2025年提升至15%。
市場需求是推動國產(chǎn)替代的核心動力。隨著AI/HPC芯片的爆發(fā)式增長，2025年全球ABF載板市場規(guī)模預計達1100億元，中國占比將從2023年的7.2%提升至8.8%。華為昇騰、鯤鵬等國產(chǎn)芯片的快速放量，進一步拉動了本土供應鏈需求，2025年國內ABF載板需求量或達2.5億片。終端廠商的優(yōu)先采購政策，如華為積極導入國產(chǎn)載板，顯著縮短了本土供應鏈的驗證周期，為國內企業(yè)提供了關鍵發(fā)展機遇。
然而，挑戰(zhàn)依然存在。在上游材料端，ABF積層膜仍依賴日本味之素等國際巨頭，預計到2030年國產(chǎn)化率才能接近10%。在高端產(chǎn)品方面，國內企業(yè)在超高多層載板（如20層以上）的良率和工藝穩(wěn)定性上仍需提升。此外，行業(yè)需警惕產(chǎn)能過快擴張可能導致的供需失衡風險，避免低端競爭。
總的來說，國產(chǎn)高端電子材料正處于從“替代”邁向“全球競爭”的關鍵階段。在政策支持、市場需求和技術進步的共同推動下，中國大陸企業(yè)有望在ABF載板、高性能玻纖等領域實現(xiàn)更大突破，逐步構建自主可控的供應鏈體系，重塑全球產(chǎn)業(yè)格局。
5.博世宣布裁員1100人，生產(chǎn)線及后勤崗位受影響
據(jù)報道，德國汽車零部件制造商博世宣布計劃當?shù)貢r間7月22日（星期二）在德國南部工廠裁員1100人，并透露此舉將影響該工廠十分之一的工人。
據(jù)報道，此次裁員將影響工廠裝配線和后勤部門的員工。
博世電子業(yè)務主管德克·克雷斯（Dirk Kress）表示：“歐洲轉向系統(tǒng)市場受價格驅動，并與新供應商展開激烈競爭。”近年來，中國制造商的競爭日益激烈。隨著中國爭奪市場份額，德國汽車制造商也一直在努力應對這一問題。
他表示：“必要的裁員并非易事，但這對于確保工廠的未來至關重要?！?/p>
據(jù)報道援引博世汽車零部件制造商的報告稱，其轉向系統(tǒng)銷售額下滑的部分原因是電動汽車普及率低迷。
然而，該公司并未透露裁員是強制裁員還是依靠提前退休等自愿措施。
6.索尼擬出售以色列芯片部門，此前裁員100人
據(jù)知情人士透露，索尼集團正在考慮出售其為聯(lián)網(wǎng)設備提供蜂窩芯片的部門，因為該集團正將重心轉向娛樂領域。
消息人士稱，這家日本科技和娛樂集團正與投資銀行家就出售索尼半導體以色列公司事宜進行合作，目前該業(yè)務尚處于初期階段。
消息人士稱，該公司每年創(chuàng)造約8000萬美元的經(jīng)常性收入，預計在任何交易中其估值都將接近3億美元。預計該業(yè)務將吸引金融贊助商和半導體行業(yè)參與者的興趣。
索尼半導體以色列公司原名為Altair Semiconductor，為可穿戴設備、智能電表和家用電器等聯(lián)網(wǎng)設備提供蜂窩芯片。
索尼于2016年以2.12億美元收購了該業(yè)務。
索尼一直在加大對游戲、電影和音樂的關注，2024年其超過60%的利潤來自娛樂業(yè)務。
作為其投資組合重組的一部分，索尼正準備在今年晚些時候將其金融服務部門部分分拆并直接上市。
作為領先的圖像傳感器制造商，索尼在4月份表示，正在考慮其芯片部門的多種選擇，包括引入投資合作伙伴或采取輕晶圓廠戰(zhàn)略。
據(jù)報道，索尼位于以色列的研發(fā)中心在7月啟動大規(guī)模裁員計劃，預計影響員工人數(shù)將超過100人。該中心位于霍德哈沙隆，由諾希克·塞梅爾（Nohik Semel）負責管理，目前擁有約400名員工。
此次裁員是索尼公司全球裁員策略的一部分。在過去一年中，索尼已在全球范圍內裁減數(shù)百名員工，主要集中在游戲部門。然而，此次以色列開發(fā)中心的裁員規(guī)模尤為顯著，引發(fā)了業(yè)界的廣泛關注。
7.分析師：預估英特爾Q2凈虧損12.5億美元，晶圓代工計劃備受關注
面對季度銷售額下滑和不斷擴大的虧損，英特爾的股東們迫切希望了解新任CEO陳立武（Lip Bu-Tan）對這家芯片制造商新興代工業(yè)務的計劃。
根據(jù)倫敦證券交易所的數(shù)據(jù)估計，英特爾將于7月24日公布連續(xù)第六個季度的凈虧損，同時預計營收將連續(xù)第五個季度下降。
這家歷史悠久的芯片制造商曾是美國芯片制造業(yè)的代名詞，但由于多年的戰(zhàn)略失誤，如今發(fā)展滯后。
競爭對手英偉達在蓬勃發(fā)展的人工智能（AI）芯片行業(yè)中取得領先，而競爭對手AMD在英特爾主力的個人電腦（PC）和服務器半導體市場的份額也在不斷擴大。
陳立武一直專注于下一代芯片制造工藝Intel 14A（1.4nm），以贏得大型外部客戶，而不再專注于其前任帕特·基辛格花費數(shù)十億美元開發(fā)的Intel 18A（1.8nm）技術。
此舉可能導致巨額減記，這筆開支肯定會令投資者不滿，盡管英特爾已暗示新技術將有助于其在與全球最大芯片制造廠臺積電的競爭中更具競爭力。
Stifel分析師在財報發(fā)布前寫道，對該公司Intel 14A技術計劃的長期評論“將比其他任何事情都更有分量”。
預計英特爾4-6月當季凈虧損約12.5億美元，銷售額預計將下降7%以上，至119.2億美元。2024年是英特爾自1986年以來首次虧損。
分析師表示，減記金額可能高達數(shù)億美元，甚至數(shù)十億美元，并可能影響該代工廠實現(xiàn)收支平衡的時間表。
英特爾財務主管David Zinsner在5月份表示，他預計該部門將在2027年實現(xiàn)收支平衡，這將需要外部客戶產(chǎn)生營收至少達到數(shù)十億美元。
分析師表示，英特爾晶圓代工部門預計第二季度銷售額為44.9億美元，但其中大部分將來自英特爾自產(chǎn)芯片。
精簡架構
自3月份接任CEO以來，陳立武一直致力于剝離非核心資產(chǎn)。4月份，英特爾同意以44.6億美元的價格出售其Altera可編程芯片業(yè)務51%的股份。該公司還考慮剝離其網(wǎng)絡和邊緣業(yè)務。
今年迄今為止，英特爾股價已上漲16%，而同期大盤芯片指數(shù)(.SOX)上漲13.23%。
投資者將關注陳立武是否會出售更多資產(chǎn)、進一步扁平化管理架構，或擴大公司去年宣布的全球裁員規(guī)模。
與其他芯片制造商一樣，由于美國總統(tǒng)唐納德·特朗普的貿(mào)易政策帶來的不確定性，英特爾正面臨著客戶支出放緩的局面。
由于關稅威脅，客戶將訂單提前至今年第一季度，預計英特爾PC部門第二季度營收將下降約2%，至72.5億美元。
不過，英特爾數(shù)據(jù)中心部門營收預計將增長約20%，至36.6億美元，這表明在經(jīng)歷了幾個季度的銷售低迷之后，傳統(tǒng)服務器芯片的需求正在回暖。
8.特朗普公布AI行動計劃：加大對盟友出口，放寬監(jiān)管推動數(shù)據(jù)中心建設
特朗普政府最新發(fā)布了一份新的人工智能（AI）行動計劃，旨在放寬環(huán)境法規(guī)，并大幅擴大對盟友的AI出口，以保持美國在關鍵技術領域對中國的優(yōu)勢。
“美國是AI競賽的發(fā)起者。作為美國總統(tǒng)，我今天在此宣布，美國將贏得這場競賽?！碧乩势照f道。
該計劃包含約90條建議，呼吁將美國AI軟件和硬件出口到海外，并嚴厲打擊那些被認為限制性過強、阻礙AI蓬勃發(fā)展的州級法律。這與前任總統(tǒng)喬·拜登限制全球獲取美國AI芯片的“高墻”政策截然不同。
特朗普表示：“我們還必須制定一個統(tǒng)一的聯(lián)邦標準，而不是將來由50個不同的州來監(jiān)管這個行業(yè)?！?/p>
美國科技政策辦公室主任邁克爾·克拉西奧斯表示，美國商務部和國務院將與業(yè)界合作，“向美國在世界各地的盟友提供安全的全棧AI出口包，包括硬件模型、軟件應用程序和標準”。
擴大全套AI產(chǎn)品的出口，可能使AI芯片巨頭英偉達和AMD以及AI模型巨頭Alphabet谷歌、微軟、OpenAI和Facebook母公司Meta受益。
特朗普簽署了三項行政命令，納入了該行動計劃的各項內容，包括放寬環(huán)境法規(guī)、制定芯片出口規(guī)則以及尋求限制AI技術領域的政治偏見。
特朗普撤銷了拜登旨在促進競爭、保護消費者和確保AI不被用于虛假信息的行政命令。他還撤銷了拜登所謂的“AI擴散規(guī)則”，該規(guī)則限制了一些國家/地區(qū)通過進口美國AI芯片獲得的美國AI計算能力。
特朗普于4月阻止英偉達H20芯片對華出口，但在7月初允許英偉達恢復銷售。
快速推進數(shù)據(jù)中心建設
該計劃還呼吁放寬環(huán)境法規(guī)，利用聯(lián)邦土地加快項目開發(fā)（包括任何電力供應），從而加快數(shù)據(jù)中心的建設。
政府將尋求根據(jù)《國家環(huán)境政策法》為數(shù)據(jù)中心建立新的豁免條款，并簡化《清潔水法》下的許可程序。
特朗普在1月份指示其政府制定該計劃。
據(jù)此前報道，預計特朗普將在未來幾周采取更多行動，幫助大型科技公司獲得所需的大量電力，為快速擴張的AI所需的高能耗數(shù)據(jù)中心供電。
隨著AI和云計算數(shù)據(jù)中心在全國范圍內的數(shù)量和規(guī)模不斷膨脹，美國的電力需求在經(jīng)歷了近二十年的停滯之后，2025年創(chuàng)下歷史新高。
出口擴張計劃借鑒了5月份公布的幾項協(xié)議，這些協(xié)議使阿聯(lián)酋能夠擴大從美國獲取先進AI芯片的渠道。
