美國再次收緊英偉達(dá)、AMD降規(guī)版AI芯片銷陸政策，重創(chuàng)大陸AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)，代工廠英業(yè)達(dá)（2356）、神達(dá)出貨中國大陸云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）份額為臺廠中相對大宗，市場憂心恐牽動兩大代工廠后市出貨展望。

綜合外媒報導(dǎo)，英偉達(dá)H20、AMDMI308和同規(guī)格的降規(guī)版AI芯片，都在美方此次擴(kuò)大限制銷陸的名單，其中，英偉達(dá)在約莫一周前即獲知美國出口新規(guī)，也就是需要取得許可才能銷售大陸，但英偉達(dá)并未第一時間通知大陸主要客戶，大陸云端業(yè)者原本仍預(yù)期年底前可取得已下單的H20芯片。

英偉達(dá)未能即時通知大陸客戶，當(dāng)?shù)卦贫朔?wù)供應(yīng)大廠與AI業(yè)者傻眼，也讓當(dāng)?shù)厥袌鰜y了套，業(yè)界關(guān)注英業(yè)達(dá)、神達(dá)等AI服務(wù)器代工廠大陸業(yè)務(wù)也恐受波及。

英偉達(dá)H20雖是降規(guī)版AI芯片，在大陸仍非常受歡迎。據(jù)了解，中國大陸AI新創(chuàng)DeepSeek的開源AI模型R1今年元月橫空出世以來，在大陸引爆新一波AI熱潮，推動H20需求激增，包括騰訊、阿里巴巴、字節(jié)跳動等大陸云端服務(wù)供應(yīng)商巨頭，對H20的訂單需求都顯著增加。

供應(yīng)鏈指出，陸系云端服務(wù)供應(yīng)商在大陸的英偉達(dá)AI芯片服務(wù)器供應(yīng)伙伴，主要為浪潮、聯(lián)想及華為分拆出的x86服務(wù)器部門xFusion等本土服務(wù)器廠商，至于出貨到大陸以外的海外市場服務(wù)器，則由于出貨規(guī)范不同，大多交由英業(yè)達(dá)等代工廠協(xié)助代工。

英業(yè)達(dá)長期深耕大陸云端市場，已打入四大陸系云端巨頭百度、阿里、騰訊及字節(jié)跳動AI服務(wù)器供應(yīng)鏈，去年第2季起陸系云端服務(wù)供應(yīng)商對英偉達(dá)H20服務(wù)器拉貨轉(zhuǎn)趨積極，第4季拉貨更是強(qiáng)勁。

英業(yè)達(dá)昨（16）日不評論H20禁令相關(guān)訊息。據(jù)了解，英業(yè)達(dá)目前大陸云端服務(wù)供應(yīng)商最大客戶為字節(jié)跳動，主要供應(yīng)美國市場服務(wù)器需求，出貨英偉達(dá)H20相關(guān)AI服務(wù)器應(yīng)不受禁令影響。

神達(dá)則未予回應(yīng)。據(jù)了解，美國政府端出英偉達(dá)H20等AI芯片限制措施，神達(dá)內(nèi)部早已緊跟腳步，跟隨美國新規(guī)定改變中國大陸出貨策略，已符合最新法規(guī)。

神達(dá)在先前大客戶浪潮集團(tuán)被美國政府列為貿(mào)易黑名單后，已停止對其出貨。神達(dá)先前指出，經(jīng)營管理及接單原則合規(guī)美國出口管制條例，并持續(xù)降低大陸市場占比。

業(yè)界指出，H20為英偉達(dá)專為大陸市場客制化的降規(guī)產(chǎn)品，算力參數(shù)僅是常規(guī)版H100的14%左右。