編者按：一直以來，愛集微憑借強大的媒體平臺和原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)力，全方位跟蹤全球半導體行業(yè)熱點，為全球用戶提供專業(yè)的資訊服務。此次，愛集微推出《海外芯片股》系列，將聚焦海外半導體上市公司，第一時間跟蹤海外上市公司的公告發(fā)布、新聞動態(tài)和深度分析，敬請關注?！逗Ｍ庑酒伞废盗兄饕櫢采w的企業(yè)包括美國、歐洲、日本、韓國、中國臺灣等全球半導體主要生產(chǎn)和消費地的上市公司，目前跟蹤企業(yè)數(shù)量超過110家，后續(xù)仍將不斷更替完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫。
上周，全球重要指數(shù)漲少跌多。美股方面，道指跌2.37%，納指跌3.45%，標普500跌3.10%。歐洲地區(qū)，英國富時100指數(shù)跌1.47%，法國CAC40指數(shù)漲0.11%，德國DAX30指數(shù)漲2.03%。亞洲地區(qū)，日經(jīng)225跌0.72%，韓國綜合漲1.21%，臺灣加權指數(shù)跌2.07%。另外，費城半導體指數(shù)跌2.88%。
整體行情：特朗普呼吁終止《芯片法案》
北京時間8日凌晨，美股周五收高，但三大股指本周均錄得跌幅，標普500指數(shù)錄得2024年9月以來的最大單周跌幅。交易員繼續(xù)關注特朗普貿(mào)易政策的不確定性。美聯(lián)儲主席鮑威爾稱要等特朗普政策的“更明確”之后再決定下一步利率行動。美國2月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預期，機構稱其將支持美聯(lián)儲6月降息。
美國《芯片法案》的“喪鐘”或已逐步敲響。美國總統(tǒng)特朗普近日在國會聯(lián)席會議演講中繼續(xù)抨擊稱，美國應該廢除《芯片法案》，不再向相關科技企業(yè)撥付任何費用。這使《芯片法案》再次成為國際輿論焦點。而試圖通過“廢除”、“裁員”和“修改”等措施扼制《芯片法案》，已成為特朗普政府的“三板斧”。
在特朗普看來，推動美國本土的芯片制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展和回流，并不需要依靠《芯片法案》的補貼政策，而是通過提高針對進口芯片的關稅就能迫使國外的芯片制造商到美國建廠。這一消息引發(fā)了韓國半導體公司如三星電子和SK海力士的擔憂，這些公司根據(jù)《芯片法案》在美國進行大規(guī)模投資，預計將獲得巨額補貼。拜登政府此前已確認向三星電子提供47.5億美元補貼，向SK海力士提供4.58億美元補貼。隨著特朗普有意廢除該法案，這些公司是否會受影響受到廣泛關注。
3月6日，傳感器集成電路供應商Allegro Microsystems拒絕了安森美69億美元的收購要約，稱該要約“不夠充分”。美國芯片制造商安森美3月5日表示，對Allegro每股35.10美元的報價將幫助其度過汽車芯片需求的長期低迷期。幾個月前，Allegro拒絕了其每股34.50美元的報價。Allegro證實，其董事會在2月份收到了該提案，并在審查后決定拒絕該提案。
在公布了強勁的第一季度收益和業(yè)績預期，顯示出人工智能需求持續(xù)旺盛后，博通的股價攀升了約5%。其一季度調(diào)整后每股收益為1.60美元，營收149.2億美元，這超過了分析師預期的每股1.49美元調(diào)整后收益和146.1億美元營收，營收較一年前的119.6億美元增長了25%。美國銀行分析師稱博通的業(yè)績是“來自人工智能領軍者的令人安心的動態(tài)”，也是“對人工智能市場情緒的積極解讀”。自ChatGPT推出以來，人工智能熱潮席卷華爾街，博通從中受益，其股價在2024年翻了一倍多。自2025年初以來，由于依賴美國以外零部件的芯片制造商面臨唐納德·特朗普政府執(zhí)政下的關稅擔憂，博通的股價已回調(diào)了約19%。
英偉達股價的暴跌現(xiàn)在已經(jīng)達到了空前程度，公司市值在短短兩個月蒸發(fā)了1萬億美元，受制于投資者擔心關稅和人工智能算力設備支出放緩。這家芯片制造商周五一度下跌1.9%，市值從1月6日觸及的3.66萬億美元高點跌至2.65萬億美元。縮水幅度超過27%為2022年以來最大，當時正值OpenAI的ChatGPT首次亮相引發(fā)芯片和其他數(shù)據(jù)中心設備的支出熱潮前夕。
據(jù)英特爾公司投資者關系副總裁稱，英特爾的半導體制造戰(zhàn)略仍然依賴外部合作伙伴，目前約有30%的晶圓外包給臺積電。這標志著英特爾與之前消除外部代工廠依賴的計劃發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，因為該公司現(xiàn)在打算保持永久的多代工廠模式?！斑@對我們來說可能是一個高水位，”John Pitzer在最近與摩根士丹利分析師的投資者對話中表示。“但我認為，一年前，我們談論的是盡快將其降至零。這不再是戰(zhàn)略。”John Pitzer解釋說，英特爾現(xiàn)在將臺積電視為“一個偉大的供應商”，其持續(xù)參與“在他們和英特爾代工廠之間創(chuàng)造了良好的競爭”。據(jù)報道，該公司正在評估最佳的長期外包比例，考慮將晶圓總產(chǎn)量的目標定在15%-20%之間。
個股方面：歐美地區(qū)漲少跌多，亞洲地區(qū)態(tài)勢極差
愛集微跟蹤的106家境外半導體上市公司表現(xiàn)較差，其中35家上漲，70家下跌，費城半導體指數(shù)跌2.88%。
美股57家公司漲少跌多，23家上漲，34家下跌，其中漲幅居前的是ALLEGRO MICROSYSTEMS（24.26%）、SITIME（12.69%）、亞舍立科技（10.66%）、思佳訊（8.93%），跌幅居前的是邁威爾科技（-22.85%）、安霸（-13.61%）、MAXLINEAR（-13.55%）、英特爾（-13.02%）、科休半導體（-12.61%）。
歐洲方面，8家公司，4家上漲，4家下跌，其中漲幅居前的是德國世創(chuàng)（10.33%），跌幅居前的是ASM INTERNATIONAL（-10.45%）。
日韓地區(qū)，13家公司，4家上漲，9家下跌，其中漲幅居前的是LASERTEC（3.44%），跌幅居前的是DISCO（-13.28%）、ADVANTEST（-7.49%）、TOKYO ELECTRON（-4.56%）。
中國臺灣及中國香港地區(qū)28家公司漲少跌多，4家上漲，23家下跌，其中漲幅居前的是環(huán)球晶圓（7.01%），跌幅居前的是世芯-KY（-10.35%）、硅力-KY（-7.18%）、信驊（-6.55%）、力旺（-5.60%）。
