編者按：一直以來，愛集微憑借強大的媒體平臺和原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)力，全方位跟蹤全球半導(dǎo)體行業(yè)熱點，為全球用戶提供專業(yè)的資訊服務(wù)。此次，愛集微推出《海外芯片股》系列，將聚焦海外半導(dǎo)體上市公司，第一時間跟蹤海外上市公司的公告發(fā)布、新聞動態(tài)和深度分析，敬請關(guān)注?！逗Ｍ庑酒伞废盗兄饕櫢采w的企業(yè)包括美國、歐洲、日本、韓國、中國臺灣等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)和消費地的上市公司，目前跟蹤企業(yè)數(shù)量超過110家，后續(xù)仍將不斷更替完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫。
上周，全球重要指數(shù)漲少跌多。美股方面，道指漲0.95%，納指跌3.47%，標(biāo)普500跌0.98%。歐洲地區(qū)，英國富時100指數(shù)漲1.74%，法國CAC40指數(shù)跌0.53%，德國DAX30指數(shù)漲1.18%。亞洲地區(qū)，日經(jīng)225跌4.18%，韓國綜合跌4.59%，臺灣加權(quán)指數(shù)跌1.20%。另外，費城半導(dǎo)體指數(shù)跌7.20%。
整體行情：特朗普再對華加征10%關(guān)稅
北京時間1日凌晨，美股周五收高，不過三大股指在2月份均錄得跌幅。美國核心PCE年率符合預(yù)期，實際消費支出一年來首次下滑。市場忽略了特朗普與澤連斯基在白宮爆發(fā)的爭吵，轉(zhuǎn)而關(guān)注經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其對美聯(lián)儲政策前景的影響。
美國總統(tǒng)唐納德·特朗普表示，他提議對墨西哥和加拿大商品征收25%的關(guān)稅，將于3月4日生效，同時對中國進(jìn)口商品再征收10%的額外關(guān)稅。特朗普表示，對中國進(jìn)口商品征收的新關(guān)稅將疊加在他于2月4日征收的10%關(guān)稅之上，累計額外關(guān)稅為20%。
特朗普決定提高對中國商品的關(guān)稅，這與他在第一任期內(nèi)與中國的貿(mào)易戰(zhàn)中系統(tǒng)性地提高關(guān)稅的做法如出一轍，直到世界兩大經(jīng)濟體之間進(jìn)行嚴(yán)肅的貿(mào)易談判。2024年，美國從中國進(jìn)口的商品總額達(dá)到4390億美元。由于特朗普第一任期的貿(mào)易行動，許多進(jìn)口商品已經(jīng)面臨高達(dá)25%的關(guān)稅。
據(jù)知情人士透露，傳感器集成電路供應(yīng)商Allegro Microsystems正吸引更大競爭對手安森美半導(dǎo)體的收購興趣。安森美半導(dǎo)體近幾個月來一直在與顧問合作，以收購Allegro。Allegro可能會出現(xiàn)其他意向收購者，該公司尚未表明是否愿意接受潛在的出售。有意增強汽車能力的半導(dǎo)體公司可能會考慮收購Allegro。
SkyWater已與英飛凌科技達(dá)成協(xié)議，由SkyWater購買英飛凌位于美國得克薩斯州奧斯汀的200毫米晶圓廠（“Fab25”）并簽訂相應(yīng)的長期供應(yīng)協(xié)議。SkyWater將把晶圓廠作為代工廠運營，從而提高美國基礎(chǔ)芯片的可用產(chǎn)能，這些芯片的節(jié)點為130nm~65nm，這對于許多工業(yè)、汽車和國防應(yīng)用至關(guān)重要。Fab 25還將大幅增加SkyWater作為代工廠的規(guī)模，并提供額外的功能，例如65nm基礎(chǔ)設(shè)施、擴大的銅加工規(guī)模和高壓Bipolar-CMOS-DMOS（BCD）技術(shù)。
英飛凌和SkyWater認(rèn)為，此次戰(zhàn)略合作將提高Fab 25的長期生存能力和利用率。此次交易還肯定了Fab25近1000個制造業(yè)崗位的長期前景，因為根據(jù)協(xié)議，所有Fab 25的現(xiàn)有員工都將成為SkyWater員工。
根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，英特爾今年第二次放慢了其承諾的價值280億美元的俄亥俄州中部半導(dǎo)體項目的建設(shè)速度。這家芯片制造商透露，該工廠的建設(shè)工程要到2030年才能完工，工廠可能要到2031年才能正式開業(yè)。上述芯片工廠是英特爾公司計劃在俄亥俄州建造的兩家工廠之一，原計劃今年開始運營。英特爾公司對媒體表示，它將繼續(xù)致力于該項目，并已在當(dāng)?shù)赝顿Y37億美元。
據(jù)了解，臺積電將按進(jìn)度，2026年下半年先在中國臺灣量產(chǎn)A16埃米制程，后續(xù)“中國臺灣、美國連線”，2028年在美國廠亞利桑那州第三廠導(dǎo)入A16制程。臺積電的亞利桑那州第一座晶圓廠開始量產(chǎn)，臺積電第一季度董事會特地選在亞利桑那州廠舉行，讓董事會成員實地了解美國新廠量產(chǎn)狀況。市場認(rèn)為，臺積電展現(xiàn)對美國市場的重視，也是對美國政府釋出善意，董事會雖無擴大美國投資案，但不排除可能加速在美國導(dǎo)入更先進(jìn)的2nm、A16制程。
個股方面：歐美地區(qū)態(tài)勢極差，亞洲地區(qū)漲少跌多
愛集微跟蹤的106家境外半導(dǎo)體上市公司表現(xiàn)極差，其中5家上漲，99家下跌，費城半導(dǎo)體指數(shù)跌7.20%。
美股57家公司漲少跌多，2家上漲，55家下跌，其中上漲的是先科電子（2.94%）、思佳訊（0.23%），跌幅居前的是超科林半導(dǎo)體（-34.14%）、安霸（-21.45%）、ALLEGRO MICROSYSTEMS（-16.20%）、WOLFSPEED（-15.50%）、SITIME（-13.77%）、亞舍立科技（-13.18%）。
歐洲方面，8家公司全部下跌，其中跌幅居前的是ALPHAWAVE IP GROUP（-16.60%）、AIXTRON（-12.40%）、ASM INTERNATIONAL（-11.32%）。
日韓地區(qū)，13家公司全部下跌，其中跌幅居前的是DISCO（-18.04%）、ADVANTEST（-15.72%）、RORZE（-15.06%）、TOKYO ELECTRON（-13.08%）。
中國臺灣及中國香港地區(qū)28家公司漲少跌多，3家上漲，23家下跌，其中上漲的是環(huán)球晶圓（0.80%）、聯(lián)發(fā)科（0.33%）、世界（0.20%），跌幅居前的是ASMPT（-21.45%）、富采（-12.01%）、信驊（-7.12%）、京元電子（-6.93%）。
