12月17日,東山精密發(fā)布2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。此次發(fā)行的對象為公司的控股股東袁永剛和袁永峰,募集資金總額不超過14.04億元,扣除相關(guān)發(fā)行費用后,擬全部用于補(bǔ)充流動資金。發(fā)行價格為11.24元/股,原發(fā)行價11.49元/股因公司2023年度利潤分配方案調(diào)整而下降。
在本次發(fā)行中,袁永剛和袁永峰分別認(rèn)購不超過9993萬股和不超過2498萬股,合計不超過1.25億股,約占本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行預(yù)計將提升控股股東的持股比例,穩(wěn)定公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),并增強(qiáng)市場信心。公司計劃在獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后實施該方案。
據(jù)披露,東山精密1-9月的營業(yè)收入為264.66億元,同比增長17.62%,但歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降19.91%,扣非后凈利潤下降2.72%。這主要由于收購蘇州晶端后計入的營業(yè)外收入較高,導(dǎo)致2023年同期利潤基數(shù)上升。公司面臨的風(fēng)險包括業(yè)績下滑、客戶集中度高、毛利率波動、資產(chǎn)負(fù)債率較高等,未來可能影響經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況。
此外,報告期內(nèi)東山精密前五大客戶的收入占比保持在62.69%至70.20%之間,顯示出客戶集中度的風(fēng)險。公司在建工程及預(yù)付工程設(shè)備款規(guī)模較大,可能帶來財務(wù)風(fēng)險。整體來看,盡管公司面臨多重挑戰(zhàn),仍致力于通過本次發(fā)行增強(qiáng)資金實力,以支持持續(xù)發(fā)展。
東山精密表示,本次發(fā)行完成后,公司總股本將增加,股東即期回報可能面臨被攤薄的風(fēng)險;公司將采取措施填補(bǔ)即期回報的影響,確保投資者的利益得到維護(hù)。