11月27日，據(jù)中國(guó)信通院披露數(shù)據(jù)顯示，2024年10月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2967.4萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)1.8%，其中，5G手機(jī)2672.2萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)1.1%，占同期手機(jī)出貨量的90.1%。

圖1  國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量及5G手機(jī)占比

2024年1-10月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2.50億部，同比增長(zhǎng)8.9%，其中，5G手機(jī)2.14億部，同比增長(zhǎng)13.6%，占同期手機(jī)出貨量的85.5%。

2024年10月，國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型37款，同比下降26.0%，其中5G手機(jī)22款，同比下降29.0%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的59.5%。

圖2  國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量及5G手機(jī)占比

2024年1-10月，國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型353款，同比下降8.3%，其中5G手機(jī)186款，同比增長(zhǎng)1.1%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的52.7%。

從品牌構(gòu)成來(lái)看，2024年10月，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量2345.8萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)30.2%，占同期手機(jī)出貨量的79.1%；上市新機(jī)型37款，同比下降24.5%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的100%。

圖3  國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量及占比

2024年1-10月，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量2.11億部，同比增長(zhǎng)16.7%，占同期手機(jī)出貨量的84.6%；上市新機(jī)型331款，同比下降7.0%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的93.8%。

從國(guó)內(nèi)智能手機(jī)發(fā)展情況來(lái)看，2024年10月，智能手機(jī)出貨量2788.4萬(wàn)部，同比下降1.1%，占同期手機(jī)出貨量的94.0%；智能手機(jī)上市新機(jī)型29款，同比下降19.4%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的78.4%。

圖4  國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量及占比

2024年1-10月，智能手機(jī)出貨量2.34億部，同比增長(zhǎng)6.4%，占同期手機(jī)出貨量的93.5%；智能手機(jī)上市新機(jī)型247款，同比下降21.6%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的70.0%。

據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)TechInsights最新報(bào)告顯示，2024年第三季度，中國(guó)繼續(xù)保持全球最大單一智能手機(jī)市場(chǎng)地位，智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)3%達(dá)到6570萬(wàn)部，連續(xù)三個(gè)季度保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

從廠商來(lái)看，vivo以19%的市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)。OPPO/一加和小米緊隨其后，各自份額均為15.5%，榮耀、華為和蘋(píng)果則分別以15.2%、15.1%和15.1%的份額緊隨其后。TechInsights指出，中國(guó)前六大智能手機(jī)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)集中度不斷提高。這些廠商的總市場(chǎng)份額從一年前的94.0%上升至本季度的95.4%，限制了魅族等小型廠商以及蔚來(lái)手機(jī)等新晉品牌的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

具體而言，vivo（19%）在第三季度以1250萬(wàn)部的出貨量領(lǐng)跑中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)17%。該公司的穩(wěn)健業(yè)績(jī)主要得益于iQOO系列的強(qiáng)勁需求、Y系列在低端市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)以及X系列在高端市場(chǎng)的改善。此外，vivo還加強(qiáng)了與中國(guó)最大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)的合作，進(jìn)一步推動(dòng)了增長(zhǎng)。

另外，從操作系統(tǒng)來(lái)看，蘋(píng)果iOS在中國(guó)市場(chǎng)的份額穩(wěn)定在15%，與去年同期持平，而安卓系統(tǒng)的出貨量份額則從一年前的72%下降至70%，其市場(chǎng)份額被華為的Harmony OS蠶食，后者的出貨量份額從13%增至15%。2024年10月，華為推出了基于自研內(nèi)核的新版本Harmony OS Next，不再支持安卓應(yīng)用。

對(duì)于未來(lái)展望，TechInsights表示，“我們對(duì)中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)未來(lái)幾個(gè)季度持樂(lè)觀態(tài)度，但同時(shí)也擔(dān)心主要中國(guó)廠商在此期間可能會(huì)出現(xiàn)庫(kù)存調(diào)整?！?/p>

另外，據(jù)Canalys發(fā)布了2024年第二季度全球智能手機(jī)出貨報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，該季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)到了2.889億臺(tái)，較去年同期實(shí)現(xiàn)了顯著的12%增長(zhǎng)。

從品牌表現(xiàn)來(lái)看，三星繼續(xù)穩(wěn)坐全球智能手機(jī)市場(chǎng)的頭把交椅，出貨量達(dá)到5350萬(wàn)臺(tái)，其高端產(chǎn)品線持續(xù)推動(dòng)出貨價(jià)值增長(zhǎng)，而A系列產(chǎn)品則通過(guò)5G差異化策略有效保障了整體出貨規(guī)模。蘋(píng)果憑借在北美及亞太市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，出貨量達(dá)到4560萬(wàn)臺(tái)，守住了第二的位置。

小米在本季度表現(xiàn)搶眼，憑借具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品組合，出貨量達(dá)到4230萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額提升至15%，緊逼蘋(píng)果。vivo則再次回歸至第四的位置，出貨量為2590萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額為9%。傳音則以2550萬(wàn)臺(tái)的出貨量緊隨其后，位列第五，市場(chǎng)份額同樣為9%。

此外，據(jù)Counterpoint公布2024年第一季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，該季度銷量同比增長(zhǎng)1.5%，環(huán)比增長(zhǎng)4.6%，連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。前六大廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額均落在14.6%~17.4%之間，第一和第六僅差大約3個(gè)百分點(diǎn)。

第一季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)銷量冠軍由vivo獲得，本季度憑借Y35 Plus和Y36在入門級(jí)市場(chǎng)以及S18在中端市場(chǎng)的強(qiáng)勁銷量，以17.4%的份額奪得榜首；榮耀以16.1%的市場(chǎng)份額位居第二，銷量同比增長(zhǎng)11.5%；蘋(píng)果以15.7%的市場(chǎng)份額位居第三，銷量同比下滑19.1%。

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，華為一季度份額實(shí)現(xiàn)69.7%的同比增長(zhǎng)，排名第四，市場(chǎng)份額升至15.5%，主要得益于Mate 60系列的銷售火爆，外加品牌受消費(fèi)者歡迎；OPPO排名第五，市場(chǎng)份額15.3%；小米跌至第六位，但市場(chǎng)份額增加至14.6%。

Counterpoint分析師表示，隨著中國(guó)智能手機(jī)銷量持續(xù)增長(zhǎng)并實(shí)現(xiàn)4.6%的環(huán)比增長(zhǎng)，復(fù)蘇勢(shì)頭似乎正在積聚。中國(guó)春節(jié)期間的銷售促銷活動(dòng)是推動(dòng)銷增長(zhǎng)勢(shì)頭的主要因素。根據(jù)Counterpoint中國(guó)智能手機(jī)周度機(jī)型銷售追蹤器的數(shù)據(jù)，在春節(jié)前四周的平均每周銷量與正常周相比增長(zhǎng)了20%。