11月11日，滬指漲0.51%，深證成指漲2.03%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.05%。成交額超2.5萬億，半導(dǎo)體板塊爆發(fā)，電池、電子化學(xué)品、能源金屬、光伏、互聯(lián)網(wǎng)、游戲板塊漲幅居前，航空機(jī)場、銀行、食品飲料跌幅居前。
半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)較好。集微網(wǎng)從電子元件、材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、IDM、封測、分銷等領(lǐng)域選取了117家半導(dǎo)體公司。其中90家公司市值上漲，潤欣科技、飛凱材料、精測電子等公司市值領(lǐng)漲；4家公司市值下跌，強(qiáng)力新材、英唐智控、晶豐明源等公司市值下跌。
國泰君安認(rèn)為，在人大會(huì)后政策分歧減小，但年底經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議給予對(duì)于2025年的增量政策指引前，市場仍會(huì)博弈增量政策預(yù)期，推動(dòng)行情震蕩和輪動(dòng)。行情仍會(huì)有上上下下的反復(fù)，方向性的決斷在年末。政策取向能否從“擴(kuò)貨幣”向“擴(kuò)信用”邁進(jìn)是行情可否再度推升的關(guān)鍵。海外靴子落地，國內(nèi)財(cái)政發(fā)力，下階段增量政策方向明確，利好化債與擴(kuò)內(nèi)需等主線?；瘋鶅?yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，推薦：建筑/環(huán)保/信創(chuàng)。擴(kuò)內(nèi)需推薦：零售/港股互聯(lián)網(wǎng)。同時(shí)，既然“政策底”已現(xiàn)，具有長期競爭力同時(shí)在2025年增長有望逐步觸底和加快行業(yè)尾部淘汰的行業(yè)有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)，也是市場在震蕩調(diào)整過程中可布局的方向：電子/汽車/工程機(jī)械/新能源。此外，流動(dòng)性寬松，前期股價(jià)表現(xiàn)平平的電信運(yùn)營商/鐵路公路有望反彈。
全球動(dòng)態(tài)
上周五，美股三大指數(shù)齊漲。標(biāo)普500指數(shù)收漲22.44點(diǎn)，漲幅0.38%，報(bào)5995.54點(diǎn)；與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)的道指收漲259.65點(diǎn)，漲幅0.59%，報(bào)43988.99點(diǎn)；科技股居多的納指收漲17.32點(diǎn)，漲幅0.09%，報(bào)19286.78點(diǎn)。
“科技七姐妹”周五僅特斯拉收漲。特斯拉收漲8.19%，蘋果收跌0.12%，Meta收跌0.4%，微軟收跌0.68%，英偉達(dá)收跌0.84%，亞馬遜收跌0.89%，谷歌A收跌1.33%。
熱門中概股中，小鵬汽車收漲1.9%，而房多多收跌21.74%，極氪收跌2.51%，理想汽車收跌7.65%，蔚來收跌4.14%。大全新能源收跌4.11%，攜程網(wǎng)收跌4.31%，阿里巴巴收跌5.94%，百度收跌4.88%，B站收跌6.38%，網(wǎng)易收跌5.42%，京東收跌6.99%，新東方收跌1.63%，拼多多收跌6.4%。
個(gè)股消息/A股
億緯鋰能——11月8日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，深交所上市審核委員會(huì)召開2024年第20次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
華工科技——近日，華工科技在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，光聯(lián)接業(yè)務(wù)海外市場方面，公司已在多家頭部客戶進(jìn)行400G、800G以及1.6T產(chǎn)品的測試。800GLPO產(chǎn)品已獲得明確需求，目前在加緊測試，盡快導(dǎo)入，1.6T產(chǎn)品正加快送樣測試，整體進(jìn)度處于行業(yè)第一梯隊(duì)。公司光聯(lián)接業(yè)務(wù)泰國工廠預(yù)計(jì)11月投產(chǎn)，正在做好800G LPO產(chǎn)品在年底和明年一季度上量的準(zhǔn)備。
一汽解放——11月10日，一汽解放發(fā)布10月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)稱，10月份的總產(chǎn)量為19,026輛，去年同期為27,822輛；本年累計(jì)總產(chǎn)量為201,652輛，去年同期為221,327輛，累計(jì)同比下降8.89%。銷量方面，10月份總銷量為19,484輛，去年同期為22,866輛；本年累計(jì)總銷量為211,232輛，去年同期為209,423輛，累計(jì)同比增長0.86%。
個(gè)股消息/其他
特斯拉——11月10日消息，據(jù)報(bào)道，馬斯克透露，特斯拉正在改進(jìn)Optimus機(jī)器人的設(shè)計(jì)，以解決生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵瓶頸問題。馬斯克此前已多次表達(dá)了對(duì)Optimus機(jī)器人的高度信心，預(yù)言它將憑借其卓越性能，成為有史以來最受歡迎的創(chuàng)新產(chǎn)品之一。
臺(tái)積電——11月11日消息，據(jù)報(bào)道，臺(tái)積電首席執(zhí)行官魏哲家近期透露，客戶對(duì)2納米（nm）技術(shù)的詢問熱度顯著超過3納米，預(yù)示著2nm技術(shù)更受市場青睞，并展望臺(tái)積電在未來五年內(nèi)能實(shí)現(xiàn)持續(xù)且穩(wěn)健的增長態(tài)勢。
亞馬遜——亞馬遜正考慮加碼投資人工智能新創(chuàng)企業(yè)Anthropic，前提是Anthropic 必須透過亞馬遜云端服務(wù)（AWS）提供的自有開發(fā)晶片去訓(xùn)練AI 模型。
集微網(wǎng)重磅推出集微半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)！
集微半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)，簡稱集微指數(shù)，是集微網(wǎng)為反映半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在證券市場的概貌和運(yùn)行狀況，并為投資者跟蹤半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展、使用投資工具而推出的股票指數(shù)。
集微網(wǎng)觀察和統(tǒng)計(jì)了中國“芯”上市公司過去一段時(shí)間在A股的整體表現(xiàn)，并參考了公司的資產(chǎn)總額和營收規(guī)模，從118家集微網(wǎng)半導(dǎo)體企業(yè)樣本庫中選取了30家企業(yè)作為集微指數(shù)的成份股。
樣本庫涵蓋了電子元件、材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、IDM、封裝與測試、分銷等半導(dǎo)體領(lǐng)域的各個(gè)方面。
截至今日收盤，集微指數(shù)收?qǐng)?bào)5163.18點(diǎn)，漲330點(diǎn)，漲幅6.83%。
【每日收評(píng)】作為長期專題欄目，將持續(xù)關(guān)注中國“芯”上市公司動(dòng)態(tài)，歡迎讀者爆料交流！
