10月13日晚間，光智科技公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買先導(dǎo)稀材等先導(dǎo)電子科技股份有限公司全體55名股東合計(jì)持有的先導(dǎo)電科100%股份，同時(shí)擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。標(biāo)的公司致力于先進(jìn)PVD濺射靶材和蒸鍍材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)也從事高純稀散金屬及化合物的回收提純、制備和銷售業(yè)務(wù)。本次交易標(biāo)的公司的交易價(jià)格尚未確定，公司股票將于2024年10月14日（星期一）開市起復(fù)牌。

光智科技表示，本次重組預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市。光智科技與先導(dǎo)電科均為同一實(shí)際控制人朱世會(huì)控制下的公司，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，上市公司的控股股東預(yù)計(jì)將變更為先導(dǎo)稀材，實(shí)際控制人仍為朱世會(huì)。

光智科技主要從事紅外光學(xué)器件、高性能鋁合金材料研發(fā)、 生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控、車載物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)檢測、航空航天、電子信息、交通運(yùn)輸、核燃料加工設(shè)備制造等領(lǐng)域。2022年、2023年、2024年上半年，光智科技的歸母凈利潤分別為-1.14億元、-2.41億元、-3541.12萬元。

公開資料顯示，先導(dǎo)電科成立于2017年，是先導(dǎo)科技集團(tuán)旗下核心業(yè)務(wù)之一，專注于濺射靶材和蒸發(fā)材料的研發(fā)與制造，是國內(nèi)唯一進(jìn)入磁存儲(chǔ)靶材領(lǐng)域的供應(yīng)商，也是國內(nèi)首家交付G4.5代高遷氧化物靶材的生產(chǎn)商。成立以來，先導(dǎo)電科備受資本青睞。天眼查APP顯示，公司此前曾獲得4輪融資，最后一輪融資在2023年6月完成，資方包括合肥產(chǎn)投集團(tuán)、中金資本、比亞迪、中石化等多家大型企業(yè)及機(jī)構(gòu)。

先導(dǎo)電科曾連續(xù)3年入選胡潤全球獨(dú)角獸榜，排名從951名上升到320名。據(jù)2024年7月26日發(fā)布的《2024胡潤中國新材料企業(yè)百強(qiáng)榜》顯示，先導(dǎo)電科以209億元的估值入選。以此計(jì)算，公司44%的股權(quán)價(jià)值約為92億元，遠(yuǎn)高于光智科技當(dāng)前31億元的總市值。

光智科技表示，從主營業(yè)務(wù)角度看，標(biāo)的公司業(yè)務(wù)盈利能力良好，未來發(fā)展前景廣闊。從技術(shù)儲(chǔ)備角度看，雙方可借鑒和引征對(duì)方在類似技術(shù)方向環(huán)節(jié)中的技術(shù)儲(chǔ)備，提高解決原業(yè)務(wù)發(fā)展鏈條中各環(huán)節(jié)的技術(shù)問題和未來研發(fā)方向的能力。

光智科技強(qiáng)調(diào)，通過本次重組，標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)將有力充實(shí)上市公司業(yè)務(wù)鏈條，擴(kuò)展上市公司主營業(yè)務(wù)范圍。同時(shí)，上市公司可以充實(shí)技術(shù)儲(chǔ)備，上市公司原有業(yè)務(wù)單元可與標(biāo)的公司類似業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相互借鑒，從業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)經(jīng)營效率等多層次整體提升上市公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)抗周期能力。