港交所即將迎來第二家18C章上市公司、第一家以18C章已商業(yè)化公司規(guī)則上市的特專科技公司，來自湖北武漢的自動(dòng)駕駛AI芯片獨(dú)角獸黑芝麻智能（02533.HK），于今日（7月31日）起至下周一（8月5日）招股，預(yù)計(jì)2024年8月8日在港交所掛牌上市，中金公司、華泰國際聯(lián)席保薦。

黑芝麻智能，計(jì)劃全球發(fā)售3700萬股（占發(fā)行完成后總股份的6.50%，另可按發(fā)售量調(diào)整權(quán)額外發(fā)行最多555萬股），其中95%為國際發(fā)售、5%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)介乎28.00~30.30港元，每手100股，最多募資約11.21億港元。

假設(shè)每股發(fā)售價(jià)29.15港元（發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù)），發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，黑芝麻智能預(yù)計(jì)上市總開支約9110萬港元，包括2.5%的包銷傭金、最多100萬美元的酌情獎(jiǎng)金、聯(lián)交所上市費(fèi)、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、聯(lián)交所交易費(fèi)、財(cái)匯局交易征費(fèi)、法律及其他專業(yè)費(fèi)用、印刷及其他開支。

黑芝麻智能是次IPO引入2名基石投資者，合共認(rèn)購約990萬美元的發(fā)售股份，其中（02238.HK，601238.SH）的間接全資附屬公司啟城發(fā)展認(rèn)購5371.50萬港元（約690萬美元）、（600699.SH）的全資子公司Joyson Electronic USA認(rèn)購300萬美元。

黑芝麻智能是次IPO募資凈額約9.854億港元（按發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù)計(jì)）：約80.0%將在未來五年間用于研發(fā)，包括投資于智能汽車車規(guī)級(jí)SoC研發(fā)、智能汽車支持軟件開發(fā)、自動(dòng)駕駛解決方案；約10%將用于提高公司的商業(yè)化能力；約10%將用于營運(yùn)資金和一般公司用途，尤其是采購存貨用于SoC量產(chǎn)。

黑芝麻智能是次IPO，中金公司、華泰國際為其聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，建銀國際、中銀國際、中信里昂為其聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其他包銷商包括（香港）、富途證券、。

招股書顯示，黑芝麻智能在上市后的股東架構(gòu)中，單一最大股東單記章先生實(shí)益擁有并通過投票權(quán)委托協(xié)議可控制合計(jì)約21.68%的股份（單記章先生持股7.75%、Pan Dan女士（單先生的配偶）持股1.46%、劉衛(wèi)紅先生持股約2.58%、Wang Qi女士通過持股0.81%、Xiong Chenyu先生0.56%、Gu Qun先生持股0.30%、Du Hao先生持股0.22%、Excellent Ocean Trust （ESOP平臺(tái)）持股4.25%、88名雇員持股3.99%）。領(lǐng)航資深獨(dú)立投資者：北極光股東通過數(shù)家實(shí)體合計(jì)持股9.79%；海松股東通過數(shù)家實(shí)體持股約5.09%。其他資深獨(dú)立投資者：武岳峰股東通過嘉興信燦股權(quán)投資、上海極芯企業(yè)管理分別持股2.58%、3.96%；小米股東通過上海籽月持股3.45%；騰訊通過意像架構(gòu)持股3.30%；中銀投資股東通過成堅(jiān)持股2.53%；國投招商股東通過先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期持股2.18%；吉利集團(tuán)股東通過GCF Prosperity持股0.73%；上海汽車股東通過SAIC Technologies Fund持股0.48%；其他投資者包括Great Bravo、SL Capital Fund、無錫方舟投資、MSA China Growth Fund、北京芯動(dòng)能投資基金、德弘企業(yè)、Hina Group Fund、益昌石油技術(shù)、Delta Capital Growth Fund、FutureX Lota、香港全球家居等六十余名股東合計(jì)持股約37.73%；公眾股東持股6.50%。

黑芝麻智能，成立于2016年，作為一家車規(guī)級(jí)計(jì)算SoC及基于SoC的智能汽車解決方案供貨商，設(shè)計(jì)了兩個(gè)系列的車規(guī)級(jí)SoC，華山系列高算力SoC及武當(dāng)系列跨域SoC。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年車規(guī)級(jí)高算力 SoC的出貨量計(jì)，黑芝麻智能是全球第三大供貨商。截至7月22日，公司已獲得16家汽車OEM及一級(jí)供應(yīng)商的23款車型意向訂單，客戶群由2021年的45名增長至2023年的85名。