11月28日，緯湃科技發(fā)文稱，11月27日，緯湃科技集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)根據(jù)德國證券并購與收購法案第27條規(guī)定，針對舍弗勒集團(tuán)于2023年11月15日提出的自愿公開收購要約發(fā)布了一份聯(lián)合合理聲明。

這份合理聲明考慮了當(dāng)日雙方簽訂的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，該協(xié)議明確了業(yè)務(wù)合并的關(guān)鍵要點(diǎn)以及兩家公司未來合作的框架。此外，舍弗勒今日還更新了收購要約，包括將緯湃科技股票收購報(bào)價(jià)從91歐元提高至每股94歐元。

這意味著，舍弗勒對緯湃科技的收購價(jià)格達(dá)到38億歐元。

緯湃科技執(zhí)行董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)同意舍弗勒的觀點(diǎn)，即合并后的公司可以在某些領(lǐng)域帶來顯著的戰(zhàn)略優(yōu)勢。他們認(rèn)同的是，舍弗勒所設(shè)想的協(xié)同效應(yīng)將主要通過業(yè)務(wù)增長及長期價(jià)值創(chuàng)造來實(shí)現(xiàn)，而不是通過關(guān)閉工廠或裁員來實(shí)現(xiàn)。

業(yè)務(wù)合并協(xié)議包含以下要點(diǎn)：

1、合并后的公司總部設(shè)在德國黑措根奧拉赫(Herzogenaurach)；2、合并后的公司將由四個(gè)核心事業(yè)群組成，其中電動(dòng)出行事業(yè)群將結(jié)合舍弗勒(電動(dòng)出行事業(yè)部)及緯湃科技(電氣化解決方案事業(yè)群)在電氣化領(lǐng)域的專長；3、雙方同意，合并后公司的電動(dòng)出行事業(yè)群將由緯湃科技執(zhí)行董事會(huì)成員陶斯樂(Thomas Stierle)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)等。

在此基礎(chǔ)上，緯湃科技執(zhí)行董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)將根據(jù)業(yè)務(wù)合并協(xié)議建設(shè)性地支持要約收購及業(yè)務(wù)合并的實(shí)施。雙方將成立一個(gè)基于彼此平等代表的整合委員會(huì)，以協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)合并協(xié)議中規(guī)定的各項(xiàng)原則。

從要約收購?fù)瓿傻街罂赡艿暮喜⑼瓿善陂g，緯湃科技將繼續(xù)保持獨(dú)立運(yùn)營。

同時(shí)，緯湃科技執(zhí)行董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)已審慎且深入地分析和評估了舍弗勒提供的報(bào)價(jià)是否合適。他們認(rèn)為從財(cái)務(wù)角度而言，提高至94歐元每股的要約報(bào)價(jià)依然是不夠的。

即使舍弗勒提供的現(xiàn)金對價(jià)無法充分反映緯湃科技的長期價(jià)值，在當(dāng)前的市場環(huán)境下，這份要約收購對意圖規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的投資者或短期投資者而言也可能是個(gè)頗具吸引力的退出機(jī)會(huì)。

（校對/黃仁貴）