近日，合康新能發(fā)布公告稱，公司擬向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額為147,293.25萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于電氣設(shè)備業(yè)務(wù)能力升級項目、光伏產(chǎn)業(yè)平臺項目、信息化系統(tǒng)升級項目以及補充流動資金。

截至本預(yù)案出具日，美的集團通過控股子公司美的暖通間接持有公司208,685,418股股份，占合康新能總股本的18.83%。本次發(fā)行的發(fā)行對象為美的集團。按照發(fā)行的發(fā)行數(shù)量測算，本次發(fā)行完成后，美的集團直接、間接持有合康新能股份541,175,825股，占比37.56%。

1、電氣設(shè)備業(yè)務(wù)能力升級項目的必要性分析

合康新能電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)深耕工控領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括高中低壓變頻器、動態(tài)無功補償裝置（SVG）等，具有技術(shù)屬性強、用途廣泛的特點，隨著全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)格局重塑，下游客戶需求具有更強的多樣性和變化性，對公司研發(fā)設(shè)計水平提出了更高的要求。公司需要不斷加大研發(fā)投入，以滿足客戶對電氣設(shè)備產(chǎn)品提出的新功能、新需求。

本項目在現(xiàn)有電氣技術(shù)研究基礎(chǔ)上進一步擴大研發(fā)團隊規(guī)模，招聘業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的技術(shù)人才，并完善研發(fā)測試環(huán)境，把握“底層技術(shù)升級和產(chǎn)品系列化開發(fā)”雙輪驅(qū)動的研發(fā)戰(zhàn)略，對現(xiàn)有電氣設(shè)備產(chǎn)品同步開展電氣基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品譜系拓展兩方面工作。同時，以更先進的技術(shù)和更高的質(zhì)量標準，對產(chǎn)品進行管理和迭代升級，大幅提高產(chǎn)品的競爭力，鞏固和提高公司的市場地位。

2、光伏產(chǎn)業(yè)平臺項目的必要性分析

分布式光伏電站的安裝位置特殊，有效面積少、建設(shè)空間受限、并網(wǎng)形勢復(fù)雜，增加了工程建設(shè)的難度，也更加考驗總包方從統(tǒng)籌到實施的整體能力。本項目基于公司現(xiàn)有分布式光伏業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，通過購置先進的工程設(shè)備、招募經(jīng)驗豐富的工程技術(shù)人員、完善工程規(guī)范與管理體系，從而提升服務(wù)能力與質(zhì)量水平，實現(xiàn)光伏業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張與營收的快速增長。

3、信息化系統(tǒng)建設(shè)項目的必要性分析

信息化系統(tǒng)建設(shè)項目將通過引入更多的信息化模塊，對公司現(xiàn)有信息化系統(tǒng)進行升級，同時對業(yè)務(wù)流程進行規(guī)范化，從而提高現(xiàn)有管理效率和水平，提高資源利用率，實現(xiàn)公司內(nèi)部資源統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)管理，降低內(nèi)部管理成本；項目還將建設(shè)一體化的運營平臺，提高運營效率，助推公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

（校對/占旭亮）