【編者按】 6月3日上午，在2023第七屆集微半導(dǎo)體大會上，工信部電子信息司副司長楊旭東作了主題演講，梳理回顧了我國面板和光伏產(chǎn)業(yè)20年來的發(fā)展道路，以及對集成電路行業(yè)的借鑒意義，受到與會者的歡迎和熱議。我們根據(jù)錄音整理了演講實(shí)錄。經(jīng)同意，我們發(fā)布這個演講實(shí)錄，供業(yè)界參考。
各位同事：
感謝廈門工信局和集微的邀請，再次來到這里。當(dāng)前全國上下大興調(diào)查研究之風(fēng)，部里要求我們深入產(chǎn)業(yè)一線掌握動向，問計(jì)尋策。集微搭建的這個平臺，匯集了眾多的頭部企業(yè)、機(jī)構(gòu)和專家，是我們開展行業(yè)調(diào)研很好的機(jī)會，也是和大家交流觀點(diǎn)很好的機(jī)會，我很珍視這個場合。前年，我在這里主要談了對集成電路，或者說芯片行業(yè)的認(rèn)識。去年，談了對行業(yè)發(fā)展的策略。兩次的報(bào)告，方向性地回答了芯片行業(yè)“怎么看、怎么樣、怎么辦”的問題。兩年過去了，行業(yè)的內(nèi)外形勢并沒有發(fā)生根本逆轉(zhuǎn)，只是進(jìn)一步的深化，前兩次報(bào)告的基本結(jié)論仍然成立。在這樣的公開場合，對于形勢復(fù)雜嚴(yán)峻、重要又敏感的芯片行業(yè)，我該說的，和能夠說的，基本已經(jīng)說完了。昨天，到廈大和老師同學(xué)聚，做了一些討論，給了我很好的啟發(fā)。這一次，我著重帶著大家回顧一下半導(dǎo)體的另一面，面板和光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。
去年，我就和老杳說過，既然你高舉“半導(dǎo)體峰會”這面大旗，只論及芯片行業(yè)，是不充分的。面板和光伏，與芯片同屬半導(dǎo)體行業(yè)，都是我們部以及電子信息司關(guān)注和服務(wù)的對象，這次我?guī)图⒀a(bǔ)上這個短板。更重要的是，與面板和光伏相比，當(dāng)前芯片行業(yè)的外部形勢更加嚴(yán)酷，“風(fēng)卷亂雪，寒氣襲人”，整個行業(yè)都在“踏雪尋路，勉力攀登”。加之行業(yè)本身的技術(shù)產(chǎn)品難度和產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜度要大很多，面板和光伏走過的曲折波瀾的發(fā)展之路，芯片行業(yè)未必能重現(xiàn)，但歷史的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對芯片行業(yè)仍然具有重要的借鑒意義。在這里談面板和光伏，我認(rèn)為是恰當(dāng)?shù)摹?/p>
怎么談？去繁就簡，我在這里梳理呈現(xiàn)以2003年為開端，20年來面板和光伏行業(yè)的一些重大事件。之所以用20年這樣的時(shí)間界面，既是一種“方便法”，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自然邏輯。
首先看面板。
2003年，在大尺寸TFT-LCD領(lǐng)域，全球市場基本被韓國的三星、LG、現(xiàn)代，臺灣地區(qū)的友達(dá)、華映、奇美，日本的夏普、日立等企業(yè)占據(jù)，中國大陸企業(yè)尚在門外。
2003年1月，京東方與韓國現(xiàn)代電子合作，正式進(jìn)入TFT-LCD領(lǐng)域。同年9月，京東方在北京投建TFT-LCD 5代線。
2003年3月，上廣電與日本NEC合作，投建TFT-LCD5代線。
2004年9月，彩虹股份投資設(shè)立新公司，年產(chǎn)100萬只大屏幕高清晰度彩色顯像管。
2005年2月，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于扶持薄膜晶體管顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策的通知》。
2005年5月，京東方TFT-LCD5代線量產(chǎn)，標(biāo)志著中國大陸“無自主液晶顯示屏?xí)r代”的結(jié)束。
2006年6月，龍騰光電在昆山的5代TFT-LCD產(chǎn)線正式投產(chǎn)。
2007年6月，四川虹歐成立，啟動42英寸以上PDP顯示屏項(xiàng)目，走上了另外一條技術(shù)路線。
2008年9月，彩虹集團(tuán)在咸陽建成中國大陸第一條液晶玻璃基板產(chǎn)線。
2008年10月，清華大學(xué)和維信諾在江蘇昆山建成中國大陸首條PMOLED中試線。
2009年4月，京東方在合肥投建中國大陸首條6代TFT-LCD產(chǎn)線。該項(xiàng)目開啟了當(dāng)前被熱議和追捧的高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展“合肥模式”。
2009年5月，東旭集團(tuán)在鄭州建成中國大陸首條6代液晶玻璃基板產(chǎn)線。
2009年6月，中國電子視像行業(yè)協(xié)會帶領(lǐng)整機(jī)企業(yè)赴臺灣地區(qū)采購液晶面板，采購金額達(dá)44億美元，總量超過1200萬片。
2010年1月，國家發(fā)改委、工信部印發(fā)《2010-2012年平板產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。
2010年1月，華星光電8.5代TFT-LCD產(chǎn)線在深圳正式開工。
2010年12月，成都中光電第一片4.5代0.5mm超薄玻璃基板產(chǎn)品下線。
2011年6月，京東方8.5代TFT-LCD產(chǎn)線在北京投產(chǎn)，這是中國大陸首條8.5代線。
2012年2月，清華大學(xué)和維信諾共同申報(bào)的“有機(jī)發(fā)光顯示材料、器件與工藝集成技術(shù)和應(yīng)用”項(xiàng)目，榮獲2011年度國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎。
2012年3月，財(cái)政部、海關(guān)總署印發(fā)《關(guān)于新型平板顯示器件重大項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備增值稅分期納稅有關(guān)政策的通知》。
2013年10月，TCL宣布建設(shè)8.5代TFT-LCD產(chǎn)線。
2013年11月，京東方鄂爾多斯5.5代AMOLED產(chǎn)線投產(chǎn)，這是中國首條、全球第2條AMOLED產(chǎn)線。
2013年，中國大陸以液晶面板為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次突破千億大關(guān)。
2014年10月，國家發(fā)改委、工信部印發(fā)《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃》。
2014年10月，日本電氣硝子在廈門開工建設(shè)液晶基板玻璃產(chǎn)線。
2015年12月，京東方在合肥投建全球首條10.5代TFT-LCD產(chǎn)線，美國康寧液晶玻璃基板項(xiàng)目同步開工建設(shè)。
2016年1月，習(xí)近平總書記視察重慶京東方。
2017年10月，京東方在成都投建6代柔性AMOLED產(chǎn)線。
2017年12月，京東方10.5代TFT-LCD產(chǎn)線在合肥投產(chǎn)。
2018年1月，工信部批復(fù)成立國家印刷及柔性顯示制造業(yè)創(chuàng)新中心。
2019年11月，工信部、安徽省主辦的首屆顯示產(chǎn)業(yè)大會在合肥召開。
2019年12月，京東方武漢10.5代TFT-LCD產(chǎn)線投產(chǎn)。
2019年，中國大陸顯示面板出口額214億美元，首次實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差。
2020年6月，TCL發(fā)布公告，與日本JOLED在噴墨印刷OLED領(lǐng)域開展技術(shù)合作。
2020年10月，京東方收購南京及成都中電熊貓TFT-LCD產(chǎn)線。
2021年3月，財(cái)政部、發(fā)改委、工信部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策管理辦法的通知》。
2021年，中國大陸已建成顯示面板產(chǎn)能達(dá)2億平方米/年，營收達(dá)到5868億元，躍居全球第一。
2022年5月，中國大陸首條G8.5+液晶基板玻璃產(chǎn)線在彩虹股份合肥基地實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
2022年5月，天馬宣布在廈門合資投建第8.6代新型顯示面板產(chǎn)線和Micro-LED全制程試驗(yàn)線。
2023年2月，京東方在北京投建LTPO第 6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目。
接著看光伏。
2003年開始，歐洲各國相繼制定鼓勵政策，加大補(bǔ)貼支持光伏發(fā)電，全球光伏產(chǎn)業(yè)迎來全面爆發(fā)。這一年，世界太陽能電池年產(chǎn)量超過740MW，產(chǎn)能主要集中在日本和歐洲。
2003年12月，無錫尚德15MW單晶硅太陽能電池產(chǎn)線投產(chǎn)，這是中國大陸第一條產(chǎn)線。
2004年1月，洛陽中硅研發(fā)國內(nèi)首個12對棒節(jié)能型多晶硅還原爐。
2005年12月，洛陽中硅建成投產(chǎn)國內(nèi)第一條300噸多晶硅產(chǎn)線。
2005年12月，尚德電力在美國紐交所上市，成為首家登陸國際資本市場的中國光伏企業(yè)。
2005年，中國太陽能電池組件產(chǎn)量約200MW，占全球產(chǎn)量的11%。組件95%以上出口海外，所用多晶硅95%以上從海外進(jìn)口，呈現(xiàn)出“兩頭在外”的產(chǎn)業(yè)格局。
2006年，原信息產(chǎn)業(yè)部設(shè)立專項(xiàng)，推動太陽能電池用多晶硅材料、生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
2006年，中國太陽能電池產(chǎn)量達(dá)400MW，成為僅次于日本（926.9MW）和歐洲 （680.3MW）的全球第三大生產(chǎn)國。
2007年9月，江蘇中能多晶硅產(chǎn)線投產(chǎn)。同年，賽維投建馬洪硅料廠，英利投建六九硅業(yè)。
2007年，中國太陽能電池產(chǎn)量達(dá)到1088MW，躍居全球第一。
2008年，國際市場多晶硅價(jià)格飆升至500美元/公斤。我國多晶硅年產(chǎn)量4000噸，光伏組件企業(yè)數(shù)量超過400家。
2009年7月，財(cái)政部、科技部等部門印發(fā)《關(guān)于實(shí)施金太陽示范工程的通知》。
2010年4月，工信部指導(dǎo)國內(nèi)13家光伏企業(yè)共同簽署發(fā)布《推動光伏發(fā)電“一元工程”倡議書》。
2010年12月，工信部、國家發(fā)改委、環(huán)保部等部門印發(fā)《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》。
2010年，中國光伏組件產(chǎn)量全球占比達(dá)到50%，在西部光照優(yōu)勢地區(qū)建成一批并網(wǎng)光伏電站。
2011年11月，美國對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。
2011年，中國光伏在美上市企業(yè)集體虧損。到年底，中國光伏企業(yè)超過1/3處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。
2011年，我國多晶硅產(chǎn)量躍居世界第一，但多晶硅進(jìn)口仍達(dá)4萬噸，接近需求的一半。同年，多晶硅設(shè)備企業(yè)京運(yùn)通上市。中國光伏領(lǐng)域第一項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)通過立項(xiàng)。
2012年2月，工信部印發(fā)《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》。
2012年3月，美國宣布對中國光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查初裁結(jié)果，5月宣布反傾銷調(diào)查初裁結(jié)果。9月和11月，歐盟先后對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。11月，印度對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。
2012年，中國光伏組件產(chǎn)值和銷售額雙雙下降，多晶硅停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量接近90%。
2013年3月，無錫尚德破產(chǎn)重整。同年，綏化寶利被法院查封，江西賽維申請破產(chǎn)保護(hù)，保定英利債務(wù)違約。
2013年5月，中電光伏在土耳其100MW電池、300MW組件工廠投產(chǎn)。
2013年12月，歐盟宣布對中國光伏電池、組件等產(chǎn)品征收“雙反”稅。
2013年，中國光伏電池對美國出口額下跌48%，對歐洲出口額下跌71%，350多家企業(yè)破產(chǎn)。
2013年7月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》。
2013年9月，工信部印發(fā)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》。
2013年，我國多晶硅生產(chǎn)綜合電耗達(dá)到140千瓦時(shí)/千克以下，多晶、單晶硅電池轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)18%和20%。
2013年，中國新增光伏裝機(jī)量首次突破10GW，首次成為全球年新增光伏裝機(jī)規(guī)模最大市場。
2014年1月，美國對中國晶硅光伏產(chǎn)品發(fā)起第二次“雙反”調(diào)查。
2014年6月，工信部指導(dǎo)、民政部批準(zhǔn)成立中國光伏行業(yè)協(xié)會。
2014年12月，加拿大對中國晶硅光伏組件和層壓件產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。
2014年12月，工信部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》。
2015年初，天合光能與馬來西亞本土企業(yè)合作，建設(shè)500MW光伏組件工廠；5月，在泰國建設(shè)700MW光伏電池和500MW組件工廠。
2015年5月，歐盟決定對中國晶硅光伏組件及關(guān)鍵零部件發(fā)起“反規(guī)避立案調(diào)查”。
2015年6月，國家能源局、工信部、國家認(rèn)監(jiān)委印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》，實(shí)施“光伏領(lǐng)跑者”計(jì)劃。
2015年，中國光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到43GW，累計(jì)光伏裝機(jī)容量躍居全球首位。
2016年11月，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。
2017年4月，工信部印發(fā)《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》。
2017年7月，中國專家首次當(dāng)選國際電工委員會太陽能光伏能源系統(tǒng)技術(shù)委員會（IEC/TC82）副主席。
2018年1月，安徽福萊特年產(chǎn)90萬噸光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目投產(chǎn)，成為當(dāng)時(shí)全球最大的光伏玻璃產(chǎn)線。
2018年4月，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》。
2018年9月，歐盟對中國光伏產(chǎn)品“雙反”措施到期終止，雙方恢復(fù)正常貿(mào)易。
2018年12月，三峽新能源格爾木500MW光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目正式并網(wǎng)發(fā)電， 上網(wǎng)電價(jià)首次低于燃煤發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)。
2018年，光伏電池設(shè)備企業(yè)捷佳偉創(chuàng)、邁為科技上市。
2019年1月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》。
2019年6月，正泰新能源與埃及企業(yè)開展合作，建設(shè)阿斯旺本班光伏產(chǎn)業(yè)園。
2020年9月，習(xí)近平總書記提出我國力爭在2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”，為我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。
2020年，以連城數(shù)控、固德威、明冠新材、美暢新材、中信博等為代表的光伏設(shè)備、材料、零部件企業(yè)相繼上市。
2021年12月，工信部等5部門印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃》。
2021年，國內(nèi)多晶硅價(jià)格急速上漲，從年初83元/公斤最高漲至269元/公斤。到年底，中國光伏發(fā)電裝機(jī)超過300GW。
2022年8月，工信部、市監(jiān)總局、國家能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》。
2022年8月，中國光伏發(fā)電裝機(jī)首次超越風(fēng)電，成為新能源領(lǐng)域第一大電力來源。
2022年，中國光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量全球占比均超過80%。硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)造26.81%的世界新紀(jì)錄。
2023年1月，工信部等6部門印發(fā)《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。
2023年3月，中國光伏累計(jì)裝機(jī)超過水電，成為全國第二大電力來源。
2023年4月，中國和巴西光伏行業(yè)協(xié)會在上海召開“中國-巴西光伏產(chǎn)業(yè)交流研討會”，并簽署合作備忘錄。
各位，面板和光伏的歷史回顧說完了，行業(yè)發(fā)展的故事仍在繼續(xù)。其實(shí)，同樣精彩的行業(yè)故事還有很多，強(qiáng)相關(guān)的有LED行業(yè)，弱相關(guān)的還有光電子器件行業(yè)，大家有興趣可以自行去探索一番。
對于面板和光伏產(chǎn)業(yè)，我在這里羅列的流水賬、大事記和編年史，外人或許會覺得索然無味，但對于從業(yè)者而言，足以跌宕起伏、驚心動魄。在我看來，回顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，比看那些空洞熱鬧的好萊塢大片精彩多了?；赝麣v史想要說明什么？在我們小學(xué)和中學(xué)時(shí)候，老師還帶著我們總結(jié)“主題思想”，在座各位大概都讀過大學(xué)和研究生，應(yīng)該有能力在歷史事件基礎(chǔ)上總結(jié)出道理和規(guī)律，汲取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，謀劃后續(xù)行動。對于現(xiàn)在和未來，過往的歷史未必會重現(xiàn)，但歷史值得參考。
回到芯片行業(yè)，能夠從20年的面板和光伏發(fā)展史獲得什么啟發(fā)和借鑒。如魯迅所言，一部《紅樓夢》，“經(jīng)學(xué)家看見《易》，道學(xué)家看見淫，才子佳人看見纏綿……”。一部產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，有的人看到“市場驅(qū)動、政策引導(dǎo)”，有的人看到“應(yīng)用牽引、產(chǎn)業(yè)支撐”，有的人看到“上下聯(lián)動，成鏈推進(jìn)”，有的人看到“苦練內(nèi)功、強(qiáng)基固本”，有的人看到“產(chǎn)教融合、資本助力”，有的人看到“企業(yè)內(nèi)卷、艱難求生”，有的人看到“國際合作、服務(wù)全球”，有的人看到“過程曲折、前途光明”，這些觀察和結(jié)論都有道理。當(dāng)前芯片行業(yè)爬坡過坎、攻堅(jiān)克難、創(chuàng)新突破和實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定發(fā)展過程中，從歷史得出的這些判斷、經(jīng)驗(yàn)以及教訓(xùn)都很重要。當(dāng)前形勢下，比以往更需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)深化協(xié)作配合，更需要團(tuán)結(jié)國內(nèi)外各方力量，綜合施策、合力并進(jìn)。去年的集微峰會上，對于芯片行業(yè)，我提出，“順應(yīng)時(shí)代、堅(jiān)定信心，協(xié)作共贏，有所作為?！碑?dāng)前，借鑒面板和光伏的“他山之石”，可以補(bǔ)充表述為，“形勢所迫、因勢利導(dǎo)；堅(jiān)定信心，追求極致；協(xié)作共贏，有所作為”。
各位，前兩年的集微峰會上，我反復(fù)論證，在當(dāng)前大變局時(shí)代，芯片是一個超常規(guī)重要的行業(yè)，是一個底層賦能的行業(yè)，是所有智能、計(jì)算、存儲、大數(shù)據(jù)、大連接的技術(shù)和器件基礎(chǔ)。行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品能力提升，支撐服務(wù)全球智能化浪潮，推動人類生產(chǎn)生活方式轉(zhuǎn)變，從而提升全人類福祉，我們的事業(yè)是星辰大海！芯片行業(yè)超高技術(shù)含量、超高投入強(qiáng)度、超復(fù)雜、超長鏈條的特點(diǎn)，注定我們行業(yè)自然演進(jìn)到全球分工合作格局，各國和地區(qū)產(chǎn)業(yè)主體相互協(xié)作、相互依存，沿著摩爾定律的方向，發(fā)揮著分工和專業(yè)化不斷提升的效率，實(shí)現(xiàn)了60年來全球芯片行業(yè)的大繁榮。當(dāng)前芯片行業(yè)的混亂和困難，不是技術(shù)演進(jìn)和市場競爭本身造成的。換句話說，目前的局面，不是行業(yè)內(nèi)在規(guī)律的一部分，而是外部壓力和割裂政策導(dǎo)致的。去年我就說過，逆全球化的干擾政策，只會“阻滯”，卻無法“阻止”行業(yè)全球分工合作的內(nèi)在需求。經(jīng)過各國和地區(qū)產(chǎn)業(yè)主體的適應(yīng)、調(diào)整和磨合，新的全球分工格局和行業(yè)秩序還是會形成。為此，我們需要攜手全球的合作伙伴，一起努力，做好準(zhǔn)備！
全世界產(chǎn)業(yè)參與者，團(tuán)結(jié)起來，聯(lián)合起來！
就這些。謝謝大家！
