持續(xù)一年多的汽車“缺芯”陰霾仍遲遲未散。
由于全球車規(guī)級(jí)芯片高度集中在海外半導(dǎo)體巨頭手上以及其最近再次發(fā)布漲價(jià)函預(yù)警，汽車企業(yè)或仍將持續(xù)陷于車規(guī)MCU的供不應(yīng)求困境。與此同時(shí)，為應(yīng)對(duì)缺芯，車企已經(jīng)出現(xiàn)另辟蹊徑公開交付“半成品”汽車，以及大量購(gòu)買洗衣機(jī)拆解芯片來(lái)解燃眉之急。
目前，隨著技術(shù)、市場(chǎng)、資本、企業(yè)乃至政治力量不斷演化，MCU市場(chǎng)已逐漸顯現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡：消費(fèi)級(jí)MCU需求走軟，而車規(guī)級(jí)MCU依然堅(jiān)挺。在這一背景下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)正加速步伐向車規(guī)級(jí)芯片進(jìn)軍，但其中也仍然存在一些亟待克服的隱憂。
全球車規(guī)級(jí)MCU行業(yè)進(jìn)入新拐點(diǎn)
作為車輛各功能控制的核心器件，車規(guī)級(jí)MCU被成為汽車的“大腦”。其主要用于車身控制、駕駛控制、信息娛樂(lè)和駕駛輔助等系統(tǒng)，并且對(duì)功能、可靠性、工作溫度等指標(biāo)的要求極為嚴(yán)苛。
無(wú)疑，MCU在汽車中發(fā)揮著重要作用。據(jù)中信證券的數(shù)據(jù)，每輛傳統(tǒng)汽車平均用到70顆以上MCU，智能汽車則超300顆。而隨著新能源汽車大行其道，車規(guī)級(jí)MCU呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，2022年全球MCU銷售額將增長(zhǎng)10%，達(dá)到215億美元的歷史新高，其中汽車MCU的增長(zhǎng)將超過(guò)今年大多數(shù)其他終端市場(chǎng)。未來(lái)五年，汽車MCU銷售額預(yù)計(jì)將以7.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，而通用MCU收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)7.3%。
可見車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)前景相對(duì)更為廣闊。但在新冠疫情等因素影響下，由于遭遇產(chǎn)能瓶頸，缺貨成為近兩年汽車行業(yè)的關(guān)鍵詞。
其實(shí)，MCU缺貨的本質(zhì)上是汽車和IoT帶來(lái)的MCU增量市場(chǎng)，同時(shí)下游MCU產(chǎn)能釋放非常有限，形成了供需缺口。同時(shí)，在缺貨行情下經(jīng)銷商會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性囤貨或者炒貨情況，也加劇了下游客戶對(duì)缺貨的恐慌程度。于是他們紛紛加大對(duì)MCU備貨，放大了供需缺口，渠道端出現(xiàn)價(jià)格暴漲的情況。
如今，隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)疲軟，全球MCU市場(chǎng)已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡，部分高端MCU存在短缺現(xiàn)象，尤其是車規(guī)級(jí)MCU，但中低端的MCU已并不缺貨。
據(jù)臺(tái)媒援引業(yè)內(nèi)人士的消息，中國(guó)大陸IC經(jīng)銷商在之前價(jià)格較高時(shí)囤積了消費(fèi)型MCU，庫(kù)存可維持三到四個(gè)月。但因市場(chǎng)前景不明，經(jīng)銷商最近已采取行動(dòng)開始降低消費(fèi)類MCU價(jià)格。
誠(chéng)然，集中于消費(fèi)電子應(yīng)用的MCU廠商，在工業(yè)和汽車領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力不足，且更大程度依賴于經(jīng)銷商體系實(shí)現(xiàn)銷售，在消費(fèi)類MCU市場(chǎng)降溫時(shí)，面臨著出貨量與平均售價(jià)的雙重壓力。
相對(duì)而言，一些海外大廠由于車規(guī)MCU營(yíng)收占比較高，在行業(yè)占據(jù)壟斷地位，具有更深厚的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)積累和品牌效應(yīng)，且對(duì)渠道依賴度較低等，因而消費(fèi)類MCU市場(chǎng)周期變化對(duì)其影響有限，甚至有能力繼續(xù)提高出貨價(jià)格。
于是，3月底，意法半導(dǎo)體對(duì)外發(fā)布了官方漲價(jià)函稱，鑒于半導(dǎo)體供應(yīng)短缺、原材料及物流成本考慮，公司決定在2022年第二季度提高全線產(chǎn)品價(jià)格，包括現(xiàn)有積壓未交付訂單。這一度引爆MCU市場(chǎng)。
電子元器件分銷商富昌電子的最新市場(chǎng)報(bào)告也顯示，瑞薩、英飛凌、恩智浦、Microchip等全球MCU巨頭車規(guī)產(chǎn)品均有價(jià)格上漲和交期拉長(zhǎng)的趨勢(shì)。
無(wú)論這波漲價(jià)的具體原因如何，在全球“缺芯”危機(jī)下，車規(guī)級(jí)MCU行業(yè)發(fā)展將因此進(jìn)入了新的拐點(diǎn)或階段。而在全球這場(chǎng)迷霧籠罩的“缺芯”危機(jī)中，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)正迎來(lái)前所未有的機(jī)遇。
車規(guī)級(jí)MCU國(guó)產(chǎn)化浪潮風(fēng)起潮涌
在國(guó)際大廠缺貨或高價(jià)釋放出來(lái)機(jī)會(huì)同時(shí)，國(guó)內(nèi)MCU企業(yè)發(fā)展的巨大驅(qū)動(dòng)力還包括國(guó)產(chǎn)替代，甚至有機(jī)會(huì)進(jìn)入中大型OEM廠商、工業(yè)和汽車電子供應(yīng)鏈。
從市場(chǎng)格局來(lái)看， Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，2020年海外廠商瑞薩、恩智浦、英飛凌、賽普拉斯、微芯科技、意法半導(dǎo)體在車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)市占率高達(dá)90%，行業(yè)壟斷優(yōu)勢(shì)明顯。目前，國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)MCU自給率不到5%，被“卡脖子”局勢(shì)明顯。
2020 年全球車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)份額 圖源：Strategy Analysis
無(wú)疑，短期內(nèi)這一局面還將持續(xù)保持，但全球“缺芯”危機(jī)叩響了國(guó)際巨頭壟斷的根基。近一年來(lái)，國(guó)際半導(dǎo)體巨頭持續(xù)聯(lián)合晶圓廠新增MCU產(chǎn)能，但現(xiàn)有產(chǎn)能仍無(wú)法兼顧。此外，由于投產(chǎn)周期相對(duì)更長(zhǎng)，新產(chǎn)能尚未完全釋放至滿足市場(chǎng)需求。
于是，在新能源汽車?yán)顺毕?，?guó)內(nèi)客戶也在啟動(dòng)預(yù)備方案：加速導(dǎo)入本土廠商的產(chǎn)品。同時(shí)， MCU的國(guó)產(chǎn)加速替代，也在推動(dòng)國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)的增長(zhǎng)。
面對(duì)這一前所未有的機(jī)遇，國(guó)內(nèi)MCU圈開始掀起一陣“上車風(fēng)”，“得車規(guī)者得天下”成為不少本土MCU企業(yè)新標(biāo)的。同時(shí)，MCU“上車”也成為國(guó)內(nèi)企業(yè)證明實(shí)力的最高“臺(tái)階”。
某種層面上，歷史窗口期，國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)MCU已沒(méi)有退路。因此，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大和政府支持下，國(guó)內(nèi)MCU企業(yè)不斷涌現(xiàn)，眾多汽車品牌開始對(duì)引入國(guó)產(chǎn)品牌MCU表現(xiàn)積極。
得益于各方面的積極情緒推動(dòng)，國(guó)內(nèi)MCU企業(yè)也在加快市場(chǎng)進(jìn)程。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)中已有兆易創(chuàng)新、杰發(fā)科技、芯海、芯旺微電子、比亞迪半導(dǎo)體、國(guó)芯科技、賽騰微、小華半導(dǎo)體、航順、琪埔維、國(guó)民技術(shù)等均公布了其車規(guī)MCU產(chǎn)品的商業(yè)化進(jìn)程。
根據(jù)各企業(yè)官網(wǎng)及其公開宣傳的進(jìn)展，兆易創(chuàng)新首顆車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品已送樣測(cè)試，預(yù)計(jì)2022年中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；芯旺微電子KF8A/KF32A系列車規(guī)級(jí)MCU已量產(chǎn)，已和部分車企達(dá)成合作；國(guó)民技術(shù)的MCU芯片已在車載領(lǐng)域出貨。
此外，比亞迪半導(dǎo)體車規(guī)級(jí)MCU量產(chǎn)裝車也突破的1000萬(wàn)顆，且已推出全新車規(guī)級(jí)8位通用MCU；芯馳科技正式發(fā)布高端車規(guī)控制單元（MCU）E3 系列，并稱之為當(dāng)前全球性能最高的車控MCU產(chǎn)品；國(guó)芯科技新一代車規(guī)MCU產(chǎn)品已獲超過(guò)110萬(wàn)顆訂單等。
當(dāng)然，相關(guān)的例子不勝枚舉。其中，兆易創(chuàng)新、杰發(fā)科技、比亞迪半導(dǎo)體等廠商算是車規(guī)級(jí)MCU領(lǐng)域的先行探索者。而更多公司都是從消費(fèi)和工控起家，然后利用自身優(yōu)勢(shì)切入車規(guī)級(jí)MCU領(lǐng)域。此外，也不乏一些以行業(yè)資深人士為主干的初創(chuàng)企業(yè)。
整體上，在市場(chǎng)、企業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品等要素不斷升維情況下，這些企業(yè)帶著自身優(yōu)勢(shì)和不一樣的包袱進(jìn)入車規(guī)級(jí)MCU行業(yè)開啟卡位戰(zhàn)。無(wú)論如何，這對(duì)于一個(gè)方興未艾的行業(yè)來(lái)說(shuō)，不失為好消息。
國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)業(yè)存不少隱憂
如果辯證看待國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)MCU行業(yè)發(fā)展，當(dāng)前的國(guó)產(chǎn)化浪潮下仍然存在不少隱憂。
首先，由于各大國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)車規(guī)MCU項(xiàng)目的啟動(dòng)日期不一，且車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品驗(yàn)證周期長(zhǎng)、技術(shù)壁壘高，目前能量產(chǎn)上車的國(guó)內(nèi)芯片屈指可數(shù)，部分國(guó)產(chǎn)MCU產(chǎn)品在2022年才通過(guò)產(chǎn)品測(cè)試，距離批量商業(yè)化落地還有一定的距離。
其次，國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)MCU企業(yè)亟待攻堅(jiān)高端產(chǎn)品。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)芯片公司的數(shù)量快速增長(zhǎng)，然而產(chǎn)品主要集中在低端、簡(jiǎn)單的外圍芯片領(lǐng)域，如雨刷、車窗、遙控器、環(huán)境光控制、動(dòng)態(tài)流水燈等。高端芯片基本還是被國(guó)際大廠牢牢把控。
目前，雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)也正在逐步開始研發(fā)未來(lái)汽車智能化所需的高端 MCU，如智能座艙、ADAS等，但最終如果不能實(shí)現(xiàn)從低端到高端的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，那國(guó)內(nèi)的芯片廠商就會(huì)陷入低端的惡性競(jìng)爭(zhēng)，自主替代也就無(wú)從談起。
另外，車規(guī)級(jí)芯片對(duì)于工作環(huán)境有嚴(yán)苛的要求，驗(yàn)證周期和產(chǎn)品生命周期都很長(zhǎng)，因此一旦確認(rèn)供應(yīng)商就不會(huì)輕易調(diào)整供應(yīng)商。同時(shí)，在整個(gè)汽車供應(yīng)鏈體系中，大型Tier1掌握著很重的話語(yǔ)權(quán)，想要調(diào)整供應(yīng)商體系也非常不容易。
因此，如何打消終端汽車廠商客戶的顧慮也至關(guān)重要。
如今，國(guó)產(chǎn)芯片基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從“不可用”到“可用”的跨越，但是要從“可用”到“好用”還需要大量的測(cè)試和改進(jìn)讓車企和零部件企業(yè)敢用、愿意用。
再者，除了晶圓代工報(bào)價(jià)及相關(guān)資源等不得不衡量的因素，上游的汽車IP也是容易被國(guó)內(nèi)忽視的一個(gè)關(guān)鍵“命門”。
據(jù)了解，汽車核心處理器設(shè)計(jì)面臨四個(gè)方面的關(guān)鍵挑戰(zhàn)：計(jì)算能力、低功耗、可靠性、和安全性，半導(dǎo)體IP是解決以上四個(gè)挑戰(zhàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。但現(xiàn)狀是，國(guó)內(nèi)多數(shù)汽車芯片設(shè)計(jì)公司離開海外巨頭的IP就難以運(yùn)轉(zhuǎn)，僅有個(gè)別企業(yè)擁有汽車IP。
最后，根據(jù)多位行業(yè)專家的觀點(diǎn)，若要追求半導(dǎo)體自主，需先構(gòu)建自主技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)。對(duì)于一些國(guó)內(nèi)企業(yè)，或許技術(shù)層面已經(jīng)不再是難題，真正難的還是“生態(tài)”，尤其是在全球MCU產(chǎn)業(yè)生態(tài)被少數(shù)幾家海外大廠所壟斷、閉塞的當(dāng)下。
鑒于此，唯有“破口而出”，建立起自有的生態(tài)體系，國(guó)產(chǎn)MCU企業(yè)才真正能有在汽車市場(chǎng)立足并做大做強(qiáng)的機(jī)會(huì)。
正所謂“羅馬不是一天建成的”，對(duì)于當(dāng)前面臨著國(guó)際大廠壓力的本土車規(guī)級(jí)MCU企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要耗費(fèi)更多的努力，才有可能在生態(tài)自主性上突出重圍。
需要補(bǔ)充的是，車規(guī)級(jí)MCU的發(fā)展隱憂并不限于以上五點(diǎn)。比如，有不少工程師也反映，現(xiàn)今國(guó)產(chǎn)MCU圈仍存在著資料難求、學(xué)習(xí)成本高、售后無(wú)門、服務(wù)質(zhì)量、開發(fā)周期長(zhǎng)等問(wèn)題。此外，困擾全行業(yè)的人才問(wèn)題也是一大痛點(diǎn)。
結(jié)語(yǔ)
在全球“缺芯”危機(jī)中，“?！敝杏小皺C(jī)”，但“機(jī)”中也有目前國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)MCU企業(yè)難解的“圍”。對(duì)此，需要審慎看待的是，車規(guī)級(jí)MCU技術(shù)經(jīng)驗(yàn)沒(méi)法一蹴而就，國(guó)外廠商十幾年積累才實(shí)現(xiàn)的領(lǐng)先，國(guó)產(chǎn)廠商不可能一兩年內(nèi)就實(shí)現(xiàn)超越。這不符合科學(xué)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)規(guī)律。
因此，尊重事實(shí)、保持耐心、砥礪攻堅(jiān)，在存在短板的領(lǐng)域針對(duì)性發(fā)展，是未來(lái)中國(guó)車規(guī)級(jí)MCU廠商應(yīng)該具備的素質(zhì)和方法論。而不應(yīng)當(dāng)急于一時(shí)上產(chǎn)品或者“掙塊錢”。
但在未成“氣候”之前，本土車規(guī)級(jí)MCU企業(yè)還需要從產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)、服務(wù)體系以及平臺(tái)兼容等多方面，去優(yōu)化配置自身的資源和生態(tài)體系，實(shí)現(xiàn)資源組合價(jià)值最大化，并借鑒過(guò)往國(guó)際巨頭在生態(tài)建設(shè)上的豐富經(jīng)驗(yàn)。
同時(shí)，借助國(guó)產(chǎn)替代的東風(fēng)切實(shí)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)打造出品牌影響力，必要時(shí)“抱團(tuán)取暖”，自主企業(yè)才能逐步突破海外巨頭在汽車MCU生態(tài)上建立的封鎖，駛?cè)胲囈?guī)級(jí)MCU國(guó)產(chǎn)化的“大時(shí)代”。（校對(duì)/隱德萊希）
