（文/清泉、無劍芯）為了應(yīng)對全球缺芯，代工巨頭紛紛進行產(chǎn)能擴充，業(yè)界人士認為，缺芯現(xiàn)象將逐步得到緩解，全球代工產(chǎn)業(yè)已從“全面缺芯”進入到“結(jié)構(gòu)性缺芯”。如何理解結(jié)構(gòu)性缺芯，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)該如何應(yīng)對？
為此，集微網(wǎng)第十七期“集微龍門陣”于2022年3月1日14點舉辦《全球從“全面缺芯”進入“結(jié)構(gòu)性缺芯”？》線上論壇，邀請迦美信芯董事長兼CTO倪文海、石溪資本合伙人高峰、華登國際投資集團合伙人王林、愛集微咨詢業(yè)務(wù)部總經(jīng)理韓曉敏就這些熱點話題進行深入解讀與分析。
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以下是嘉賓精彩觀點整理：
迦美信芯董事長兼CTO倪文海結(jié)合智能手機芯片行業(yè)，詳細梳理了缺芯的主要根源，他指出，造成此次缺芯的“功臣”，離不開特朗普所挑起的中美貿(mào)易戰(zhàn)。業(yè)界對芯片禁售、禁運的擔憂，讓手機企業(yè)紛紛超額下訂單，例如，一家國內(nèi)手機廠商原本預估2021年可以出貨2.5億部手機，但是由于擔心拿不到芯片套片，多預留了 25%的量，這樣就擁有驚人的 3 億部手機芯片備料，導致訂單和庫存大幅提高。但從2021年的手機銷量來看，并沒有預期的那么多：小米賣了 1.9 億部手機、OPPO賣了 1.34 億部、vivo 差不多 1.28 億部。從拜訪客戶的反饋來看，大家對于 2022 年的銷售預估都比較保守，預計會在2021年實際出貨基礎(chǔ)上，作小幅度的數(shù)量調(diào)整。因此，倪文海判斷手機芯片以及與此配套的射頻芯片、模擬芯片等缺貨將會得到緩解，對于今年從“全面缺芯”進入到“結(jié)構(gòu)性缺芯”這一觀點，倪文海表示贊同，他認為汽車芯片領(lǐng)域狀況仍然不容樂觀，缺芯應(yīng)該還會持續(xù)較長的時間。
石溪資本合伙人高峰認為，消費電子領(lǐng)域缺芯狀況已出現(xiàn)緩解，但汽車、新能源等新興領(lǐng)域缺芯仍在持續(xù)。至于還會缺多久，他認為，目前還很難說，至少從2022年來看還沒辦法完全解決。他了解到，目前一些設(shè)計公司在代工廠獲得產(chǎn)能方面還是比較困難。從細分產(chǎn)品來看，一些特殊用途的MCU，例如工業(yè)、汽車MCU、高端MOSFET、IGBT、高壓BCD工藝等，仍然非常缺。一方面，在新能源、雙碳經(jīng)濟的驅(qū)動下，出現(xiàn)很多新興市場需求；另一方面，這些領(lǐng)域的產(chǎn)品生產(chǎn)上往往需求特殊設(shè)計、特殊工藝、特殊認證，周期比較長，短期內(nèi)產(chǎn)能無法跟上。高峰認為，隨著擴產(chǎn)能的逐步到位，明年這些領(lǐng)域缺芯狀況應(yīng)該會得到緩解，但是要達到完全平衡還有難度。
華登國際投資集團合伙人王林認為，缺芯主要有兩個原因：一是過熱，即廠商對供應(yīng)鏈緊缺過度反應(yīng)，尤其是智能手機廠商；二是不足，即由于對需求預期的不足，導致廠商對供應(yīng)鏈反應(yīng)不到位，例如，汽車廠商對缺芯反應(yīng)明顯滯后。目前，汽車芯片的長期玩家主要是國際IDM，他們相對保守，對擴產(chǎn)持謹慎態(tài)度，但是現(xiàn)在汽車芯片需求仍然在不斷增加，汽車芯片供不應(yīng)求還會持續(xù)相當長一段時間。這給中國廠商提供了時間窗口期，是非常好的機遇，如果中國廠商能夠在缺芯期間切入汽車芯片，將在汽車芯片市場占有一席之地。
愛集微咨詢業(yè)務(wù)部總經(jīng)理韓曉敏指出，過去幾年，晶圓代工廠產(chǎn)能增長大概5-10%，從資本支出的角度來看，最多的是存儲芯片，第二是以臺積電、三星為代表的先進制程芯片，他們主要為了滿足市場升級需求，不太可能去擴充90nm以及更低節(jié)點的產(chǎn)能，所以成熟制程產(chǎn)能增長主要在中國大陸地區(qū)。但是中國大陸看似投資不少，實際產(chǎn)出的沒有想象的那么大，而且目前擴產(chǎn)的一些項目進展也不如預期，像臺積電、聯(lián)電28nm擴產(chǎn)的設(shè)備比計劃要慢一些。
此外，半導體工藝變化也需要一些時間，例如，臺積電為了緩解汽車芯片緊缺現(xiàn)狀，愿意將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)產(chǎn)汽車芯片，但是產(chǎn)線改造、產(chǎn)能分配都需要時間，汽車廠商能感受到供給變化的可能需要半年?？傊?，過去兩年的錯位和緊缺造成了缺芯，目前芯片緊缺的情況還在持續(xù)，只是手機芯片下半年可能會部分緩解。
集微龍門陣簡介
集微龍門陣是愛集微推出的線上論壇，主推大咖論道，每期邀請三到四位重磅嘉賓及一位主持人針對時下熱點問題進行研討，并通過愛集微APP、新浪微博、百度視頻、西瓜視頻、bilibili等渠道進行全方位傳播。
自2020年2月21日開播以來，至今已舉辦了十七屆。龍門陣緊扣百年未有之變局下的半導體業(yè)熱點話題，嘉賓陣容十分豪華，邀請著名投資機構(gòu)高管、產(chǎn)業(yè)鏈知名企業(yè)代表、科研院所專家、園區(qū)負責人等進行了深度的解讀與探討。
下期內(nèi)容更加精彩，敬請關(guān)注?。ㄐ無劍芯）
