英偉達(dá)人工智能（AI）服務(wù)器GB200組裝散熱問題已經(jīng)解決，由于GB200服務(wù)器單價是一般服務(wù)器的十倍，可望從第二季度開始帶動AI服務(wù)器供應(yīng)鏈廠商業(yè)績起飛，并為下半年業(yè)績注入強(qiáng)心針。

GB200供應(yīng)鏈廠商，包括芯片的臺積電，組裝鴻海、廣達(dá)，散熱雙鴻、奇鋐，機(jī)殼勤誠，電源臺達(dá)電與光寶，連接線貿(mào)聯(lián)、佳必琪等，以及服務(wù)器導(dǎo)軌川湖、南俊國際等。

英偉達(dá)CEO黃仁勛已離開中國臺灣，他上周參加臺北國際電腦展最重要信息就是，Grace Blackwell架構(gòu)（GB200）已全面量產(chǎn)，感謝中國臺灣供應(yīng)鏈廠商成就AI生態(tài)系統(tǒng)，且第三季度會升級到性能更強(qiáng)的GB300。

GB200 AI服務(wù)器第一大供應(yīng)商鴻海董事長劉揚偉之前表示，經(jīng)過半年多來數(shù)據(jù)收集，GB200良率已經(jīng)達(dá)到批量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，GB200是一個很復(fù)雜的系統(tǒng)，零組件很多，測試非常復(fù)雜，經(jīng)過流程不斷改善后，生產(chǎn)愈來愈穩(wěn)定，未來幾季出貨不是問題。

劉揚偉強(qiáng)調(diào)，GB200 NVL 72是系統(tǒng)機(jī)臺，需要大量整合，生產(chǎn)一天比一天好，良率達(dá)到批量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，未來幾季會持續(xù)增長。

鴻海4月營收6,413.6億元新臺幣，為歷年最強(qiáng)4月，月增16.1%，年增25.5%，就是反映GB200大量出貨；前四月營收2.28萬億元新臺幣，同期新高，年增24.5%。

GB200第二大供應(yīng)商廣達(dá)執(zhí)行副總暨云達(dá)總經(jīng)理楊麒令之前指出，GB200于3月開始出貨，第二季度放量，目前未觀察到客戶因關(guān)稅戰(zhàn)提前拉貨，整體需求沒有改變，預(yù)期今年業(yè)績有望逐季向上，且下半年營運將優(yōu)于上半年。

楊麒令表示，第一季度AI服務(wù)器出貨主要為Hopper架構(gòu)的H200，目前H200仍然為主力出貨機(jī)種，不過3月開始出貨Blackwell架構(gòu)的GB200機(jī)柜，并在第二季度開始拉升，整體的出貨節(jié)奏不錯。

摩根士丹利證券預(yù)估，4月GB200機(jī)臺出貨量達(dá)1,500柜，相較第一季度1,000柜有明顯增長。

中國臺灣廠商中以鴻海出貨最多，4月出貨約1,000柜；此外，鴻海第二季度GB200機(jī)柜出貨預(yù)計逐月增長，強(qiáng)化其在AI服務(wù)器供應(yīng)鏈中的份額與動能。

至于廣達(dá)4月GB200出貨量從3月的150臺，升至300至400臺，顯示在新一代AI服務(wù)器布局中，廣達(dá)參與度與產(chǎn)能拉升同步擴(kuò)大。